11 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины выросли, по сравнению с предыдущим днем, на 2,554 млрд – до 24,727 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, во вторник, 10 декабря, остатки на корсчетах банков выросли на 2,389 млрд гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

Дата	Остатки средств, млрд гривен
11.12.2013	24,727
10.12.2013	22,173
09.12.2013	19,784
06.12.2013	20,649
05.12.2013	22,982
04.12.2013	23,818

По данным НБУ 

Исследование рынка вкладов физических лиц, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины по итогам ноября 2013 года, показало незначительное повышение процентного дохода по гривневым и долларовым вкладам. Процентный доход по вкладам в евро и российских рублях напротив незначительно снизился. Ценовые максимумы в сегменте гривневых депозитов повысились по всем срокам.

Общие характеристики рынка

 Основными событиями в ноябре 2013 года, оказавшими влияние на рынок депозитов населения, стали следующие:

• средние процентные ставки по вкладам в гривне повысились на 0,21 п. п. (сроком 1 год) – 0,45 п.п. (сроком 3 месяца), в зависимости от срока;
• средние процентные ставки по вкладам в долларах США незначительно повысились на 0,01 п.п. (сроком 1 месяц) – 0,08 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока;
• средние процентные ставки по вкладам в евро незначительно снизились, а именно на 0,04 п. п. (сроком 6 месяцев) – 0,1 п.п. (сроком 1 месяц), за исключением вкладов сроком 3 месяца, процентная ставка по которым выросла на 0,09 п.п.;
• средние процентные ставки в российских рублях незначительно снизились, а именно на 0,04 п.п. (сроком 3 месяца) – 0,54 п.п. (сроком 1 месяц), в зависимости от срока;
• количество депозитных предложений на рынке в отчетном месяце показало восходящий тренд (плюс 509 до уровня 2157 программ), причем, наибольшие темпы роста были характерны для накопительных вкладов (плюс 323 предложения), а наименьшие – для универсальных (плюс 12 предложений);
• минимальные значения процентных ставок по депозитам в гривне и анализируемой инвалюте не изменились, так же как и большинство ценовых максимумов. Исключением стали депозиты в гривне, их максимальная доходность по всем срокам увеличилась на 0,5 п.п. – 1,8 п.п, в фунтах стерлингов – максимум повысился на 0,25 п.п. по всем срокам, а также в швейцарских франках сроком 1 месяц – повысился на 0,25 п.п.;
• 94,16% предложений на рынке не предполагали возможность частичного снятия денег со счета, а остальные 5,74% - имели данную опцию;
• из 50 исследуемых учреждений 8 банков внедрили новые акционные предложения, а именно: VAB Банк, Укрсоцбанк (UniCredit Bank ™), ВБР Банк, Дельта Банк, МАРФИН БАНК, Пивденкомбанк, Терра Банк, Укринбанк.
• опубликована статистика НБУ, согласно которой депозитный портфель банков за октябрь месяц увеличился 5,4 млрд. грн. и составил 435 млрд. грн. Прирост срочных депозитов составил 5,95 млрд. грн. (до уровня 344,48 млрд. грн.), а портфель текущих депозитов снизился на 0,55 млрд. грн. до уровня 90,52 млрд. грн.;

Среди информационных событий ноября 2013 г. на рынке аккумулирования финансовых ресурсов физлиц значатся следующие:

• НБУ назвал  самые прибыльные и убыточные банки Украины за девять месяцев 2013 года;
• Фидокомбанк стал  филиалом Фидобанка;
• Активы Фонда гарантирования вкладов выросли  на 13,8% за октябрь-2013;
• UniCredit Bank и УкрСоцбанк утвердили  договор об объединении.

По состоянию на начало ноября 2013 года, согласно данным НБУ, активную лицензию на осуществление банковской деятельности имели 181 банк. При этом количество банков-участников ФГВФЛ составило 180 финансовых учреждений.

Согласно последним данным НБУ, объем портфеля вкладов населения в банках Украины в октябре 2013г. увеличился на 5,4 млрд. грн. и составил 435 млрд. грн. (40,95% от общих обязательств банков). Прирост срочных депозитов составил 5,95 млрд. грн. (до уровня 344,48 млрд. грн.). А объем средств на текущих счетах за отчетный месяц снизился на 0,55 млрд. грн. до уровня 90,52 млрд. грн.

