У початку 2013 року Україна отримала нового голову НБУ – Ігоря Соркіна. Він так і не став публічною фігурою і продовжив політику, що проводилася до нього Сергієм Арбузовим. Дії банківського регулятора були досить прогнозовані, а пріоритети зрозумілі – утримання курсу гривні і таргетування інфляції. Більшість економістів і банкірів одразу назвали дані KPI помилковими, але НБУ був непохитний.
Серед рішень Нацбанку окремо варто відзначити обмеження готівкових операцій сумою від 150 тис. гривень, яке набуло чинності з 1 вересня. Переводячи громадян на безготівкові розрахунки, в Нацбанку обіцяли, що цей захід підвищить ліквідність фінустанов і залучить додаткові ресурси для кредитування економіки. Однак цього не сталося. Хоча грошей у банкірів дійсно стало більше (на 26 грудня на кореспондентських рахунках банків було 29,61 млрд грн), зобов’язані вони цим аж ніяк не нововведенню регулятора.
Також у квітні НБУ зобов’язав банки формувати валютні резерви на окремому рахунку під наявні валютні кредити, видані клієнтам без валютної виручки. Це рішення також додало клопоту банкірам.
Проте в 2013 році Нацбанк двічі знижував свою облікову ставку – спочатку з 7,5 % до 7% в середині червня, а потім, через два місяці, опустив вартість ресурсів до 6,5%, що є рекордно низькою ставкою в історії України.
Однак це не призвело до суттєвого здешевлення ресурсів на ринку і активізації кредитування. Середньозважена ставка за кредитами в гривні знизилася з початку року з 17,55% до 15,58%, а за кредитами в інвалюті зменшилася з 9,3% на початок року до 8,85%.
Зростання кредитування було абсолютно незначним. Юрособам видали кредитів на 8,3% більше, ніж на початок 2013 року (або на 51,9 млрд грн). Зараз корпоративний портфель кредитів по банківській системі становить 678,1 млрд грн. Позик фізичним особам в 2013 році видали на 3,5% (або 6,4 млрд грн більше). Сьогодні портфель кредитів фізособам становить 189,5 млрд грн.
За видами кредитування залишилися мертвими як іпотека, так, по суті, й автокредитування – авторинок демонстрував зростання до 8% до введення у вересні спецмита, після чого різко почав скорочуватися. Як стверджують автодилери, за результатами року зростання порівняно з результатами 2012 роком не буде. Єдиними кредитами, які показали зростання (трохи більше 20%), стали споживчі кредити. Ставки за ними захмарні (реальна ставка становить від 60 до 90%), і це приваблює все більше нових банків зайти на даний ринок.
Зменшення кредитних ставок, яке прогнозували банкіри на 2013 рік, не відбулося, оскільки основним джерелом фондування для банків так і залишаються депозити населення. А їхні ставки за рік знизилися лише на 1,5 п.п. (12-місячні кредити в гривні знизилися з 19,38% до 17,87% – UIRD).
Депозитні вклади, незважаючи на зниження їх прибутковості, стали більш популярними, ніж у 2012 році: за січень-жовтень 2013 року обсяг депозитів населення в банківській системі збільшився на 17,7%, досягнувши 430,5 млрд грн.
Показники прибутку за системою впали порівняно з 2012 роком. За січень-жовтень 2013 року, за даними НБУ, банки показали сукупний прибуток у розмірі 1,732 млрд грн, тоді як в аналогічному періоді року 2012-го прибуток системи перевищив 2,775 млрд грн.
За рік в Україні з’явилося 8 нових банків. Серед новачків на банківському ринку значаться такі фінустанови: “Гефест”, “Авангард”, “Юнісон”, “Портал”, “Інвестиційно-трастовий банк”, банк “Михайлівський”, а також державні “Земельний банк” і “Розрахунковий центр”. Тепер кількість банків становить 181.
Основною тенденцією 2013 року в банківському секторі стала висока M&A активність, продовження відтоку іноземного капіталу і догляд західних гравців з українського ринку (ErsteGroup, SocieteGenerale, Swedbank, AlphaBankGroup).
Найбільш значущими угодами банківського сектора 2013 є продаж “Брокбізнесбанку” Сергію Курченку, “Сведбанку” і “Астра Банку” Миколі Лагуну та “Ерсте Банку” Олександру Адаричу, а також продаж “Платинум Банку”. Угода останнього стала першою за 4 роки купівлею банку з премією.
“Найактивнішим покупцем 2013 р. виступив Микола Лагун, на рахунку якого покупки Кредитпромбанку, Астра Банку, Сведбанку, а також можлива покупка Марфін Банку (проте офіційного підтвердження цьому ще не було)”, – розповідає віце-президент департаменту корпоративних фінансів VisumCapital Марина Фоміна. У тендерах на купівлю фінустанов також активно брали участь Альфа-банк, група “Смарт-Холдинг” і “Фідобанк” Олександра Адарича. Досить агресивно увірвалася на банківський ринок група “ВЕТЕК” Сергія Курченка.
Іноземні гравці не брали участь в угодах із купівель українських банківських активів, відповідно можна говорити про те, що в 2013 році ми спостерігали подальшу консолідацію ринку в руках українських бізнесменів. І ця тенденція продовжиться і в 2014 році. На продаж стоять такі банки, як Правекс-Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Укрсоц-УніКредит банк, Банк Кіпру і т.д. Загалом частка іноземного капіталу на ринку на 1 грудня скоротилася до 33,7% – проти 39,5% на 1 січня 2013-го.
Крім українських бізнесменів, активність проявляє і російський банківський капітал. Свої позиції зміцнюють Сбербанк Росії в Україні і Альфа-Банк.
А от у питанні списання проблемної заборгованості банки далеко не поїхали. Проблемний портфель залишився значним – 14,02% від загального портфеля. Настільки повільне списання було пов’язано з позицією Міндоходів. Банкам невигідно розпродавати або списувати безнадійну заборгованість, оскільки під час списання кредиту резерви під проблемну заборгованість розформовуються і автоматично обкладаються податком на прибуток за ставкою 19%. Водночас позичальник зобов’язаний сплатити з суми списання прибутковий податок (15-17% залежно від суми, яку пробачив банк). Це стало головним гальмом у процесі оздоровлення банківських портфелів.
Загалом 2013 рік для банків не став видатним. Сподівання на серйозне пожвавлення кредитування не виправдалися, а ресурси залишилися дорогими. І поки що немає передумов до зміни ситуації в 2014 році. Водночас, попереджають експерти, такої можливості зайти на цей ринок, як зараз, більше не буде. А це означає, що в 2014 році очікуються великі угоди та суттєве переформатування ринку.
Михайло Василенк
http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2013/12/31/315948
Укр 
Eng 
