Новини фінансового сектору

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в октябре 2013 года компанией "Простобанк Консалтинг" по 25 банкам-лидерам рынка, показало, в основном, незначительное снижение процентного дохода по большинству депозитов.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в октябре 2013 года стали:

• снижение средней процентной ставки по депозитам в гривне на 0,08 п.п. до уровня 12,24% годовых (сроком 6 месяцев) и на 0,11 п.п. до 7,81% годовых и 13,11% годовых (сроками 1 месяц и 1 год соответственно), а также ее повышение на 0,1 п.п. до уровня 12,24% годовых по вкладам сроком 3 месяца;
• снижение доходности вкладов в долларах США на 0,08 п.п. до уровня 4,14% годовых (сроком 3 месяца) – 0,18 п.п. до уровня 5,39% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока, а также ее повышение на 0,03 п.п. до уровня 2,87% годовых по вкладам сроком 1 месяц; 
• снижение средней ставки по депозитным предложениям в евро, а именно на 0,08 п.п. до уровня 3,31% годовых сроком 3 месяца и на 0,15 п.п. до уровней 3,89% годовых и 4,36% годовых сроком 6 месяцев и 1 год соответственно, тогда как процентный доход по вкладам сроком 1 месяц повысился на 0,03 п.п. до уровня 2,6% годовых;
• повышение процентного дохода по вкладам в российских рублях сроком 1 месяц и 3 месяца на 0,13 п.п. до уровня 3,41% годовых и на 0,03 п.п. до уровня 3,99% годовых, а также его снижение по срокам 6 месяцев и 1 год на 0,03 п.п. до уровня 4,53 годовых и 5,21% годовых соответственно;
• по состоянию на 29.10.2013 г. 36,4% программ предполагало возможность пролонгации вклада;
• по состоянию на отчетную дату лишь 29,9% депозитных программ для клиентов МСБ предполагало возможность частичного снятия средств со вклада, при этом по некоторым из них устанавливались ограничения на сумму снятия от 500 грн.

В сентябре 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ , показал восходящую тенденцию, а именно, повысился на 6,59 млрд. гривен (или 3,7%) до 184,5 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля увеличился на 9,36 млрд. грн., что в процентном выражении равно 5,35%.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с сентября 2012г. по сентябрь 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 30.09.2013г. преобладали вклады до востребования – 58,45%, что на 0,58 п. п. больше, нежели по состоянию на конец  августа 2013 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 41,55%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»  по 25   банкам-лидерам рынка показало, что в октябре  2013 года процентный доход большинства депозитов незначительно снизился, а именно на 0,08 п. п. – 0,18 п. п., в зависимости от срока и валюты вклада. Исключением в гривне стали депозиты сроком 3 месяца, ставки по которым повысились на 0,1 п.п., в долларах США и евро – депозиты сроком 1 месяц, ставки по которым повысились на 0,03 п.п., в российских рублях – депозиты сроком 1 месяц и 3 месяца, ставки по которым повысились на 0,13 п.п.

За период с начала 2013 года среднерыночный уровень ставок по гривневым депозитам снизился более чем на 2 п.п., по вкладам в евро и долларах США – снизился на 0,05 п.п. – 0,69 п.п., а по вкладам в российских рублях – повысился на 0,05 п.п. – 0,44 п.п., в зависимости от срока.

Так, среднерыночные ставки гривневых депозитов за октябрь месяц, в основном, снизились, а именно на 0,08 п.п. до уровня 12,24% годовых (сроком 6 месяцев) и на 0,11 п.п. до 7,81% годовых и 13,11% годовых (сроками 1 месяц и 1 год соответственно). Исключением стали депозиты сроком 3 месяца, ставки по которым повысились на 0,1 п.п. до уровня 12,24% годовых.  При этом с начала 2013 года процентный доход по депозитам снизился на 2,21 п. п. (по вкладам сроком 1 год) – 5,22 п. п. (по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вкладов.

«Уровень ставок по депозитам отражает не только баланс спроса и предложения на заемные средства, но и тенденции, присущие ему в тот или иной период времени. Так, в конце прошлого года ставки по депозитам в национальной валюте со сроками привлечения от 1 до 6 месяцев на 3,3 - 5,25 процентных пункта превышали уровень ставок, которые предлагались по годовым ресурсам.