Таким образом, по состоянию на 01.11.2013 г. депозитный портфель банков на 79,19% был представлен срочными депозитами и на 20,81% - средствами на текущих счетах.

График 1. Динамика средств населения в банках Украины с 1.11.2012 г. по 1.11.2013 г., млн. грн. (по данным НБУ) 

Диаграмма 1. Структура средств населения в банках Украины по состоянию на 1.11.2013 г., % от общей суммы депозитов (по данным НБУ)

1.      Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров вкладов, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»  по 50 крупнейшим розничным банкам, показало, что по итогам ноября 2013 года среднерыночный уровень депозитных ставок для населения по вкладам в гривне и долларах США  повысился на 0,01 п.п. – 0,45 п.п., в зависимости от срока. А в евро и российских рублях – в основном снизился, а именно на 0,04 п.п. – 0,54 п.п., в зависимости от срока. За период с начала текущего года процентный доход по гривневым вкладам снизился более чем на 3,9 п.п.

Что касается среднерыночных ставок по депозитам в гривне, то за ноябрь их уровень повысился на 0,21 п. п. (сроком 1 год) – 0,45 п.п. (сроком 3 месяца), в зависимости от срока вкладов. Таким образом, по состоянию на отчетную дату процентный доход вкладов находится в диапазоне от 9,58% годовых (сроком 1 месяц) до 15,99% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок снизился на 1,6 п.п. (вклады сроком 1 год) – 3,98 п.п. (вклады сроком 1 месяц).

График 2. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в гривне в 2013 году, % годовых

Процентный доход по всем вкладам в долларах США за ноябрь месяц незначительно повысился на 0,01 п.п. (сроком 1 месяц) – 0,08 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока. Таким образом, по состоянию на отчетную дату его уровень находится в диапазоне от 3,67% годовых (сроком 1 месяц) до 6,71% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок снизился на 0,52 п.п. (вклады сроком 1 год) - 0,7 п.п. (вклады сроком 3 месяца).

График 3. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в долл. США в 2013 году, % годовых

Для депозитных предложений в евро в ноябре была характерна, в основном,  незначительная нисходящая динамика, а именно 0,04 п. п. (сроком 6 месяцев) – 0,1 п.п. (сроком 1 месяц), за исключением вкладов сроком 3 месяца, процентная ставка по которым выросла на 0,09 п.п. Таким образом, по состоянию на отчетную дату процентный доход вкладов находится в диапазоне от 2,75% годовых (сроком 1 месяц) до 5,24% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок снизился на 0,51 п.п. (вклады сроком 3 месяца) – 0,75 п.п. (вклады сроком 1 месяц).

График 4. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в евро в 2013 году, % годовых

Процентные ставки по депозитным предложениям в российских рублях за ноябрь месяц снизились на 0,04 п.п. (сроком 3 месяца) – 0,54 п.п. (сроком 1 месяц) и на отчетную дату находятся в диапазоне от 2,32% годовых (сроком 1 месяц) до 6,24% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок также незначительно вырос, а именно на 0,37 п.п. (вклады сроком 3 месяца и 6 месяцев) – 0,67 п.п. (вклады сроком 1 месяц).

График 5. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в российских рублях в 2013 году, % годовых

Минимальные значения процентных ставок по вкладам населения во всех валютах в ноябре 2013 года не изменились. Ценовые максимумы по депозитам в большинстве валют также стабильны, за исключением вкладов в гривне: максимальная доходность по всем срокам увеличилась на 0,5 п.п. – 1,8 п.п до уровня 17,8% годовых сроком 1 месяц, до 22,5% годовых сроком 6 месяцев и 23% годовых сроком 1 год. Ценовой максимум по вкладам в фунтах стерлингов повысился на 0,25 п.п. по всем срокам до уровня 3,25% годовых сроком 1 месяц, 4,5% годовых сроком 6 месяцев и 4,75% годовых сроком 1 год. Процентный доход вкладов в швейцарских франках сроком 1 месяц увеличился на 0,25 п.п. до уровня  3,25% годовых.  

