Исследование рынка потребительского кредитования физических лиц, проведенное в ноябре 2013 года компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало значительное снижение уровня среднерыночной стоимости ссуд наличными, а именно на 2,31 п.п. В то время как стоимость ссуд под залог снизились всего на 0,11 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке потребительского кредитования физических лиц в ноябре 2013 года стали следующие:

• согласно последним обнародованным данным НБУ, в октябре 2013 года портфель потребительских займов банков Украины показал прирост на 1,23 млрд. грн.  или 0,91%, до 136,33 млрд. грн.;
• согласно обнародованным данным НБУ, в октябре 2013 года портфель потребительских займов на 36,5% состоял из краткосрочных кредитов, на 33,5% - из долгосрочных и на 30% - из среднесрочных займов, продолжилась тенденция к его дифференциации по срокам;
• среднерыночный уровень эффективной ставки по кредитам наличными за ноябрь 2013 года снизился на 2,31 п.п. до уровня 59,02% годовых, а по потребительским ссудам под залог – снизился на 0,11 п.п. до уровня 23,9% годовых;
• значение средней одноразовой комиссии в сегменте беззалогового потребительского кредитования в ноябре 2013 года снизилось на 0,17 п.п. до 5,34% от суммы займа; в сегменте потребительского кредитования под залог – снизилось на 0,03 п.п. до 1,6% от суммы займа;
• по потребительским займам под залог наибольшая доля программ на рынке (60,9%) предполагала одновременно классическую или аннуитетную форму погашения задолженности; на рынке беззалогового кредитования наличными большинство программ предполагало аннуитетную форму погашения задолженности (75,6%).

Что касается количественных характеристик рынка, то по данным НБУ в октябре 2013 года портфель потребительских ссуд показал прирост на 1,23 млрд. грн.  или 0,91%, до 136,33 млрд. грн. Таким образом, с начала 2013 года портфель потребительских кредитов увеличился на 10,02 млрд. грн. (или 7,93%).

График 1. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.10.2012 г. по 31.10.2013 г., млн. грн. (согласно данным НБУ)

С динамикой развития рынка потребительского кредитования в период октябрь 2012 г. –  октябрь 2013 г. в разрезе сроков выданных банками займов можно ознакомиться на графике 2. Так, портфель краткосрочных потребительских кредитов за отчетный месяц показал положительную динамику прироста, а именно, вырос на 2,88%, среднесрочных – на 0,81%. В то время как портфель долгосрочных кредитов демонстрирует спад -1,27% (нисходящая тенденция отмечена с начала 2012 года).

График 2. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.10.2012 г. по 31.10.2013 г., млн. грн. (по данным НБУ)

В ноябре количество банков, предлагающих потребительские кредиты под залог, составляет 30, а беззалоговые займы выдает 32 банка. В каждом сегменте добавилось одно учреждение –CityCommerce Bank .

График 3. Динамика количества банков в сегменте потребительских кредитов в ноябре 2013 года, шт.

Что касается банковских предложений в сегменте беззалогового кредитования - их количество увеличилось на 18 до уровня 203 предложений, а в сегменте кредитования под залог – увеличилось всего на 5 до уровня 83 предложений.

График 4. Динамика количества банковских предложений в сегменте потребительских кредитов в ноябре 2013 года, шт.

2. Ценовые характеристики рынка

Что касается динамики эффективной ставки по кредитам наличными, то в ноябре 2013 года среднерыночное значение индикатора снизилось на 2,31 п.п. до уровня 59,02% годовых, тогда как с начала 2013 года рост показателя составил 0,98 п. п. Минимальное значение ставок в отчетном месяце не изменилось, и составляет 32,6% годовых, тогда как  с начала года оно повысилось на 1,88 п.п. Максимальное значение ставок в отчетном периоде не изменилось и составляет 101,76% годовых, тогда как с начала года оно снизилось на 5,77 п.п.

