2013 год для банков так и не стал годом развития, а является годом выживания. Кредитование не развивается. Корпоративный сектор сужается, и единственная возможность банков заработать — это перейти в сегмент потребкредитования, считает владелец Фидобанка Александр Адарич. В нем финучреждения могут показывать рентабельность 30% и более. Все это благодаря тому, что украинцы готовы брать кредиты под скрытые 70% годовых. Данный рынок растет на 15-20% в год. Однако и конкуренция в этом сегменте достаточно высокая. Активно с потребкредитованием сейчас работают 2 заметных игрока — ПриватБанк и банк "Дельта", но и для других финучреждений найдется место на этом рынке, полагает Александр Адарич.
"Нам до предела роста в этом сегменте очень далеко. Мы ожидаем в 2014 году увеличение рынка беззалоговых кредитов на 40%", — рассказывает банкир. Потребительские кредиты в Украине составляют менее 5% от ВВП, в то время как в той же Канаде — 200%. Это и есть потенциал роста рынка, утверждает Александр Адарич.
Скрытая угроза
Однако такую позицию не поддерживают другие банкиры. Директор отдела анализа и одобрения кредитных рисков ОТП банка Аттила Молнар считает, что через год-два сектор потребкредитования достигнет своих пределов. Это объясняется макроэкономическими показателями: украинцы могут лишиться источников дохода, а в таких условиях платить бешеные проценты за короткие кредиты будет попросту некому.
К тому же существует проблема качественного заемщика. Сейчас кредитованием охвачено до 25% населения. С глубиной проникновения на рынок качество кредитного портфеля в данном сегменте будет постоянно ухудшаться.
Покупательная способность украинцев — самая низкая среди стран Европы. Согласно исследованию международной компании GFK, украинец тратит в среднем 22 тыс. гривень в год. К примеру, в Германии каждый житель может потратить в среднем 20,6 тыс. евро. Польша оказалась более чем два раза богаче Украины: в среднем поляк может потратить в год 5,87 тыс. евро. Это никак не способствует увеличению ритейл-рынка, и кредитованию на нем в частности. Несмотря на это, как утверждают банкиры, в 2014 году рынок ожидает Retail-mania.
Все больше и больше
Банки планируют выпускать новые продукты и увеличивать лимиты по кредитам. Так, уже сейчас максимальная сумма потребкредита, которую выдают украинские банки, составляет 250 тысяч гривень в ОТП-Банке и Сбербанке России. Альфа-Банк предлагает максимальный кредит в размере 200 тысяч гривень, 150 тысяч гривень можно занять в Надра Банке, а 100 тысяч гривень — в таких банках, как ВБР, АктаБанк, Райффайзен Банк Аваль, Дельта Банк, Idea Bank.
На сегодня на рынке нецелевых беззалоговых кредитов наличными в Украине работает 32 банка из числа 50-ти лидеров по активам. Лидирующие позиции в данном сегменте занимают ПриватБанк, Банк "Дельта", Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ и Платинум-Банк.
Рынок ждет инфраструктуру
Однако для нормального функционирования данного рынка потребкедитование еще должно пройти два этапа, рассказывает глава набсовета банка "Национальный Кредит" Андрей Онистрат. Для начала необходимо завершить формирование кредитного бюро. Без обмена информацией между банками о ненадежных заемщиках хороший портфель на данном рынке не удастся сформировать. Банки, желающие зайти в потребкредитование без нормальной, адаптированной под Украину скоринговой системы на нем не смогут выжить.
Кроме того, на прошлой неделе Верховный суд (ВСУ) принял решение не в пользу банков, которые пытаются взыскать кредиты, срок исковой давности которых истек. Банкиры, быстро нарастившие потребкредитование, попросту не смогли его нормально обслуживать. "Не все умеют и понимают, как работать на этом рынке", — подчеркивает Андрей Онистрат.
К тому же в существующую ситуацию на рынке потребкредитования должен вмешаться регулятор — это будет второй этап, рассказывает банкир. НБУ обязан ограничить доходность данных кредитов. Цена на подобные ресурсы сегодня — это грабеж для заемщика и казино для банка. Финучреждения не знают, в какие активы влезают. Население далеко не всегда правильно оценивает свои возможности и не способно выплачивать столь высокие проценты. А некоторые — и не хотят. Как результат, размер скрытой проблемной задолженности превышает официальную статистику в разы, рассказывают банкиры.
Однако это не смущает банки. Большинство из них массово планирует покорять потребкредитование в 2014 году. "Среди направлений, которые в будущем году будут развиваться особенно активно, я бы выделил кредитные карты и кредит наличными. Именно в этих сегментах клиентам следует ожидать появления новых и интересных предложений от банков", — делится мыслями и.о. председателя правления Банка Русский Стандарт Андрей Киселев.
Увеличение конкуренции будет выгодно заемщикам: финучреждения могут начать снижать ставки. Однако заработать на этом рынке смогут лишь немногие. Куш сорвут те, кто был первым. Так что Retail-mania обстановку на банковском рынке вряд ли изменит.
http://delo.ua/finance/retail-mania-kakie-banki-mogut-vyigrat-na-rynke-potrebkreditov-220583/
Юго-Западная железная дорога выбрала входящий в группу крупнейших "Райффайзен Банк Аваль" для открытия непокрытогоаккредитива на сумму 56,972 млн евро с отсрочкой платежа. Об этом говорится в сообщении ЮЗЖД об акцепте предложения банка.
Срок поставки: 4 квартал 2013 года — 4 квартал 2016 года. Стоимость обслуживания аккредитива составит 10,09 млн евро (без НДС). Акцепт предложения состоялся 21 ноября, конечный срок заключения договора — 20 декабря.
