Исследование рынка кредитования физических лиц на приобретение автотранспорта, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало, что в ноябре 2013 года среднерыночная стоимость кредитов на покупку новых авто незначительно повысилась, тогда как в период с начала 2013 года ее уровень снизился более чем на 2,9 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке автокредитования физических лиц в ноябре 2013 года стали следующие:

• количество банков, предлагающих кредиты на новые автомобили иностранного и отечественного производства, составило 35 и 30 учреждений соответственно;
• количество банков, предлагающих кредиты на покупку б/у иномарок и б/у авто отечественной сборки, составило 13 и 8 учреждений соответственно; 
• средняя эффективная ставка по займам сроком 5 лет для новых автомобилей иностранного и отечественного производства повысилась на 0,17 п.п. до 16,33% годовых и 18,95% годовых соответственно;
• средняя эффективная ставка по займам на покупку б/у иномарок сроком 3 года - снизилась на 0,01 п.п. до уровня 25,66% годовых, по кредитам на покупку б/у отечественных авто сроком 3 года – не изменилась и составляет  29,12% годовых;

• средняя ежемесячная комиссия по кредитам на покупку новых и б/у автомобилей иностранного производства в отчетном периоде не изменилась и составляет 0,91% и 0,3%  ежемесячно от суммы кредита;
• размер тарифа по страхованию жизни при покупке нового авто в кредит на конец ноября 2013 года в среднем составил 1,84% от суммы займа, его предполагают 77,5% программ на рынке; при покупке б/у авто он составил 1,35% от суммы займа, его предполагают  63,83% программ на рынке;
• за отчетный период была зафиксирована одна  акционная программа от Universal Bank из числа топ-50 в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта.

Что касается количественных характеристик рынка автокредитования населения, то в ноябре 2013 года количество кредиторов в сегменте новых иномарок составляет 35 банков, а в сегменте новых авто отечественного производства - 30 банков, что на 1 больше, нежели в октябре (присоединился Укрэксимбанк).

График 1. Динамика количества банков, предлагающих кредиты на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в ноябре 2013 года, шт.

 

Количество финансовых учреждений в сегменте кредитования б/у иномарок в отчетном месяце составляет 13 банков, а в сегменте займов на покупку б/у авто отечественного производства – 8 учреждений.

Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в ноябре 2013 года показывает нисходящую тенденцию – значение показателя уменьшилось на 92 программы до уровня 378 ссуд. Количество ссуд на покупку новых автомобилей отечественной сборки за отчетный месяц снизилось на 3 и составляет 192 предложений.

График 2. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в ноябре 2013 года, шт.

Количество предложений в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок не изменилось и составляет 21 программу, а в сегменте кредитования на покупку б/у авто отечественного производства –11 программ. 

2. Ценовые характеристики рынка

В сегменте кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства в ноябре 2013 года значение средней эффективной ставки повысилось на 0,17 п.п. до 16,33% годовых по займам на 5 лет, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 4,4 п.п. Ценовой минимум и максимум рынка  за отчетный месяц не изменились и составляют 16,16% годовых,  а также 27,29% годовых соответственно, тогда как с начала года уровень  ценового максимума повысился на 16,41 п.п., а ценового минимума снизился на 2,76 п.п.

 График 3. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

За отчетный месяц уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку новых авто отечественного производства повысился на 0,17 п.п. до уровня 18,95% годовых, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 2,92 п.п. Ценовой минимум и максимум рынка за отчетный месяц не изменились и составляют 1,19% годовых и 71,41% годовых соответственно. Тогда как с начала года ценовой минимум снизился на  10,88 п.п., а  в период с начала года – повысился на 42,26 п.п.