График 5. Динамика эффективных ставок по беззалоговым ссудам наличными в 2013 году, % годовых, срок займа – 2 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг» )

Стоимость залогового потребительского кредитования в ноябре месяце снизилась на 0,11 п.п. до уровня 23,9% годовых. В целом, за прошедшие 11 месяцев текущего года займы удешевились на 2,35 п.п., что сравнимо с ипотечным сегментом рынка, но значительно меньше, нежели в сегменте автокредитования. При этом ценовой минимум рынка в отчетном месяце не изменился и составляет 18,2% годовых, тогда как с начала года повысился на 1,98 п.п. Ценовой максимум рынка в отчетном месяце также не изменился и составляет  39% годовых, тогда как с начала года он снизился на 7,56 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по потребительским ссудам под залог в 2013 году, % годовых, срок займа – 5 лет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Значение средней одноразовой комиссии от суммы займа в сегменте беззалогового потребительского кредитования сроком 2 года в ноябре отчетного года понизилось на 0,17 п.п. до 5,34% от суммы займа, при этом в период с января 2013 года значение показателя снизилось на 1,01 п.п. В то же время, минимальное и максимальное значения одноразовой комиссии в ноябре 2013 года не изменились, и составляют 1,5% и 10% от суммы.  

В сегменте потребительского кредитования под залог сроком 5 лет в ноябре 2013 года также наблюдалось снижение одноразовой комиссии – на 0,03 п.п. до 1,6% от суммы займа. Минимальные и максимальные значения в ноябре 2013 года остались прежними: 0,1% и 3% от суммы кредита соответственно, в то же время в период с начала года ценовой максимум вырос на 2 п.п.

График 6. Динамика средних одноразовых комиссий по потребительским кредитам в  ноябре 2013 года, % от суммы займа (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка потребительского кредитования, то по состоянию на 31.10.2013г. 36,5% портфеля банков Украины приходилось на займы сроком до 1 года, что на 0,8 п.п. больше, нежели в сентябре. Тогда как 33,5%  и 30% (-0,8 п.п. за октябрь) портфеля занимают среднесрочные и долгосрочные займы. Таким образом, вновь возобновилась тенденция к разрыву между долгосрочными займами, а также другими, которая, в основном, присуща рынку. Так, разрыв между объемами портфелей долгосрочных и краткосрочных займов по состоянию на конец 2012 года достигал 11,3 п.п. в пользу первых.

Диаграмма 1. Структура портфеля потребительского кредитования банков Украины в разрезе сроков финансирования по состоянию на 31.10.2013 г. % (согласно данным НБУ)

Эффективная ставка по наибольшему количеству беззалоговых кредитов наличными с аннуитетной схемой погашения задолженности по состоянию на 29.11.2013 г. находилась в диапазоне от 46,43% до 60,26% годовых (57 действующие программы). Сравнительно одинаковое количество программ сосредоточено в диапазоне от 32,6% до 46,43% годовых (51 действующая программа или 26,56% от их общего количества), а также в диапазоне от 60,26% до 74,09% годовых (50 действующих программ, или 26,04% от их общего количества). Ценовые параметры 18 программ (или 9,38% всех предложений) вошли в ценовой диапазон от 74,09% до 87,93% годовых. В то время как наименьшее количество программ (16 программ или 8,33% от их общего количества) – в пределах наивысшего ценового диапазона от 87,93% до 101,76% годовых. На отчетную дату ценовой минимум рынка (32,6% годовых) определен 3 программами от Platinum Bank сроком до 3 лет, которые предполагают размер ежемесячной комиссии 0,8% от суммы займа. На отчетную дату ценовой максимум рынка (101,76% годовых) определен 2 программами от Всеукраинского Банка Развития  сроком до 3 лет и номинальной ставкой 0,001% годовых, одноразовой комиссией в размере 10% от суммы, а также ежемесячной комиссией в размере 4% от суммы кредита.

Диаграмма 2. Распределение количества предложений беззалоговых кредитов наличными в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 2 года, схема погашения задолженности - аннуитет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

По состоянию на 29.11.2013 г. ценовые диапазоны большинства программ кредитных предложений под залог недвижимости с классической схемой погашения задолженности в гривне составляют от 21,59% до 24,79% годовых – 28 программ (24,79% от общего количества программ). Немного менее, а именно 22 программы характеризовались наинизшей стоимостью от 18,4% до 21,59% годовых. А наименьшее количество предложений, а именно 2 предложения (2,9% от общего количества программ) – в пределах наивысшего ценового диапазона, от 27,9% до 31,18% годовых. По состоянию на отчетную дату ценовой минимум рынка остался на уровне 18,39%, (представлен программой отОщадбанка  сроком до 10 лет, которая предполагает номинальную ставку на уровне 18% и размер одноразовой комиссии 1% от суммы). По состоянию на отчетную дату ценовой максимум рынка на уровне 31,18% годовых установлен двумя программами от Дельта Банка : номинальная ставка 18,99% годовых, размер одноразовой комиссии – 0,99% от суммы ежемесячной – 0,5% от суммы.