В сентябре Юго-Западная железная дорога объявила тендер на открытие непокрытого аккредитива на сумму 56,972 млн евро с отсрочкой платежа.
ЮЗЖД является одной из 6 железных дорог, объединяемых Государственной администрацией железнодорожного транспорта "Укрзализныця".
Райффайзен Банк Аваль (ранее — банк "Аваль") основан в 1992 году. Его крупнейшим акционером на 1 января 2013 года являлся RBI — 96,4132%. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2013 года по размеру общих активов (44,929 млрд грн) Райффайзен Банк Аваль занимал пятое место среди 176 украинских банков.
http://delo.ua/finance/rajffajzen-bank-aval-otkroet-dlja-ukrzaliznyci-akkreditiv-na-5-220494/
За тими процентними ставками, за якими зараз кредитують банки, підприємствам не вигідно брати гроші, - заявив радник президента Асоціації українських банків Олексій Кущ в ефірі радіостанції «Голос Столиці».
Наступного року ставки за кредитами знизяться, а обсяги кредитування навпаки зростатимуть. Таку заяву зробив глава Нацбанку Ігор Соркін. Подібні обіцянки пан Соркін робить на основі результатів року нинішнього. За його словами, загальний обсяг кредитів бізнесу і населенню зріс на 56 мільярдів гривень. При цьому переважна більшість кредитних коштів спрямовується в реальний сектор економіки.
«Голос Столиці»: Чи згодні ви з прогнозами пана Соркіна? Голова Нацбанку каже, що ресурсів для активного кредитування достатньо. Це дійсно так?
Олексій Кущ: На сьогоднішній день ресурси у банківської системи є, ліквідність дозволяє банкам кредитувати, але річ у тім, що головна проблема в Україні – це рівень процентних ставок. За тими процентними ставками, за якими кредитують банки, підприємствам не ефективно брати кредити. Кредит перетворюється зі стимулу виробництва на задушливий фактор. Тому якщо відсоток по кредиту більше 20%, то цей кредит не сприятиме розвитку реального сектора, а буде навпаки пригнічувати його і вимивати оборотні кошти підприємств.
«Голос Столиці»: Завдяки підтримці НБУ рівень ліквідності банків був на третину вищий, ніж торік. Принаймні, про це каже пан Соркін. Днями заявили про тендер на подачу рефінансування на три мільярди гривень, однак це загрожує стабільності гривні. Як вирішуватиме регулятор цю вилку?
Олексій Кущ: У даному випадку ці кілька мільярдів гривень, які можуть бути виділені на довгострокове рефінансування, не матимуть істотного впливу на курс гривня-долар. НБУ має відстежувати цільове використання таких коштів, у регулятора є всі інструменти для того, щоб цільове використання коштів було таким, яким воно було заявлено банками. Тобто, ці гроші мають спрямовуватися на довгострокове кредитування реального сектора економіки, а не на купівлю валюти. А що стосується регулятора, на сьогоднішній день він робить необхідні кроки для того, щоб підтримувати ліквідність банківської системи на належному рівні, але зниження процентних ставок – це вже спільна робота НБУ та уряду. Тобто тут без запуску держпрограми, яка компенсуватиме товаровиробникам частину процентної ставки, не обійтися. Держава таки має допомогти середньому і малому бізнесу, і створити спеціальні держфонди, які б компенсували частину відсоткової ставки. За рахунок цього можна вже в найближчій перспективі знизити рівень процентних ставок за рахунок компенсації і тоді кредити будуть працювати так, як вони повинні. Тобто вони будуть стимулювати розвиток реального сектора економіки, а не навпаки.
«Голос Столиці»: Наскільки жорстко НБУ може контролювати рівень ставок?
Олексій Кущ: Процентні ставки за кредитами неможливо знизити адміністративними методами. Припустимо, зараз облікова ставка НБУ перебуває на історичному мінімумі. Якби банки видавали кредити за обліковою ставкою, плюс 2-3%, то зараз Україна розвивалася б швидшими темпами. Але, на жаль, низький рівень облікової ставки НБУ не призводить до того, що автоматично знижуються ставки по комерційних кредитах. Крім того, процентні ставки по кредитах залежать від депозитних ставок, тобто банки не можуть кредитувати за ставкою нижчою, ніж вони залучають ресурси. А якщо зараз населенню запропонувати низькі ставки за депозитами, то вони почнуть забирати свої гроші з банків, і відповідно тиск на курс гривні посилиться. Тому повторюю: на сьогоднішній день альтернативи частковій компенсації процентних ставок не існує.
«Голос Столиці»: Якщо Україна не підпише асоціацію, чи здійсняться прогнози глави НБУ? Можливо, ставки втримаються на тому ж рівні?
Олексій Кущ: Стан невизначеності – це найбільш негативний чинник, тому що бізнес складає свої прогнози не на один місяць, а мінімум на один рік. Щоб складати прогнози свого розвитку, починати якісь стартапи, потрібне розуміння того, куди ми рухаємося. Тому чим довше буде стан невизначеності, тим більше триватиме період стагнації в економіці. Я думаю, що коли буде вирішено питання «куди рухається Україна», сама по собі визначеність буде одним зі стабілізуючих факторів, в тому числі і в реальному секторі
Наступного року Нацбанк продовжить працювати над зниженням процентних ставок і збільшенням обсягу кредитування економіки країни. Таку заяву зробив глава Нацбанку Ігор Соркін.
http://newsradio.com.ua/2013_11_21/Visok-stavki-po-kreditah-galmujut-ekonom-ku-Ukra-ni-ekspert/