График 4. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей отечественного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

В отчетном месяце значение среднерыночной эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства снизилось на 0,01 п.п. до уровня 25,66% годовых, тогда как в период с начала года оно повысилось на 0,82 п.п. Значения ценового минимума и максимума рынка в отчетном месяце не изменились и составляют 25,67% годовых и 14,21% годовых. Тогда как с начала года значение ценового максимума рынка увеличилось на 24,95 п.п., а значение ценового минимума – снизилось на 5,28 п.п.                                          

График 5. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства в ноябре месяце не изменился и составляет  29,12% годовых, тогда как с начала года он увеличился на 3,58 п.п. Ценовой минимум рынка в отчетном месяце не изменился и составляет 16,51% годовых, тогда как с начала года он снизился на 2,98 п.п. Ценовой максимум рынка в ноябре не изменился и составляет 56,03% годовых, тогда как с начала года он вырос на 24,95 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей отечественного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Средняя ежемесячная комиссия по кредитам на покупку новых иномарок  в отчетном месяце не изменилась и составляет 0,91%  ежемесячно от суммы кредита, тогда как с начала 2013 года ее значение повысилось на 0,26 п.п. При этом минимальное и максимальное значения ежемесячной комиссии за ноябрь не изменились и составляют 0,2%  и 3%  ежемесячно от суммы кредита, тогда как их значение с начала года увеличилось на 0,1 п.п. и 1,82 п.п. соответственно.

График  7. Динамика ежемесячных комиссий  по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства в 2013 году, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Среднерыночная эффективная ставка в сегменте кредитования на покупку б/у авто иностранного производства за отчетный месяц не изменилась и составляет 0,3% ежемесячно от суммы кредита, тогда как с начала 2013 года ее значение повысилось на 0,58 п.п. При этом минимальное и максимальное значения в отчетном месяце не изменились и составляют 0,3% и 1,69% ежемесячно от суммы кредита соответственно. Тогда как с начала года ценовой минимум повысился на 0,1 п.п., а ценовой максимум – на 1,3 п.п.

График  8. Динамика ежемесячных комиссий  по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства в 2013 году, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

При этом кредитные предложения на покупку новых автомобилей, в которых используется  ежемесячная комиссия, по состоянию на 29.11.2013 г. заняли всего 10,14% общего рынка..

Диаграмма 1. Доля банков, кредитующих на покупку новых автомобилей, использующих ежемесячную комиссию в виде % от суммы кредита, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Доля кредитных предложений, которые включают ежемесячную комиссию, на отчетную дату составила 58,46% от всех займов на покупку б/у авто. 

Диаграмма 2. Доля банков, кредитующих на покупку б/у автомобилей, использующих ежемесячную комиссию в виде % от суммы кредита, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Дополнительный платеж в виде платы за страхование жизни при покупке нового автомобиля в кредит по состоянию на 29.11.2013г. предполагали 297 предложений из 383 или 77,55%, то есть большинство программ, тогда как в начале 2013 года большее количество предложений не имело такой комиссии. При этом средний размер тарифа на отчетную дату составил 1,84% от суммы займа, тогда как максимальная комиссия была равна 6% ежегодно от суммы займа, а минимальная - 0,3%. 

Диаграмма 3. Доля кредитных предложений на покупку новых авто, использующих комиссию за страхование жизни заемщика, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Дополнительный платеж в виде платы за страхование жизни при покупке б/у автомобиля в кредит по состоянию на 29.11.2013г. предполагали 30 предложений из 47 или 63,83%, то есть большинство программ. При этом средний размер тарифа на отчетную дату составил 1,35% от суммы займа, тогда как максимальная комиссия была равна 6% ежегодно от суммы займа, а минимальная - 0,3% ежегодно от займа. 