Диаграмма 3. Распределение количества предложений потребительских кредитов под залог недвижимости в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 5 лет, классическая схема погашения займа (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Что касается формы погашения задолженности, то по состоянию на 29.11.2013 г. по потребительским займам под залог наибольшая доля программ на рынке (60,9%, что на 1,1 п.п. меньше, нежели три месяца назад) предполагала одновременно классическую или аннуитетную форму на выбор клиента, а наименьшая (15,4%) – только аннуитет. То есть, продолжилась тенденция к увеличению числа предложений с исключительно классической формой выплаты задолженности, которая была отмечена еще с начала 2012 года.

Диаграмма 4. Структура формы погашения задолженности по кредитным предложениям по потребительским кредитам под залог в гривне на все сроки по состоянию на 29.11.2013 г. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

В то же время ситуация на рынке беззалогового кредитования наличными по состоянию на 29.11.2013 г. оказалась противоположной – большинство программ предполагало аннуитетную форму погашения задолженности (75,6%, что на 5,6 п.п. больше, нежели три месяца назад), но все же с начала года их доля немного снизилась, а именно на 2,2 п.п. Тогда как на классическую, а также классическую схему или аннуитет по выбору клиента приходилось 2,1% и 22,3% программ соответственно. Доля программ с исключительно аннуитетной формой погашения задолженности выросла за счет уменьшения доли программ, предполагающих альтернативную форму оплаты.

Диаграмма 5. Структура формы погашения задолженности по кредитным предложениям по беззалоговым кредитам наличными в гривне по всем срокам, по состоянию на 29.11.2013 г. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Что касается условий взимания страховых платежей по потребительским ссудам в национальной валюте под залог, то по состоянию на 29.11.2013 г. тариф колебался в диапазоне от 0,1% (12 предложений от Терра Банка  с эффективной ставкой от 22,83% годовых) до 8% от суммы займа (4 предложения от Авант-Банка ). То есть, за прошедшие три месяца снизился на 0,05 п.п. уровень минимального страхового тарифа, а также на 1,75 п.п. повысился максимум рынка. При этом большинство предложений, как и в начале 2013 года, сосредоточилось на уровне 0,3% от суммы займа (54% предложений). Страхование объекта залога не требовалось в 7 предложениях от CityCommerce Bank.

В то же время по кредитам наличными услугами страховой компании предполагалось воспользоваться в 43% программ на рынке (как правило, страхование жизни заемщика). При этом диапазон тарифов в случае одноразовой оплаты колебался на уровне от 0,6% до 20% от суммы кредита, при ежемесячной оплате – от 0,2% до 1% от суммы кредита, а при ежегодной оплате – от 0,5% до 1,5% от суммы кредита. 

5 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 836 млн – до 22,982 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, в среду, 4 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 744 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

По данным НБУ 

4 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 744 млн – до 23,818 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, во вторник, 3 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 1,272 млрд гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

По данным НБУ 

О последствиях акций протеста для экономики, банков и валютного курса.

Массовые акции протеста в Украине могут вдохновить аналитиков на позитивные ожидания, хотя еще в пятницу рейтинговые агентства рассматривали возможность понижения кредитного рейтинга Украины в течение недели. Провал переговоров в Вильнюсе ударил по имиджу страны, но революция может привести к переоценке Украины инвесторами из-за активной позиции населения.

Несмотря на то, что бюджет на 2014 год не утвержден, экономисты не исключают положительного влияния событий на улицах на инвестиционный имидж страны – разумеется, в зависимости от исхода событий.

Вместе с тем банкиры предупреждают о возможной истерии и спекуляциях вокруг финансовой системы страны. Так, во время Оранжевой революции паника среди населения привела к 5%-ному оттоку депозитов из банковской системы. Тогда НБУ  ввел стабилизационные меры, в том числе – мораторий на снятие срочных вкладов. Постановлением №576 «О временных мероприятиях касательно деятельности банков » вводился запрет на досрочное снятие банковских депозитов. Также были введены лимиты на валютные операции банков. Ограничения действовали два месяца – с ноября 2004-го по январь 2005-го года. 

Мы опросили представителей украинского бизнеса, макроэкономистов и банкиров о последствиях революции для финансовой системы.

Василий Горбаль, член Совета Национального банка Украины

Ситуация развивается непрогнозируемо. Допускаю, что люди, услышав прогнозы и сравнения ситуации в Украине с Египтом и Ливией, могут очень по-разному реагировать эмоционально. В эти дни возможен ажиотаж. И политика НБУ должна состоять в гашении ажиотажа. Надеюсь, введение моратория на снятие вкладов не потребуется.