Тенденция к значительному снижению процентних ставок по краткосрочным депозитам в гривне с начала текущего года, в первую очередь, свидетельствует о стабилизации ситуации с краткосрочной ликвидностью на рынке, а также о снижении инфляционных ожиданий. Однако, следует отметить, что ставки по депозитам со сроками размещения на 3 - 6 месяцев в апреле - сентябре были на 0,8 - 0,55 п.п. ниже чем сейчас, но этот факт можно объяснить сезонным замедлением бизнеса и увеличением объемов временно  свободных средств на указанные сроки», - прокомментировал ситуацию Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик ».

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Процентный доход  депозитных предложений в долларах США, в основном, снизился, а именно на 0,08 п.п. до уровня 4,14% годовых (сроком 3 месяца) – 0,18 п.п. до уровня 5,39% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока. Исключением стали депозиты сроком 1 месяц, ставки по которым повысились на 0,03 п.п. до уровня 2,87% годовых.  В то время как в период с начала 2013 года их стоимость уменьшилась на 0,29 п. п. (сроком 1 месяц) – 0,69 п. п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.   

«Вклады в иностранной валюте не пользуются особым спросом со стороны юридических лиц, большинство предприятий размещают свободные ресурсы в национальной валюте. Поэтому существенного влияния на депозитные ставки клиентов МСБ политика укрепления нац.валюты не окажет», - считает Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра .

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов, в основном, снижались, а именно на 0,08 п.п. до уровня 3,31% годовых сроком 3 месяца и на 0,15 п.п. до уровней 3,89% годовых и 4,36% годовых сроком 6 месяцев и 1 год соответственно. Процентный доход вкладов сроком 1 месяц повысился на 0,03 п.п. до уровня 2,6% годовых. В период с начала 2013 года уровень среднерыночной процентной ставки снизился на 0,05 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц) – 0,59 п.п. (по вкладам сроком 6 месяцев).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях сроком 1 месяц и 3 месяца было характерным незначительное повышение процентного дохода, а именно на 0,13 п.п. до уровня 3,41% годовых и на 0,03 п.п. до уровня 3,99% годовых. Тогда как процентный доход по вкладам сроком 6 месяцев и 1 год снизился на 0,03 п.п. до уровня 4,53 годовых и 5,21% годовых. В период с начала 2013 года уровень процентного дохода вкладов в российских рублях увеличился на 0,05 п.п. – 0,44 п.п., в зависимости от срока вклада.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

По состоянию на 29.10.2013 г. всего лишь 29,9% депозитных предложений для клиентов МСБ предполагало возможность частичного снятия средств с депозита, при этом по некоторым из них устанавливались ограничения на сумму снятия от 500 грн. (предложения от ЕВРОБАНКА  ).

«Клиенты сегмента малый и средний бизнес, зачастую, не имеют возможности четкого планирования своих финансовых операций. Для этой категории возможность оперативного управления средствами на депозите очень важна. Фактически идеальным вариантом, на мой взгляд, для МСБ клиентов является текущий счет с начислением повышенной ставки на остаток. Тем не менее, такой продукт не очень выгоден банку, поскольку усложняет прогнозирование притоков и оттоков средств. В результате, определенным консенсусом является депозит  с возможностью частичного снятия и пополнения и некоторыми дополнительными ограничениями (как неснижаемый остаток, ограничения по суммам снятия и т.п.), – рассказал Сергей Хуснутдинов, начальник отдела развития продуктов юридических лицИдея Банка .

Диаграмма 1. Структура депозитных предложений банков для клиентов МСБ в разрезе возможности частичного снятия средств со вклада, % (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

В случае досрочного снятия всей первоначальной суммы депозита, банковские учреждения, как правило, устанавливали пониженную процентную ставку, которая в зависимости от валюты вклада составила:

1. по предложениям в гривне: от 0,01% (программы Брокбизнесбанка , Банка Кредит Днепр ,Сбербанка России  и Форум Банка ) до 3,75% годовых (2 программы от Надра Банка ) при этом наибольшее количество программ предполагали ставку на уровне 2% годовых;
2. в долл. США и евро: от 0,01% до 10% годовых (2 программы Терра Банка ) при этом наибольшее количество программ предполагали ставку на уровне 1% годовых;
3. в российских рублях: от 0,01% (программы Банка Кредит Днепр и Сбербанка России) до 0,5% годовых (2 программы ПриватБанка  ) при этом наибольшее количество программ предполагали ставку на уровне 0,1% годовых.