Ценовые максимумы были зафиксированы в следующих финансовых учреждениях: по программам в гривне –VAB-Банк (23% годовых), в долларах США - банк «Финансы и Кредит»: 11,5% годовых, в евро – Надра Банк: 10% годовых.

Таблица 1. Минимальное и максимальное значения процентных ставок, а также их прирост по депозитам населения по состоянию на 29.11.2013 г.

Валюта депозита	Максимальная ставка, % годовых			Прирост максимальных ставок за ноябрь 2013 года, п.п.			Минимальная ставка, % годовых
	1 мес.	6 мес.	1 год	1 мес.	6 мес.	1 год	1 мес.	6 мес.	1 год
Гривна	17,8	22,5	23	1,8	1	0,5	17,8	22,5	23
Доллар США	8	11	11,5	0	0	0,5	8	11	11,5
Евро	7	10	10	0	0	0	7	10	10
Российский рубль	5,6	9,25	10,75	0	0	0	5,6	9,25	10,75
Фунт стерлингов	3,25	4,5	4,75	0,25	0,25	0,25	3,25	4,5	4,75
Швейцарский франк	3,25	6	6	0,25	0	0	3,25	6	6

По данным компании "Простобанк Консалтинг "

2.      Структурные характеристики рынка

Структура ценовых депозитных предложений в разрезе качественных характеристик по состоянию на 29.11.2013 г. для годовых вкладов выглядела следующим образом:

Таблица 2. Средние значения процентных ставок по депозитам населения сроком на год по состоянию на 29.11.2013г. в разрезе видов депозитов

Тип вклада		Средняя процентная ставка, % годовых			Прирост средних процентных ставок за ноябрь 2013 г., п.п.
		Грн.	Долл. США	Евро	Грн.	Долл. США	Евро
Сберегательные	С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения	16,93	7,07	5,56	0,02	-0,03	-0,04
Накопительные	С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег	17,38	7,38	5,80	0,30	0,14	-0,03
Универсальные	С правом пополнения и частичного снятия	8,71	3,27	2,36	0,07	0,10	-0,03

По данным компании "Простобанк Консалтинг "

Как можно видеть из приведенных выше данных, наивысшая средняя ставка по вкладам в гривне по состоянию на 29.11.2013 г. была характерна для накопительных депозитов - 17,38% годовых в гривне, 7,38% годовых – в долларах США и 5,8% годовых – в евро. При этом наименьшую процентную ставку в конце ноября 2013 года банки были готовы платить за универсальные депозиты – 8,71%, 3,27% и 2,36% годовых для вкладов в гривне, долларах США и евро соответственно.

Что касается структуры прироста депозитных предложений, то ее можно рассмотреть на примере вкладов сроком 1 год, как наиболее типичных для депозитных портфелей населения банков Украины. Из данных таблицы 3 видно, что показатели прироста программ с начала 2013 года по всем валютам и типам вкладов имеют положительное значение. Так, наибольший прирост количества программ с начала 2013 года был характерным для накопительных вкладов (323 программы), а наименьший – для универсальных (12 программ). В целом же количество программ с начала года увеличилось на 509 до уровня 2157 программ.

Таблица 3. Динамика количества депозитных предложений для физических лиц сроком 1 год

Тип депозита	Грн.			Долл. США
	08.01.2013	31.10.2013	Прирост	08.01.2013	31.10.2013	Прирост
сберегательные	235	300	65	211	268	57
накопительные	277	382	105	226	335	109
универсальные	112	112	0	87	93	6
Всего	624	794	170	524	696	172

Продолжение таблицы 3

Тип депозита	евро			всего
	08.01.2013	31.10.2013	Прирост	08.01.2013	31.10.2013	Прирост
сберегательные	201	253	52	647	821	174
накопительные	215	324	109	718	1041	323
универсальные	84	90	6	283	295	12
Всего	500	667	167	1648	2157	509

По данным компании "Простобанк Консалтинг "

Что касается параметра возможности досрочного снятия средств с гривневых вкладов, то по состоянию на 29.11.2013 г. данную опцию имели 117 предложений (или 14,74%), в то время как большинство программ, а именно 677 предложений (или 85,26%) такой возможности не предусматривают.

Диаграмма 2. Распределение количества депозитных предложений в гривне в разрезе возможности частичного снятия средств.