Возвращаясь к событиям 2004 года. Тогда многие политики провоцировали блокирование определенных банковских учреждений. Многие мои коллеги занимались провокациями, это было поведение безответственных людей. Тогда совет НБУ собирался несколько раз в неделю, и решение о моратории было коллективным. Но тогда, повторюсь, политики и на Майдане, и в другом лагере выступали с призывами что-то делать с банками. Пока что таких призывов нет. Очень надеюсь, до них не дойдет.

Хочется верить, что и власть, и оппозиция заинтересованы в стабилизации ситуации. Бюджетная ситуация в стране не та, чтобы допустить срыв экономики и затягивание революции на длительное время.

Сергей Яременко, экс-заместитель главы Национального банка Украины

На экономику влияет не революция, а эмоции людей, особенно в таких странах, как Украина, где все зависит от какого-то чиновника, который сегодня работает, а завтра его может не быть. А это повлияет на тот или иной инвестиционный проект.

Например, для действующего производства производственный цикл нарушается только какими-то отрывами сотрудников. Эффективность управления падает, ничего хорошего в этом нет. Бюджет на 2014 год так и не принят, итоги 2013 года не подведены.

Прогнозы об инвестициях вследствие позитивного восприятия украинской революции в мире я воспринимаю критически.

Внутренние инвестиции – это мантра, которая никогда не сработает, а внешние инвестиции определяются другими событиями, и ожидать наплыва инвестиций в Украину после революции как минимум наивно.

Александр Жолудь, экономист Международного центра перспективных исследований

Вероятность введения ограничительных и стабилизационных мер по банковской системе достаточно высока. Реальный суточный отток депозитов видит НБУ.

Если банки попросят помощи НБУ и сообщат об оттоке, произойдет следующее. Если  это будет обращение от нескольких банков, НБУ пойдет на рефинансирование. Если это будет системное явление, одновременно связанное с резким спросом на иностранную валюту, мы можем ожидать временного моратория на снятие, но с сохранением начисления процентов на вклады.

У людей сейчас ограничен доступ к наличности, за которую они могли бы покупать валюту. Посему давление на валютный курс, возможно, будет только с одновременным снятием депозитов.

Ситуация очень нестабильна. В 2004 году отток составлял менее 5% по системе, но он был очень резким – эти 5% население сняло за неделю. Одновременно шло сильное давление на межбанк, НБУ продавал рекордное количество валюты. Мораторий 2004 года действовал несколько месяцев. Но тогда речь шла о рекомендательном моратории – некоторые банки продолжали обслуживать депозиты. И скорее всего, если мораторий будет введен, он будет иметь рекомендательный характер. Скорее всего, банки, не имеющие проблем, не будут ограничивать снятие вкладов. 

Александр Савченко, ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы правления НБУ

С макроэкономической стороны ситуация пока что напряженная, но не критическая. Эта ситуация может ухудшиться, если поведение власти и оппозиции будет неадекватным.

Если говорить об аналогии с 2004 годом и введении моратория по банковской системе для стабилизации, то в данный момент я не вижу предпосылок для введения таких мер НБУ. В отношении плавающего курса, на котором настаивает МВФ, скажу следующее – я выступаю за плавающий курс уже 22 года. Но плавающий курс вводится в условиях, когда экономическая и политическая ситуация стабильна.

Допустим, сегодня я бы не рекомендовал вводить плавающий курс, и пока что нужно поддерживать существующую стабильность в банковской системе – чтобы вывести за скобки революцию, промышленность и банковскую сферу, чтобы не было никаких неразумных акций относительно деятельности НБУ и крупных предприятий. Главное, чтобы финансы и крупные предприятия были в стороне от революции. Если это будет достигнуто – политическая ситуация никак не отразится на курсе. Посмотрите на Испанию – там тоже были протесты, но банковскую систему они не затронули.

Нужно, чтобы не только руки, но и языки держались в стороне от промышленности и банковской системы. Тогда меры по ограничению не потребуются.

Я не так давно вернулся из Лондона, где общался с представителями крупных инвестиционных банков, в том числе инвестирующими в наши евробонды. Для инвесторов нужна так называемая динамическая стабильность – когда страна идет по четко выбранному курсу и ситуация прогнозируемая.