Диаграмма 4. Доля кредитных предложений на покупку б/у авто, использующих комиссию за страхование жизни заемщика, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка кредитования на покупку новых авто иностранного производства по состоянию на конец ноября 2013г. наибольшее количество программ, а именно 318 (75,71% от общего их количества), характеризуется эффективной ставкой в диапазоне от 9,12% годовых до 17,85% годовых. В ценовой диапазон от 17,85% до 26,57% годовых вошло 88 программы, что составляет 20,95% от всего количества предложений в сегменте. Всего 10 программ (или 2,38% сегмента) размещены в наинизшем ценовом диапазоне от 0,4% до 9,12% годовых. Наименьшее количество программ (по 2 или 0,48% от их общего количества) сосредоточено в двух ценовых диапазонах: от 26,57% годовых до 35,3% годовых и от 35,3% годовых до 44,02% годовых.  Ценовой минимум рынка, а именно 0,4% годовых представлен программой Universal Bank на покупку Fiat, Alfa Romeo, Lancia, номинальная ставка которой равна 0,01% годовых, одноразовая комиссия – 0,99%, исключительно аннуитетной формой погашения задолженности. При этом ценовой максимум рынка – 44,02% годовых, что на 16,4 п.п. больше, нежели в октябре, определен программой Правекс-Банка  с номинальной ставкой 21,91% годовых, уровнем ежемесячной комиссии 1,1% от суммы, исключительно аннуитетной формой выплаты задолженности. 

Диаграмма 5. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективные ставки большинства ссуд на покупку новых отечественных автомобилей в конце ноября 2013 года оказались в ценовом диапазоне от 1,19% до 18,74% годовых – 121 программа или 64,36% от общего их количества. В то же время 63 программы представлены в ценовом диапазоне от 18,74% до 36,3% годовых. И только по 2 предложениям эффективная ставка находилась в двух наивысших ценовых диапазонах – от 36,3% до 53,86% годовых, а также от 53,86% до 71,41% годовых. Ценовой минимум рынка в 1,19% годовых установлен программой ВТБ Банка с номинальной ставкой 0,01% годовых, уровнем одноразовой комиссии 2,99% от суммы. Что касается ценового максимума рынка – он представлен 2 программами от банка «финансы и Кредит» на покупку автомобилей Geely и ВАЗ, эффективная ставка по которым равна 71,41% годовых (номинальная ставка 0,01%, одноразовая комиссия 1,5% от суммы займа, ежемесячная – 3% от суммы).

Диаграмма 6. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года на отчетную дату находилась в диапазоне от 14,51% до 24,67% годовых – 17 программ или 60,71% от их общего количества. По 9 программам (32,14% от их общего количества) вошли в ценовой диапазон от 24,67% до 35,12% годовых. И лишь 2 предложения сформировали диапазон с наивысшими эффективными ставками, а именно: характеризовались эффективной ставкой в размере 49,39% годовых (кредит от Альфа-Банка, номинальная ставка по которому равна 19% годовых, размер ежемесячной комиссии 1,42% от суммы кредита) и 56,03% годовых (кредит от Имэксбанка, номинальная ставка по которому равна 14,99% годовых, одноразовая комиссия 7% от суммы, а также ежемесячная – 1,69% от суммы).

Диаграмма 7. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

В то же время по займам на приобретение б/у автомобилей отечественного производства сроком 3 года (всего 21 программа), эффективные ставки находились в диапазоне от 16,51% (программа Укргазбанка с номинальной процентной ставкой 15% годовых, а также одноразовой комиссией в размере 2,5% от суммы кредита) до 45,58% годовых  что на 11 п.п. меньше, нежели в октябре (программа Имэксбанка с номинальной процентной ставкой 14,99% годовых, одноразовой комиссией в размере 7% от суммы, а также ежемесячной - 1,69% от суммы займа).

Диаграмма 8. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

Акции

В ноябре 2013 года в 50 исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта было зафиксировано всего одно предложение от Universal Bank и УкрАвто:  кредиты сроком от года до 6 лет, минимальным авансовым платежом от 10% (на модели стоимостью до 150 тыс. грн.). В зависимости от срока кредитования одноразовая комиссия либо отсутствует, либо равна 0,99% суммы. Таким образом, наименьшая эффективная ставка (срок кредитования 1год при авансе от 50%) составляет 15,79% годовых.