3. Акционные предложения и новинки рынка

Среди исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг» 50 ведущих розничных банков акционные предложения и программы лояльности в ноябре 2013 года внедрили 8 банков, а именно: VAB Банк, Укрсоцбанк (UniCredit Bank ™), ВБР Банк, Дельта Банк, МАРФИН БАНК, Пивденкомбанк, Терра Банк, Укринбанк:

• Согласно акции «Друга за друга» от Укринбанка, которая действительна до 30.01.2014г., клиенты, оформившие гривневый/долларовый депозит, получают повышенный уровень ставок в национальной и иностранной валютах по вкладам «Только для своих» (до 19% годовых в гривне и до 8,5% годовых в долларах США, в зависимости от срока размещения), «Мультивалютный» (18,5% годовых в гривне и 7,5% годовых в долларах США), «Лояльный»  и «Конструктивный» (до 18% годовых в гривне и до 7% годовых в долларах США, в зависимости от срока размещения), «Мультивалютный» (18,5% годовых в гривне и 7,5% годовых в долларах США), «Лояльный» (19% годовых в гривне);
• Согласно акции от МАРФИН БАНКА к 20-летию банка, которая действительна до 20.12.2013г., каждый, оформивший вклад, получает бонус к ставке: «Срочный» (до 20,2% годовых, в зависимости от размещения), «Накопительный» (до 19,5% годовых, в зависимости от срока размещения) или «Пенсионный» (до 20,4% годовых, в зависимости от срока размещения) на срок до 6 месяцев (включительно);
• Согласно акции от Терра Банка, которая действительна до 31 декабря 2013 года, при оформлении любого депозита, вкладчик получает бесплатно карту Visa Electron;
• Согласно акции от ВБР Банка, «Праздничный пирог»,  которая действительна до 11.02.2014г., вкладчик получает процентный доход по депозиту «Прибыльный» на уровне 24% годовых в гривне;
• Акция от VAB Банка "Новогодний подарок" действительна до 31.12.2013г. В зависимости от суммы вклада клиенты получат надбавки к процентной ставке до конца срока действия депозита. К тому же каждый клиент дополнительно получит индивидуальный подарок  и станет участником новогодней сказки от VAB Банка.
• В период до 31.12.2013 г. Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ предлагает акционный депозитный продукт - "Новогодний", согласно которому ставка на гривневый вклад сроком 3 месяца составляет до 18,5% годовых, минимальная сумма – 100 гривен, с возможностью частичного пополнения и ежемесячной выплатой дохода;
• Согласно предновогодней акции от Дельта Банка, которая действительна до 31.12.2013г., клиент, оформивший вклад «Наилучший от Николая», получает повышенный уровень дохода – 21,5% годовых в гривне или до 10% годовых в долларах США при размещении средств на срок от 90 до 370 дней. Вклад «Наилучший от Николая  on-line»  можно оформить исключительно в системе дистанционного банковского обслуживания myDELTA и получить ежемесячно 22% годовых в гривне или до 10,25% годовых в долларах США при размещении средств на срок от 90 до 370 дней;
• Согласно депозитной акции от Пивденкомбанка «Теплая встреча», которая действительна до 28.02.2014 г., при размещении средств на депозитах  «Стандарт», «Оберег» (пенсионный), «Активный», «Свободный», «Мультивалютный»,  вкладчики становятся участниками мгновенного розыгрыша, который принесет дополнительный процент – от 0,1% до 3% к действующей ставке либо подарок – ароматный чай.

В рамках визита президента Украины в Китайскую Народную Республику было подписано 22 соглашения, в числе которых соглашение о привлечении 15 млрд долларов на ипотечное кредитование, сообщил первый вице-премьер Сергей Арбузов в интервью телерадиокомпании "Украина".

По его словам, в рамках совместного проекта двух государств планируется предоставить Украине 15 млрд долл. сроком на 15 лет для стимулирования ипотечного кредитования, в частности, для решения проблем с недостроенными объектами недвижимости.

Напомним, по государственной программе финансирования недостроев из госбюджета может быть профинансировано завершение строительства жилья, построенного на 70%.

В числе прочих также были подписаны соглашения о кредитовании проектов в энергетической сфере на общую сумму 3 млрд долл., и около 3 млрд долл. предполагается привлечь на возобновление системы орошения.