Что касается динамики количества депозитных предложений в 2013 году, то по вкладам в гривне сроками 1 месяц и 1 год их количество уменьшилось на 7 программ до уровня 113 и на 2 программы до уровня 178 программ соответственно. Количество программ сроками 3 месяца и 6 месяцев уменьшилось на 1 программу до уровней 149 и 155 программ соответственно. В период с начала 2013 года динамика количества предложений сроком 1 месяц  была положительной – плюс 20 программ, тогда как по другим срокам отмечена отрицательная динамика, а именно: минус 16 программ сроком на 3 месяца, и 19 программ сроком 1 год,  и минус 21 программа сроком 6 месяцев.

График 7. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в гривнах в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США сроком 1 месяц и 1 год в октябре увеличилось на 7 предложений до уровня 99, а также на 2 предложения  до уровня 166 соответственно. В то же время количество программ сроками 3 месяца и 6 месяцев уменьшилось на 2 до уровня 133 и 141 программ  соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на  26 предложений, а сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - снизилось на 8 – 11 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро сроком 1 месяц и 1 год увеличилось на 7 программ до уровня 99 и на 2 программы до уровня 165 соответственно. По срокам 3 месяца и 6 месяцев их количество уменьшилось на 1 предложение до уровней 133 и 141 программ соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на 27 программ, а по другим срокам – снизилось на 4 программы.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях по всем срокам не изменилось и составляет 38 программы сроком 1 месяц , 58 - сроком 3 месяца,  68 - сроком 6 месяцев и 69 - сроком  1 год. В период с начала 2013 года их уровень увеличился на 12 - 15 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

При этом на отчетную дату более 36% депозитов в гривне для МСБ предполагало возможность пролонгации, тогда как данная опция отсутствовала в 63% предложений. Таким образом, за период с начала 2013 года доля вкладов с возможностью пролонгации уменьшилась более чем на 8 п.п.

Диаграмма 2. Структура сберегательных депозитных предложений банков для МСБ в гривне в разрезе возможности пролонгации на 29.10.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

4. Прогнозы экспертов 

Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик»

Тенденция к значительному снижению процентного дохода краткосрочных гривневых вкладов, в первую очередь, свидетельствует о стабилизации ситуации с краткосрочной ликвидностью на рынке, а также о снижении инфляционных ожиданий. Изменения будут зависеть в первую очередь от уровня ликвидности на рынке и эффективности мер по ее обеспечению при уже традиционном повышении спроса на краткосрочные ресурсы в конце года. Индикатором приближения таких изменений можно считать колебания стоимости ресурсов со сроками размещения до 30 дней.

В то же время, изменение ставок по валютным депозитам в этом году состоялось в период с середины марта до конца мая и уровень ставок снизился почти одинаково (+ / -0,5 п.п.) по всем срокам размещения. Возможно, если не будет существенного влияния других факторов, ставки по валютным депозитам могут несколько подняться в конце года в период массового экспорта сельхозпродукции, однако вероятность этого достаточно мала.

Что касается поддержания курса гривны НБУ, если методы, которыми реализуется политика, не скажутся на уровне ликвидности на банковском рынке, уровень доходности по депозитам не потерпит существенных изменений. Однако, некоторые меры могут отразиться на уровнях ставок. Так, в случае введения ограничений по продажам валюты населению и/или корпоративным клиентам, вероятно ожидать отток определенного объема средств с валютных депозитов, что в свою очередь может привести к некоторому повышению процентных ставок по таким вкладам.

Людмила Бельдинская, заместитель начальника  управления продаж продуктов корпоративного, среднего и малого бизнеса банка «Киевская Русь »

Как правило, к концу  четвертого  квартала стоимость привлечения ресурсов в банковской сфере возрастает.  По нашим прогнозам,  этот год также не станет исключением. На сегодняшний день часть банков уже подняли ставки по срочным депозитам юридических лиц, преимущественно в национальной валюте. Думаю,  в ближайший месяц тенденции роста сохранятся, в большей мере это коснется гривневых депозитов на срок до 3-х , 6-ти месяцев.