Я допускаю, что через неделю прогнозируемость курса Украины на евроинтеграцию может быть зафиксирована, и президент может более конкретно сказать, когда и где возобновятся переговоры об евроинтеграции. Договориться обо всем можно за 2-3 месяца, и тогда инвесторы поверят для начала в движение страны в правильном направлении. О реальной же стабильности можно будет говорить только после выборов президента.

В этих условиях экономической системой должны управлять профессионалы. На месте президента я бы сформировал «техническое правительство», незаангажированное в политических процессах. На такое правительство можно возложить ответственность за экономический курс на евроинтеграцию. Это лучшее решение, которое может быть, и тогда инвесторы не будут шарахаться.

По итогам ноября 2013 года потребительские кредиты стали единственным видом банковских продуктов, на которые в банки Украины через сервис "Простобанк Онлайн" было подано больше заявок, чем в октябре.

Таким образом, доля потребкредитов в общем числе онлайн-заявок выросла к концу ноября до 51,4%, против 48,1% месяцем ранее.

Несколько сократилась доля второго по популярности продукта, оформляемого через интернет, - кредитных карт, - до 23,9% с 24,9% в октябре.

В ноябре почти не изменилось число заявок на автокредиты и пластиковые карты - их доля составила около 7% и 6% соответственно. В то же время доля ипотечных кредитов снизилась с 7% до 5%.

Доля заявок, поданных через интернет на открытие депозитов, остается стабильной - около 3% от общего числа.

На другие продукты и услуги в ноябре-2013 суммарно пришлось немногим более 4% онлайн-заявок (банковские ячейки, интернет-банкинг и денежные переводы).

"В октябре-ноябре, после роста в период отпусков, традиционно снижается спрос населения на банковские кредиты. И хотя общее снижение составило около 5%, спрос на потребкредиты даже немного вырос - на 1%. Это может говорить о том, что потребность в кредитах у украинцев высокая, однако из-за высоких ставок одолжить у банка они могут лишь небольшие суммы и на короткие сроки. В декабре, в связи с Новогодними праздниками, мы ожидаем значительный рост спроса на потребительские займы", - отмечает Леонид Красавцев, генеральный директор компании "Простобанк Консалтинг ".

В лидерах среди банков, получивших наибольшее число онлайн-заявок, в ноябре оказались учреждения, активно выдающие потребкредиты. Более 400 заявок получил Platinum Bank, немногим менее - Кредобанк, Credit Agricole и ОТП Банк. Среди самых популярных учреждений также Форум Банк, ВТБ Банк, АктаБанк, БМ Банк и Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™.

Таким образом, за год через сервис «Простобанк Онлайн » было подано уже более 53 тысяч заявок от частных лиц на оформление банковских продуктов и услуг. На сегодня к сервису подключены более 50 банков и кредитных организаций.

По сравнению с результатами первого полугодия, за третий квартал в перечне самых прибыльных и убыточных банков изменилось лишь одно учреждение.

По данным НБУ  список самых прибыльных банков станы за последние три месяца не изменился. Самым прибыльным традиционно стал ПриватБанк  – за третий квартал он заработал еще почти 350 млн. грн. Не намного в июле-сентябре от него отстал Укргазбанк  – около 330 млн. гривен прибыли.

В Топ-10 самых успешных финучреждений произошло лишь два изменения – поменялись местами ВТБ Банк  и Ситибанк (Украина), а также Первый Украинский Международный Банк  и банк «Credit Agricole ».

10 самых прибыльных банков Украины по итогам января-сентября 2013 года:

По данным НБУ

Также почти не произошло изменений и в рейтинге самых убыточных банков. В список Топ-10 убыточных банков вошел Банк Кредит Днепр, который за первые шесть месяцев показал положительный финрезультат. В то же время из рейтинга выбыл многолетний завсегдатай – Родовид Банк.

«Лидером» по размеру убытков за третий квартал стал Кредитпромбанк  – более 1,3 млрд гривен. При этом самый убыточный банк за второй квартал, Проминвестбанк , за последние три месяца вышел «в плюс» на 30 млн. гривен.

При этом число убыточно работающих банков по итогам третьего квартала выросло до 19 учреждений, тогда как по итогам двух кварталов таких банков насчитывалось 17, за январь-март – лишь девять.

10 самых убыточных банков Украины по итогам января-сентября 2013 года:

По данным НБУ

2 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины выросли, по сравнению с пятницей, на 1,869 – до 25,834 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, остатки на корсчетах банков снизились на 926 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

По данным НБУ