Исследование рынка кредитования физических лиц на приобретение автотранспорта, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало, что в ноябре 2013 года среднерыночная стоимость кредитов на покупку новых авто незначительно повысилась, тогда как в период с начала 2013 года ее уровень снизился более чем на 2,9 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке автокредитования физических лиц в ноябре 2013 года стали следующие:

• количество банков, предлагающих кредиты на новые автомобили иностранного и отечественного производства, составило 35 и 30 учреждений соответственно;
• количество банков, предлагающих кредиты на покупку б/у иномарок и б/у авто отечественной сборки, составило 13 и 8 учреждений соответственно; 
• средняя эффективная ставка по займам сроком 5 лет для новых автомобилей иностранного и отечественного производства повысилась на 0,17 п.п. до 16,33% годовых и 18,95% годовых соответственно;
• средняя эффективная ставка по займам на покупку б/у иномарок сроком 3 года - снизилась на 0,01 п.п. до уровня 25,66% годовых, по кредитам на покупку б/у отечественных авто сроком 3 года – не изменилась и составляет  29,12% годовых;

• средняя ежемесячная комиссия по кредитам на покупку новых и б/у автомобилей иностранного производства в отчетном периоде не изменилась и составляет 0,91% и 0,3%  ежемесячно от суммы кредита;
• размер тарифа по страхованию жизни при покупке нового авто в кредит на конец ноября 2013 года в среднем составил 1,84% от суммы займа, его предполагают 77,5% программ на рынке; при покупке б/у авто он составил 1,35% от суммы займа, его предполагают  63,83% программ на рынке;
• за отчетный период была зафиксирована одна  акционная программа от Universal Bank из числа топ-50 в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта.

Что касается количественных характеристик рынка автокредитования населения, то в ноябре 2013 года количество кредиторов в сегменте новых иномарок составляет 35 банков, а в сегменте новых авто отечественного производства - 30 банков, что на 1 больше, нежели в октябре (присоединился Укрэксимбанк).

График 1. Динамика количества банков, предлагающих кредиты на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в ноябре 2013 года, шт.

 

Количество финансовых учреждений в сегменте кредитования б/у иномарок в отчетном месяце составляет 13 банков, а в сегменте займов на покупку б/у авто отечественного производства – 8 учреждений.

Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в ноябре 2013 года показывает нисходящую тенденцию – значение показателя уменьшилось на 92 программы до уровня 378 ссуд. Количество ссуд на покупку новых автомобилей отечественной сборки за отчетный месяц снизилось на 3 и составляет 192 предложений.

График 2. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в ноябре 2013 года, шт.

Количество предложений в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок не изменилось и составляет 21 программу, а в сегменте кредитования на покупку б/у авто отечественного производства –11 программ. 

2. Ценовые характеристики рынка

В сегменте кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства в ноябре 2013 года значение средней эффективной ставки повысилось на 0,17 п.п. до 16,33% годовых по займам на 5 лет, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 4,4 п.п. Ценовой минимум и максимум рынка  за отчетный месяц не изменились и составляют 16,16% годовых,  а также 27,29% годовых соответственно, тогда как с начала года уровень  ценового максимума повысился на 16,41 п.п., а ценового минимума снизился на 2,76 п.п.

 График 3. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

За отчетный месяц уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку новых авто отечественного производства повысился на 0,17 п.п. до уровня 18,95% годовых, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 2,92 п.п. Ценовой минимум и максимум рынка за отчетный месяц не изменились и составляют 1,19% годовых и 71,41% годовых соответственно. Тогда как с начала года ценовой минимум снизился на  10,88 п.п., а  в период с начала года – повысился на 42,26 п.п.