9 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины продолжили снижаться и опустились, по сравнению с предыдущим днем, на 865 млн – до 19,784 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отметим, остатки на корсчетах банков в 2013 году опускались ниже сегодняшнего уровня лишь единожды – 8 мая банковская ликвидность снизилась до 19,484 млрд гривен.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 2,333 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

Дата	Остатки средств, млрд гривен
09.12.2013	19,784
06.12.2013	20,649
05.12.2013	22,982
04.12.2013	23,818
03.12.2013	24,562
02.12.2013	25,834

По данным НБУ 

6 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 2,333 млн – до 20,649 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, в четверг, 5 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 836 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

Дата	Остатки средств, млрд гривен
06.12.2013	20,649
05.12.2013	22,982
04.12.2013	23,818
03.12.2013	24,562
02.12.2013	25,834
29.11.2013	23,965

По данным НБУ 

Исследование рынка потребительского кредитования физических лиц, проведенное в ноябре 2013 года компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало значительное снижение уровня среднерыночной стоимости ссуд наличными, а именно на 2,31 п.п. В то время как стоимость ссуд под залог снизились всего на 0,11 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке потребительского кредитования физических лиц в ноябре 2013 года стали следующие:

• согласно последним обнародованным данным НБУ, в октябре 2013 года портфель потребительских займов банков Украины показал прирост на 1,23 млрд. грн.  или 0,91%, до 136,33 млрд. грн.;
• согласно обнародованным данным НБУ, в октябре 2013 года портфель потребительских займов на 36,5% состоял из краткосрочных кредитов, на 33,5% - из долгосрочных и на 30% - из среднесрочных займов, продолжилась тенденция к его дифференциации по срокам;
• среднерыночный уровень эффективной ставки по кредитам наличными за ноябрь 2013 года снизился на 2,31 п.п. до уровня 59,02% годовых, а по потребительским ссудам под залог – снизился на 0,11 п.п. до уровня 23,9% годовых;
• значение средней одноразовой комиссии в сегменте беззалогового потребительского кредитования в ноябре 2013 года снизилось на 0,17 п.п. до 5,34% от суммы займа; в сегменте потребительского кредитования под залог – снизилось на 0,03 п.п. до 1,6% от суммы займа;
• по потребительским займам под залог наибольшая доля программ на рынке (60,9%) предполагала одновременно классическую или аннуитетную форму погашения задолженности; на рынке беззалогового кредитования наличными большинство программ предполагало аннуитетную форму погашения задолженности (75,6%).

Что касается количественных характеристик рынка, то по данным НБУ в октябре 2013 года портфель потребительских ссуд показал прирост на 1,23 млрд. грн.  или 0,91%, до 136,33 млрд. грн. Таким образом, с начала 2013 года портфель потребительских кредитов увеличился на 10,02 млрд. грн. (или 7,93%).

График 1. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.10.2012 г. по 31.10.2013 г., млн. грн. (согласно данным НБУ)

С динамикой развития рынка потребительского кредитования в период октябрь 2012 г. –  октябрь 2013 г. в разрезе сроков выданных банками займов можно ознакомиться на графике 2. Так, портфель краткосрочных потребительских кредитов за отчетный месяц показал положительную динамику прироста, а именно, вырос на 2,88%, среднесрочных – на 0,81%. В то время как портфель долгосрочных кредитов демонстрирует спад -1,27% (нисходящая тенденция отмечена с начала 2012 года).

График 2. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.10.2012 г. по 31.10.2013 г., млн. грн. (по данным НБУ)

В ноябре количество банков, предлагающих потребительские кредиты под залог, составляет 30, а беззалоговые займы выдает 32 банка. В каждом сегменте добавилось одно учреждение –CityCommerce Bank .

График 3. Динамика количества банков в сегменте потребительских кредитов в ноябре 2013 года, шт.

Что касается банковских предложений в сегменте беззалогового кредитования - их количество увеличилось на 18 до уровня 203 предложений, а в сегменте кредитования под залог – увеличилось всего на 5 до уровня 83 предложений.