Дмитрий Лешко, директор департамента корпоративных клиентов Кредобанка 

Учитывая  ситуацию,  которая сложилась на сегодняшний день и в дальнейшем  складывается на межбанковском рынке, не  вижу факторов  и оснований, которые могли  бы повлиять на существенные колебания размеров процентных ставок по вкладам  до конца  января следующего года.

Стабильность  имеющейся ситуации со ставками по вкладам в национальной и иностранных валютах  в любых обстоятельствах  может быть подорвана  ожидаемой девальвацией с учетом влияния неблагоприятных тенденций экономики на макроуровне,  долговременной стагнации промышленности и сложностями в торговых отношениях из РФ.

Ирина Груй, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка

Повышение ставок на гривневые вклады может состояться до конца года при условии недостатка гривневых ресурсов на рынке. Серьезных изменений по валютным вкладам не прогнозируется – исключения могут быть определены лишь регуляторными действиями. Если НБУ и в дальнейшем будет тратить золотовалютные запасы и поддерживать национальную валюту, то значительных колебаний в процентных доходах для клиентов малого и среднего бизнеса происходить не должно, как минимум, до конца этого года.

Депозиты населения выросли за 10 месяцев 2013 года на 17,7%, до 430,5 млрд грн. Об этом сообщил директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Александр Дубихвост.

"В сентябре-октябре 2012 года рост был обеспечен исключительно вкладами в валюте. В 2013 году за эти два месяца прирост 92% депозитов обеспечен гривневыми вкладами", - отметил Дубихвост.

В то же время объем валютных кредитов физическим лицам сократился за этот период до 71,3 млрд грн в гривневом эквиваленте – на 12,3 млрд грн.

По словам представителя Национального банка , регулятор не планирует рассматривать вопрос конвертации валютных вкладов населения в гривну.

Количество средств у Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 ноября 2013 года составило 7,245 млрд грн, что на 877,8 млн грн больше, чем на начало октября. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По состоянию на 1 ноября участниками Фонда являются 180 банков. Фонд осуществляет выплаты вкладчикам 15 финучреждений.

Напомним, за 2012 год активы Фондавыросли на 26,2%, или на 1,265 млрд - до 6,092 млрд гривен.

12 ноября 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 229 млн – до 23,816 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, остатки на корсчетах банков выросли на 198 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

По данным НБУ 

Наблюдательный совет банка "Даниэль" 11 ноября 2013 года назначил на должность заместителя главы правления, члена правления Елену Богданову.

До назначения Богданова занимала должность начальника управления учета активно-пассивных операций физических и юридических лиц банка "Даниэль ", ранее работала в "АКБ Банке ", банке "Таврика ", Пиреус Банке , банке "Финансы и Кредит ".

Акциями банка "Даниэль" Богданова не владеет.

Исследование рынка кредитования физических лиц на приобретение автотранспорта, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало, что в октябре 2013 года среднерыночная стоимость кредитов на покупку новых авто незначительно снизилась, в том числе за счет падения рыночного максимума, а на покупку б/у иномарок – несколько повысилась. В период с начала 2013 года среднерыночная эффективная ставка по займам на покупку новых авто снизилась более чем на 2,7 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке автокредитования физических лиц в октябре 2013 года стали следующие:

• количество банков, предлагающих кредиты на новые автомобили иностранного и отечественного производства, составило 35 и 29 учреждений соответственно;
• количество банков, предлагающих кредиты на покупку б/у иномарок и б/у авто отечественной сборки, составило 13 и 8 учреждений соответственно; 
• средняя эффективная ставка по займам сроком 5 лет для новых автомобилей иностранного производства снизилась на 0,38 п.п. до 16,1% годовых, а для новых автомобилей отечественного производства -  снизилась на 0,07 п.п. до уровня 18,78% годовых;
• средняя эффективная ставка по займам на покупку б/у иномарок сроком 3 года - повысилась на 0,36 п.п. до уровня 25,67% годовых, по кредитам на покупку б/у отечественных авто сроком 3 года – повысилась на 0,69 п.п. до уровня 29,12% годовых;
• по состоянию на 31.10.2013 г. наименьшей стоимостью характеризовались кредиты  на покупку новых авто с минимальным авансом от 50% до 75% суммы займа: 12,82% годовых (сегмент иномарок), а также 14,72% годовых (сегмент отечественных авто);
• по состоянию на 31.10.2013 г. наименьшей стоимостью характеризовались кредиты  на покупку б/у авто с минимальным авансом от 9% до 30% суммы займа - 23,3% годовых (сегмент иномарок), а также 24,55% годовых (сегмент отечественных авто).