График 4. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей отечественного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

В отчетном месяце значение среднерыночной эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства снизилось на 0,01 п.п. до уровня 25,66% годовых, тогда как в период с начала года оно повысилось на 0,82 п.п. Значения ценового минимума и максимума рынка в отчетном месяце не изменились и составляют 25,67% годовых и 14,21% годовых. Тогда как с начала года значение ценового максимума рынка увеличилось на 24,95 п.п., а значение ценового минимума – снизилось на 5,28 п.п.                                          

График 5. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства в ноябре месяце не изменился и составляет  29,12% годовых, тогда как с начала года он увеличился на 3,58 п.п. Ценовой минимум рынка в отчетном месяце не изменился и составляет 16,51% годовых, тогда как с начала года он снизился на 2,98 п.п. Ценовой максимум рынка в ноябре не изменился и составляет 56,03% годовых, тогда как с начала года он вырос на 24,95 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей отечественного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Средняя ежемесячная комиссия по кредитам на покупку новых иномарок  в отчетном месяце не изменилась и составляет 0,91%  ежемесячно от суммы кредита, тогда как с начала 2013 года ее значение повысилось на 0,26 п.п. При этом минимальное и максимальное значения ежемесячной комиссии за ноябрь не изменились и составляют 0,2%  и 3%  ежемесячно от суммы кредита, тогда как их значение с начала года увеличилось на 0,1 п.п. и 1,82 п.п. соответственно.

График  7. Динамика ежемесячных комиссий  по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства в 2013 году, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Среднерыночная эффективная ставка в сегменте кредитования на покупку б/у авто иностранного производства за отчетный месяц не изменилась и составляет 0,3% ежемесячно от суммы кредита, тогда как с начала 2013 года ее значение повысилось на 0,58 п.п. При этом минимальное и максимальное значения в отчетном месяце не изменились и составляют 0,3% и 1,69% ежемесячно от суммы кредита соответственно. Тогда как с начала года ценовой минимум повысился на 0,1 п.п., а ценовой максимум – на 1,3 п.п.

График  8. Динамика ежемесячных комиссий  по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства в 2013 году, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

При этом кредитные предложения на покупку новых автомобилей, в которых используется  ежемесячная комиссия, по состоянию на 29.11.2013 г. заняли всего 10,14% общего рынка..

Диаграмма 1. Доля банков, кредитующих на покупку новых автомобилей, использующих ежемесячную комиссию в виде % от суммы кредита, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Доля кредитных предложений, которые включают ежемесячную комиссию, на отчетную дату составила 58,46% от всех займов на покупку б/у авто. 

Диаграмма 2. Доля банков, кредитующих на покупку б/у автомобилей, использующих ежемесячную комиссию в виде % от суммы кредита, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Дополнительный платеж в виде платы за страхование жизни при покупке нового автомобиля в кредит по состоянию на 29.11.2013г. предполагали 297 предложений из 383 или 77,55%, то есть большинство программ, тогда как в начале 2013 года большее количество предложений не имело такой комиссии. При этом средний размер тарифа на отчетную дату составил 1,84% от суммы займа, тогда как максимальная комиссия была равна 6% ежегодно от суммы займа, а минимальная - 0,3%. 

Диаграмма 3. Доля кредитных предложений на покупку новых авто, использующих комиссию за страхование жизни заемщика, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Дополнительный платеж в виде платы за страхование жизни при покупке б/у автомобиля в кредит по состоянию на 29.11.2013г. предполагали 30 предложений из 47 или 63,83%, то есть большинство программ. При этом средний размер тарифа на отчетную дату составил 1,35% от суммы займа, тогда как максимальная комиссия была равна 6% ежегодно от суммы займа, а минимальная - 0,3% ежегодно от займа. 

Диаграмма 4. Доля кредитных предложений на покупку б/у авто, использующих комиссию за страхование жизни заемщика, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка кредитования на покупку новых авто иностранного производства по состоянию на конец ноября 2013г. наибольшее количество программ, а именно 318 (75,71% от общего их количества), характеризуется эффективной ставкой в диапазоне от 9,12% годовых до 17,85% годовых. В ценовой диапазон от 17,85% до 26,57% годовых вошло 88 программы, что составляет 20,95% от всего количества предложений в сегменте. Всего 10 программ (или 2,38% сегмента) размещены в наинизшем ценовом диапазоне от 0,4% до 9,12% годовых. Наименьшее количество программ (по 2 или 0,48% от их общего количества) сосредоточено в двух ценовых диапазонах: от 26,57% годовых до 35,3% годовых и от 35,3% годовых до 44,02% годовых.  Ценовой минимум рынка, а именно 0,4% годовых представлен программой Universal Bank на покупку Fiat, Alfa Romeo, Lancia, номинальная ставка которой равна 0,01% годовых, одноразовая комиссия – 0,99%, исключительно аннуитетной формой погашения задолженности. При этом ценовой максимум рынка – 44,02% годовых, что на 16,4 п.п. больше, нежели в октябре, определен программой Правекс-Банка  с номинальной ставкой 21,91% годовых, уровнем ежемесячной комиссии 1,1% от суммы, исключительно аннуитетной формой выплаты задолженности. 