График 4. Динамика количества банковских предложений в сегменте потребительских кредитов в ноябре 2013 года, шт.

2. Ценовые характеристики рынка

Что касается динамики эффективной ставки по кредитам наличными, то в ноябре 2013 года среднерыночное значение индикатора снизилось на 2,31 п.п. до уровня 59,02% годовых, тогда как с начала 2013 года рост показателя составил 0,98 п. п. Минимальное значение ставок в отчетном месяце не изменилось, и составляет 32,6% годовых, тогда как  с начала года оно повысилось на 1,88 п.п. Максимальное значение ставок в отчетном периоде не изменилось и составляет 101,76% годовых, тогда как с начала года оно снизилось на 5,77 п.п.

График 5. Динамика эффективных ставок по беззалоговым ссудам наличными в 2013 году, % годовых, срок займа – 2 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг» )

Стоимость залогового потребительского кредитования в ноябре месяце снизилась на 0,11 п.п. до уровня 23,9% годовых. В целом, за прошедшие 11 месяцев текущего года займы удешевились на 2,35 п.п., что сравнимо с ипотечным сегментом рынка, но значительно меньше, нежели в сегменте автокредитования. При этом ценовой минимум рынка в отчетном месяце не изменился и составляет 18,2% годовых, тогда как с начала года повысился на 1,98 п.п. Ценовой максимум рынка в отчетном месяце также не изменился и составляет  39% годовых, тогда как с начала года он снизился на 7,56 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по потребительским ссудам под залог в 2013 году, % годовых, срок займа – 5 лет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Значение средней одноразовой комиссии от суммы займа в сегменте беззалогового потребительского кредитования сроком 2 года в ноябре отчетного года понизилось на 0,17 п.п. до 5,34% от суммы займа, при этом в период с января 2013 года значение показателя снизилось на 1,01 п.п. В то же время, минимальное и максимальное значения одноразовой комиссии в ноябре 2013 года не изменились, и составляют 1,5% и 10% от суммы.  

В сегменте потребительского кредитования под залог сроком 5 лет в ноябре 2013 года также наблюдалось снижение одноразовой комиссии – на 0,03 п.п. до 1,6% от суммы займа. Минимальные и максимальные значения в ноябре 2013 года остались прежними: 0,1% и 3% от суммы кредита соответственно, в то же время в период с начала года ценовой максимум вырос на 2 п.п.

График 6. Динамика средних одноразовых комиссий по потребительским кредитам в  ноябре 2013 года, % от суммы займа (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

 

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка потребительского кредитования, то по состоянию на 31.10.2013г. 36,5% портфеля банков Украины приходилось на займы сроком до 1 года, что на 0,8 п.п. больше, нежели в сентябре. Тогда как 33,5%  и 30% (-0,8 п.п. за октябрь) портфеля занимают среднесрочные и долгосрочные займы. Таким образом, вновь возобновилась тенденция к разрыву между долгосрочными займами, а также другими, которая, в основном, присуща рынку. Так, разрыв между объемами портфелей долгосрочных и краткосрочных займов по состоянию на конец 2012 года достигал 11,3 п.п. в пользу первых.

Диаграмма 1. Структура портфеля потребительского кредитования банков Украины в разрезе сроков финансирования по состоянию на 31.10.2013 г. % (согласно данным НБУ)