Что касается количественных характеристик рынка автокредитования населения, то в октябре 2013 года количество кредиторов в сегменте новых иномарок составляет 35 банков, а в сегменте новых авто отечественного производства - 29 банков, что на 1 больше, нежели в сентябре (присоединился Терра Банк ).

График 1. Динамика количества банков, предлагающих кредиты на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в октябре 2013 года, шт.

Количество финансовых учреждений в сегменте кредитования б/у иномарок в отчетном месяце составляет 13 банков, а в сегменте займов на покупку б/у авто отечественного производства – 8 учреждений.

Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в октябре 2013 года уже второй месяц подряд показывает восходящую тенденцию – значение показателя увеличилось на 50 программ до уровня 470 ссуд. Количество ссуд на покупку новых автомобилей отечественной сборки за отчетный месяц не изменилось и составляет 195 предложений.

График 2. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в октябре 2013 года, шт.

Количество предложений в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок не изменилось и составляет 21 программу, а в сегменте кредитования на покупку б/у авто отечественного производства –11 программ.

2. Ценовые характеристики рынка

В сегменте кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства в октябре 2013 года значение средней эффективной ставки снизилось на 0,38 п.п. до 16,1% годовых по займам на 5 лет, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 4,57 п.п. Ценовой минимум рынка  за отчетный месяц не изменился и составляет 16,16% годовых, тогда как с начала года он снизился на 2,76 п.п. Ценовой максимум рынка в отчетном месяце  снизился на 16,38 п.п. до уровня  27,29% годовых, тогда как с начала года он снизился на 4,12 п.п.

График 3. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

За отчетный месяц уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку новых авто отечественного производства снизился на 0,07 п.п. до уровня 18,78% годовых, тогда как с начала 2013 года он снизился на 3,09 п.п. Ценовой минимум рынка за отчетный месяц снизился на 5,63 п.п., а  в период с начала года – на 10,88 п.п. Ценовой  максимум рынка не изменился и составляет 71,42% годовых, тогда как с начала года он повысился на 42,26 п.п.

График 4. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей отечественного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

В отчетном месяце значение среднерыночной эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства повысилось на 0,36 п.п. до уровня 25,67% годовых, тогда как в период с начала года оно повысилось на 0,82 п.п. Значение ценового минимума рынка в отчетном месяце не изменилось и составляет 25,67% годовых, тогда как с начала года оно снизилось на 5,28 п.п. Значение ценового максимума рынка в отчетном месяце увеличилось на 6,64 п.п., тогда как с начала года оно выросло на 24,95 п.п.

«В целом, кредитование авто с пробегом пока не оправдывает надежд участников рынка, что связано со сложным юридическими процессом оформления сделки и, соответственно, существенным удорожанием такого продукта. Значимые результаты может повлечь за собой возможность кредитования б/у авто без нотариального оформления залога, но пока не многие банки готовы пойти на такие изменения», - прокомментировала Наталия Буткова, начальник управления по работе с партнерами Укрсоцбанка, UniCredit Bank™ .

«Реально в этом сегменте рынка пока ни один банк активно не кредитует, и это больше связано не с  ценой кредита, а с его доступностью и уровнем кредитного риска. Потому, по моему мнению, изменение процентных ставок по таким кредитным продуктам носит больше ситуативный,  а не системный  характер», - дополнил Александр Кушлык, директор департамента автокредитованияКредобанка .