Диаграмма 5. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективные ставки большинства ссуд на покупку новых отечественных автомобилей в конце ноября 2013 года оказались в ценовом диапазоне от 1,19% до 18,74% годовых – 121 программа или 64,36% от общего их количества. В то же время 63 программы представлены в ценовом диапазоне от 18,74% до 36,3% годовых. И только по 2 предложениям эффективная ставка находилась в двух наивысших ценовых диапазонах – от 36,3% до 53,86% годовых, а также от 53,86% до 71,41% годовых. Ценовой минимум рынка в 1,19% годовых установлен программой ВТБ Банка с номинальной ставкой 0,01% годовых, уровнем одноразовой комиссии 2,99% от суммы. Что касается ценового максимума рынка – он представлен 2 программами от банка «финансы и Кредит» на покупку автомобилей Geely и ВАЗ, эффективная ставка по которым равна 71,41% годовых (номинальная ставка 0,01%, одноразовая комиссия 1,5% от суммы займа, ежемесячная – 3% от суммы).

Диаграмма 6. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года на отчетную дату находилась в диапазоне от 14,51% до 24,67% годовых – 17 программ или 60,71% от их общего количества. По 9 программам (32,14% от их общего количества) вошли в ценовой диапазон от 24,67% до 35,12% годовых. И лишь 2 предложения сформировали диапазон с наивысшими эффективными ставками, а именно: характеризовались эффективной ставкой в размере 49,39% годовых (кредит от Альфа-Банка, номинальная ставка по которому равна 19% годовых, размер ежемесячной комиссии 1,42% от суммы кредита) и 56,03% годовых (кредит от Имэксбанка, номинальная ставка по которому равна 14,99% годовых, одноразовая комиссия 7% от суммы, а также ежемесячная – 1,69% от суммы).

Диаграмма 7. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

В то же время по займам на приобретение б/у автомобилей отечественного производства сроком 3 года (всего 21 программа), эффективные ставки находились в диапазоне от 16,51% (программа Укргазбанка с номинальной процентной ставкой 15% годовых, а также одноразовой комиссией в размере 2,5% от суммы кредита) до 45,58% годовых  что на 11 п.п. меньше, нежели в октябре (программа Имэксбанка с номинальной процентной ставкой 14,99% годовых, одноразовой комиссией в размере 7% от суммы, а также ежемесячной - 1,69% от суммы займа).

Диаграмма 8. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

Акции

В ноябре 2013 года в 50 исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта было зафиксировано всего одно предложение от Universal Bank и УкрАвто:  кредиты сроком от года до 6 лет, минимальным авансовым платежом от 10% (на модели стоимостью до 150 тыс. грн.). В зависимости от срока кредитования одноразовая комиссия либо отсутствует, либо равна 0,99% суммы. Таким образом, наименьшая эффективная ставка (срок кредитования 1год при авансе от 50%) составляет 15,79% годовых.

9 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины продолжили снижаться и опустились, по сравнению с предыдущим днем, на 865 млн – до 19,784 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отметим, остатки на корсчетах банков в 2013 году опускались ниже сегодняшнего уровня лишь единожды – 8 мая банковская ликвидность снизилась до 19,484 млрд гривен.

Напомним, в пятницу, 6 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 2,333 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

Дата	Остатки средств, млрд гривен
09.12.2013	19,784
06.12.2013	20,649
05.12.2013	22,982
04.12.2013	23,818
03.12.2013	24,562
02.12.2013	25,834

По данным НБУ 

6 декабря 2013 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 2,333 млн – до 20,649 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, в четверг, 5 декабря, остатки на корсчетах банков снизились на 836 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

Дата	Остатки средств, млрд гривен
06.12.2013	20,649
05.12.2013	22,982
04.12.2013	23,818
03.12.2013	24,562
02.12.2013	25,834
29.11.2013	23,965

По данным НБУ