Эффективная ставка по наибольшему количеству беззалоговых кредитов наличными с аннуитетной схемой погашения задолженности по состоянию на 29.11.2013 г. находилась в диапазоне от 46,43% до 60,26% годовых (57 действующие программы). Сравнительно одинаковое количество программ сосредоточено в диапазоне от 32,6% до 46,43% годовых (51 действующая программа или 26,56% от их общего количества), а также в диапазоне от 60,26% до 74,09% годовых (50 действующих программ, или 26,04% от их общего количества). Ценовые параметры 18 программ (или 9,38% всех предложений) вошли в ценовой диапазон от 74,09% до 87,93% годовых. В то время как наименьшее количество программ (16 программ или 8,33% от их общего количества) – в пределах наивысшего ценового диапазона от 87,93% до 101,76% годовых. На отчетную дату ценовой минимум рынка (32,6% годовых) определен 3 программами от Platinum Bank сроком до 3 лет, которые предполагают размер ежемесячной комиссии 0,8% от суммы займа. На отчетную дату ценовой максимум рынка (101,76% годовых) определен 2 программами от Всеукраинского Банка Развития  сроком до 3 лет и номинальной ставкой 0,001% годовых, одноразовой комиссией в размере 10% от суммы, а также ежемесячной комиссией в размере 4% от суммы кредита.

Диаграмма 2. Распределение количества предложений беззалоговых кредитов наличными в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 2 года, схема погашения задолженности - аннуитет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

По состоянию на 29.11.2013 г. ценовые диапазоны большинства программ кредитных предложений под залог недвижимости с классической схемой погашения задолженности в гривне составляют от 21,59% до 24,79% годовых – 28 программ (24,79% от общего количества программ). Немного менее, а именно 22 программы характеризовались наинизшей стоимостью от 18,4% до 21,59% годовых. А наименьшее количество предложений, а именно 2 предложения (2,9% от общего количества программ) – в пределах наивысшего ценового диапазона, от 27,9% до 31,18% годовых. По состоянию на отчетную дату ценовой минимум рынка остался на уровне 18,39%, (представлен программой отОщадбанка  сроком до 10 лет, которая предполагает номинальную ставку на уровне 18% и размер одноразовой комиссии 1% от суммы). По состоянию на отчетную дату ценовой максимум рынка на уровне 31,18% годовых установлен двумя программами от Дельта Банка : номинальная ставка 18,99% годовых, размер одноразовой комиссии – 0,99% от суммы ежемесячной – 0,5% от суммы.

Диаграмма 3. Распределение количества предложений потребительских кредитов под залог недвижимости в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 5 лет, классическая схема погашения займа (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Что касается формы погашения задолженности, то по состоянию на 29.11.2013 г. по потребительским займам под залог наибольшая доля программ на рынке (60,9%, что на 1,1 п.п. меньше, нежели три месяца назад) предполагала одновременно классическую или аннуитетную форму на выбор клиента, а наименьшая (15,4%) – только аннуитет. То есть, продолжилась тенденция к увеличению числа предложений с исключительно классической формой выплаты задолженности, которая была отмечена еще с начала 2012 года.

Диаграмма 4. Структура формы погашения задолженности по кредитным предложениям по потребительским кредитам под залог в гривне на все сроки по состоянию на 29.11.2013 г. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

В то же время ситуация на рынке беззалогового кредитования наличными по состоянию на 29.11.2013 г. оказалась противоположной – большинство программ предполагало аннуитетную форму погашения задолженности (75,6%, что на 5,6 п.п. больше, нежели три месяца назад), но все же с начала года их доля немного снизилась, а именно на 2,2 п.п. Тогда как на классическую, а также классическую схему или аннуитет по выбору клиента приходилось 2,1% и 22,3% программ соответственно. Доля программ с исключительно аннуитетной формой погашения задолженности выросла за счет уменьшения доли программ, предполагающих альтернативную форму оплаты.

Диаграмма 5. Структура формы погашения задолженности по кредитным предложениям по беззалоговым кредитам наличными в гривне по всем срокам, по состоянию на 29.11.2013 г. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Что касается условий взимания страховых платежей по потребительским ссудам в национальной валюте под залог, то по состоянию на 29.11.2013 г. тариф колебался в диапазоне от 0,1% (12 предложений от Терра Банка  с эффективной ставкой от 22,83% годовых) до 8% от суммы займа (4 предложения от Авант-Банка ). То есть, за прошедшие три месяца снизился на 0,05 п.п. уровень минимального страхового тарифа, а также на 1,75 п.п. повысился максимум рынка. При этом большинство предложений, как и в начале 2013 года, сосредоточилось на уровне 0,3% от суммы займа (54% предложений). Страхование объекта залога не требовалось в 7 предложениях от CityCommerce Bank.