График 5. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства в октябре месяце увеличился на 0,69 п.п. до уровня 29,12% годовых, тогда как с начала года он увеличился на 3,58 п.п. Ценовой минимум рынка в отчетном месяце, как и с начала года, снизился на 2,98 п.п. Ценовой максимум рынка в октябре увеличился на 6,64 п.п., тогда как с начала года он вырос на 24,95 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей отечественного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка кредитования на покупку новых авто иностранного производства по состоянию на конец октября 2013г. наибольшее количество программ, а именно 371 (61,22% от общего их количества), характеризуется эффективной ставкой в диапазоне от 11,16% годовых до 16,53% годовых. В ценовой диапазон от 16,53% до 21,91% годовых вошло 175 программы, что составляет 28,88% от всего количества предложений в сегменте. Всего 6 программ (или 0,99% сегмента) размещены в ценовом диапазоне от 0,39% до 5,78% годовых. Ценовой минимум рынка, а именно 0,39% годовых представлен программой Universal Bank на покупку Fiat, Alfa Romeo, Lancia, номинальная ставка которой равна 0,01% годовых, одноразовая комиссия – 0,99%, исключительно аннуитетная форма погашения задолженности. При этом ценовой максимум рынка – 27,29% годовых, что на 19,4 п.п. меньше, нежели в сентябре, определен программой Альфа-Банка   с номинальной ставкой 16,9% годовых, уровнем ежемесячной комиссии 0,5% от суммы, исключительно аннуитетная форма выплаты задолженности. 

Диаграмма 1. Распределение количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективные ставки большинства ссуд на покупку новых отечественных автомобилей в конце октября 2013 года оказались в ценовом диапазоне от 1,18% до 18,74% годовых – 133 программы или 61,88% от общего их количества. В то же время 78 программ представлены в ценовом диапазоне от 18,74% до 36,3% годовых. И только по 2 предложениям эффективная ставка находилась в наивысших ценовых диапазонах – от 36,3% до 53,86% годовых, а также от 53,86% до 71,41% годовых. Ценовой минимум рынка в 1,18% годовых, что на 5,4 п.п. меньше, нежели в сентябре, установлен программой ВТБ Банка с номинальной ставкой 0,01% годовых, уровнем одноразовой комиссии 2,99% от суммы. Что касается ценового максимума рынка – он представлен 2 программами от банка «Финансы и Кредит » на покупку автомобилей Geely и ВАЗ, эффективная ставка по которым равна 71,41% годовых (номинальная ставка 0,01%, одноразовая комиссия 1,5% от суммы займа, ежемесячная – 3% от суммы).

Диаграмма 2. Распределение количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года на отчетную дату находилась в диапазоне от 14,21% до 24,67% годовых – 17 программ или 60,71% от их общего количества. По 9 программам (32,14% от их общего количества) стоимость кредитования вошла в ценовой диапазон от 24,67% до 35,12% годовых. И лишь 2 предложения сформировали диапазон с наивысшими эффективными ставками, а именно: характеризовались эффективной ставкой в размере 49,39% годовых (кредит от Альфа-Банка, номинальная ставка по которому равна 19% годовых, размер ежемесячной комиссии 1,42% от суммы кредита) и 56,03% годовых (кредит от Имэксбанка , номинальная ставка по которому равна 14,99% годовых, одноразовая комиссия 7% от суммы, ежемесячная – 1,69% от суммы).

Диаграмма 3. Распределение количества кредитных предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

В то же время по займам на приобретение б/у автомобилей отечественного производства сроком 3 года (всего 18 программ), эффективные ставки находились в диапазоне от 16,5% (программа Укргазбанка с номинальной процентной ставкой 15% годовых, а также одноразовой комиссией в размере 2,5% от суммы кредита) до 56,03% годовых (программа Альфа-Банка с номинальной процентной ставкой 14,99% годовых, одноразовой комиссией в размере 7% от суммы, а также ежемесячной - 1,69% от суммы займа).

Диаграмма 4. Распределение количества кредитных предложений на покупку б/у автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

Что касается распределения количества банков в зависимости от авансов по кредитам на новые автомобили иностранного производства, то наибольшая эффективная ставка наблюдалась в предложениях, где не требуется первоначальный взнос (0% от стоимости автотранспорта) – а именно, 21,19% годовых при аннуитетной форме погашения. А наименьшая ставка была характерна для  аванса в диапазоне от 50% до 75% суммы займа - 12,82% годовых. В сегменте кредитования на автомобили отечественного производства наименьшая средняя эффективная ставка составила 14,72% годовых при авансе в размере от 50% до 75% суммы займа, а наибольшая для аванса 0% займа - 24,43% годовых.