В то же время по кредитам наличными услугами страховой компании предполагалось воспользоваться в 43% программ на рынке (как правило, страхование жизни заемщика). При этом диапазон тарифов в случае одноразовой оплаты колебался на уровне от 0,6% до 20% от суммы кредита, при ежемесячной оплате – от 0,2% до 1% от суммы кредита, а при ежегодной оплате – от 0,5% до 1,5% от суммы кредита. 

5 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 836 млн – до 22,982 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, в среду, 4 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 744 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

Дата	Остатки средств, млрд гривен
05.12.2013	22,982
04.12.2013	23,818
03.12.2013	24,562
02.12.2013	25,834
29.11.2013	23,965
28.11.2013	24,891

По данным НБУ 

4 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 744 млн – до 23,818 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, во вторник, 3 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 1,272 млрд гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

Дата	Остатки средств, млрд гривен
04.12.2013	23,818
03.12.2013	24,562
02.12.2013	25,834
29.11.2013	23,965
28.11.2013	24,891
27.11.2013	25,178

По данным НБУ 

О последствиях акций протеста для экономики, банков и валютного курса.

Массовые акции протеста в Украине могут вдохновить аналитиков на позитивные ожидания, хотя еще в пятницу рейтинговые агентства рассматривали возможность понижения кредитного рейтинга Украины в течение недели. Провал переговоров в Вильнюсе ударил по имиджу страны, но революция может привести к переоценке Украины инвесторами из-за активной позиции населения.

Несмотря на то, что бюджет на 2014 год не утвержден, экономисты не исключают положительного влияния событий на улицах на инвестиционный имидж страны – разумеется, в зависимости от исхода событий.

Вместе с тем банкиры предупреждают о возможной истерии и спекуляциях вокруг финансовой системы страны. Так, во время Оранжевой революции паника среди населения привела к 5%-ному оттоку депозитов из банковской системы. Тогда НБУ  ввел стабилизационные меры, в том числе – мораторий на снятие срочных вкладов. Постановлением №576 «О временных мероприятиях касательно деятельности банков » вводился запрет на досрочное снятие банковских депозитов. Также были введены лимиты на валютные операции банков. Ограничения действовали два месяца – с ноября 2004-го по январь 2005-го года. 

Мы опросили представителей украинского бизнеса, макроэкономистов и банкиров о последствиях революции для финансовой системы.

Василий Горбаль, член Совета Национального банка Украины

Ситуация развивается непрогнозируемо. Допускаю, что люди, услышав прогнозы и сравнения ситуации в Украине с Египтом и Ливией, могут очень по-разному реагировать эмоционально. В эти дни возможен ажиотаж. И политика НБУ должна состоять в гашении ажиотажа. Надеюсь, введение моратория на снятие вкладов не потребуется.

Возвращаясь к событиям 2004 года. Тогда многие политики провоцировали блокирование определенных банковских учреждений. Многие мои коллеги занимались провокациями, это было поведение безответственных людей. Тогда совет НБУ собирался несколько раз в неделю, и решение о моратории было коллективным. Но тогда, повторюсь, политики и на Майдане, и в другом лагере выступали с призывами что-то делать с банками. Пока что таких призывов нет. Очень надеюсь, до них не дойдет.

Хочется верить, что и власть, и оппозиция заинтересованы в стабилизации ситуации. Бюджетная ситуация в стране не та, чтобы допустить срыв экономики и затягивание революции на длительное время.

Сергей Яременко, экс-заместитель главы Национального банка Украины

На экономику влияет не революция, а эмоции людей, особенно в таких странах, как Украина, где все зависит от какого-то чиновника, который сегодня работает, а завтра его может не быть. А это повлияет на тот или иной инвестиционный проект.

Например, для действующего производства производственный цикл нарушается только какими-то отрывами сотрудников. Эффективность управления падает, ничего хорошего в этом нет. Бюджет на 2014 год так и не принят, итоги 2013 года не подведены.

Прогнозы об инвестициях вследствие позитивного восприятия украинской революции в мире я воспринимаю критически.

Внутренние инвестиции – это мантра, которая никогда не сработает, а внешние инвестиции определяются другими событиями, и ожидать наплыва инвестиций в Украину после революции как минимум наивно.

Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований

Вероятность введения ограничительных и стабилизационных мер по банковской системе достаточно высока. Реальный суточный отток депозитов видит НБУ.

Если банки попросят помощи НБУ и сообщат об оттоке, произойдет следующее. Если  это будет обращение от нескольких банков, НБУ пойдет на рефинансирование. Если это будет системное явление, одновременно связанное с резким спросом на иностранную валюту, мы можем ожидать временного моратория на снятие, но с сохранением начисления процентов на вклады.

У людей сейчас ограничен доступ к наличности, за которую они могли бы покупать валюту. Посему давление на валютный курс, возможно, будет только с одновременным снятием депозитов.

Ситуация очень нестабильна. В 2004 году отток составлял менее 5% по системе, но он был очень резким – эти 5% население сняло за неделю. Одновременно шло сильное давление на межбанк, НБУ продавал рекордное количество валюты. Мораторий 2004 года действовал несколько месяцев. Но тогда речь шла о рекомендательном моратории – некоторые банки продолжали обслуживать депозиты. И скорее всего, если мораторий будет введен, он будет иметь рекомендательный характер. Скорее всего, банки, не имеющие проблем, не будут ограничивать снятие вкладов. 

Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы правления НБУ

С макроэкономической стороны ситуация пока что напряженная, но не критическая. Эта ситуация может ухудшиться, если поведение власти и оппозиции будет неадекватным.

Если говорить об аналогии с 2004 годом и введении моратория по банковской системе для стабилизации, то в данный момент я не вижу предпосылок для введения таких мер НБУ. В отношении плавающего курса, на котором настаивает МВФ, скажу следующее – я выступаю за плавающий курс уже 22 года. Но плавающий курс вводится в условиях, когда экономическая и политическая ситуация стабильна.

Допустим, сегодня я бы не рекомендовал вводить плавающий курс, и пока что нужно поддерживать существующую стабильность в банковской системе – чтобы вывести за скобки революцию, промышленность и банковскую сферу, чтобы не было никаких неразумных акций относительно деятельности НБУ и крупных предприятий. Главное, чтобы финансы и крупные предприятия были в стороне от революции. Если это будет достигнуто – политическая ситуация никак не отразится на курсе. Посмотрите на Испанию – там тоже были протесты, но банковскую систему они не затронули.

Нужно, чтобы не только руки, но и языки держались в стороне от промышленности и банковской системы. Тогда меры по ограничению не потребуются.

Я не так давно вернулся из Лондона, где общался с представителями крупных инвестиционных банков, в том числе инвестирующими в наши евробонды. Для инвесторов нужна так называемая динамическая стабильность – когда страна идет по четко выбранному курсу и ситуация прогнозируемая.

Я допускаю, что через неделю прогнозируемость курса Украины на евроинтеграцию может быть зафиксирована, и президент может более конкретно сказать, когда и где возобновятся переговоры об евроинтеграции. Договориться обо всем можно за 2-3 месяца, и тогда инвесторы поверят для начала в движение страны в правильном направлении. О реальной же стабильности можно будет говорить только после выборов президента.

В этих условиях экономической системой должны управлять профессионалы. На месте президента я бы сформировал «техническое правительство», незаангажированное в политических процессах. На такое правительство можно возложить ответственность за экономический курс на евроинтеграцию. Это лучшее решение, которое может быть, и тогда инвесторы не будут шарахаться.