Таблица 1. Распределение кредитных предложений в зависимости от размера аванса по кредитам на покупку новых автомобилей, срок займа - 5 лет, исключительно аннуитетная схема погашения задолженности по состоянию на 31.10.2013 г.

В сегменте кредитования как на покупку б/у иномарок, так и на авто отечественного производства, наименьший уровень эффективных ставок был характерен для предложений с авансом в размере от 9% до 30% от стоимости авто - 23,3% годовых, а также 24,55% годовых соответственно. Тогда как наибольшая ставка для обоих сегментов характерна при авансе 0% от стоимости авто – 27,39% годовых, а также 30,29% годовых соответственно.

Таблица 2. Распределение кредитных предложений в зависимости от размера аванса по кредитам на покупку б/у автомобилей, срок займа – 3 года, исключительно аннуитетная схема погашения задолженности по состоянию на 31.10.2013 г.

Акции

В октябре 2013 года в 50 исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта было зафиксировано четыре акционных предложений от Астра Банка , Правэкс-Банка , а также банков «Финансы и Кредит  » и «Русский стандарт »:

• акционная программа от банка «Финансы и Кредит» на покупку автомобиля Mitsubishi, действительна до конца декабря 2013 года и предполагает минимальную эффективную ставку на уровне 2,41% годовых по гривневому кредиту сроком 2 года при условии аннуитетной формы выплаты, а также аванса от 70% займа, предполагает одноразовую комиссию на уровне 2,5% от кредита. Займы выдают на срок до 5 лет с авансом от 20%;
• акционная программа «Подготовь свое авто к зиме» от банка «Русский стандарт» продлится до конца 2013 года, предполагает получение вознаграждения в размере до 200 грн.  для клиентов, оформивших кредит на  автомобильные комплектующие, аксессуары или автосервис на сумму от 1500 грн., а также розыгрыш среди них приза – ста литров топлива;
• акционная программа от Астра Банка, которая предполагает следующие условия кредитования: авансовый взнос – от 0%, одноразовая комиссия – от 0%, при этом ставка кредитования колеблется в диапазоне от 12,2% до 15,7% годовых, включая обязательное страхование жизни и КАСКО;
• акционная программа Правэкс-Банка, которая продлится до конца 2013 года. Согласно ее условиям, первые 100 заемщиков, которые с октября по 31 декабря купят в кредит автомобили марок Toyota и Volkswagen (всех моделей и модификаций), получат в подарок бензиновую карту.

Мнение экспертов

Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра 

До конца года, при условии отсутствия каких-либо экономико-политических форс-мажоров, не приходится ожидать изменений ставок кредитования более чем на плюс-минус 1 процентный пункт. Касается это, конечно, только стандартных программ. Традиционно в декабре-феврале салоны и банки будут предлагать акционые программы на автомобили  минувшего модельного года. Пик таких программ придется на конец января - начало февраля. В этот период можно будет приобрести автомобиль в кредит на  действительно интересных условиях.

Константин Синельниченко, руководитель группы менеджеров по автокредитованию ВТБ Банка 

На протяжении последних нескольких лет начало осени характеризовалось дефицитом гривневых ресурсов, что влияло на стоимость автокредитов и кредитов в целом. При этом ставки постепенно стабилизировались к концу осени. Предполагаю, что сценарий этого года будет схожим. Осенью, автодилеры предлагают совместно с банками разнообразные программы, таким образом, стимулируя спрос украинцев. Показатели спроса также увеличатся за счет традиционных сезонных колебаний.

Александр Кушлык, директор департамента автокредитования Кредобанка

Исходя из довольно сложной ситуации на рынке автокредитования, с общим спадом продаж новых автомобилей в Украине, до конца текущего года все же возможно сохранение тенденции к дальнейшему, хотя  и незначительному, снижению процентных ставок. В том числе и путем внедрения совместных акционных программ, которые предусматривают цену кредита на более низком уровне по сравнению с общерыночными условиями, что, в свою очередь, достигается путём применения определённых компенсационных механизмов в совместной работе банков и автосалонов.