Исследование рынка кредитования физических лиц на приобретение автотранспорта, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало, что в ноябре 2013 года среднерыночная стоимость кредитов на покупку новых авто незначительно повысилась, тогда как в период с начала 2013 года ее уровень снизился более чем на 2,9 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке автокредитования физических лиц в ноябре 2013 года стали следующие:

• количество банков, предлагающих кредиты на новые автомобили иностранного и отечественного производства, составило 35 и 30 учреждений соответственно;
• количество банков, предлагающих кредиты на покупку б/у иномарок и б/у авто отечественной сборки, составило 13 и 8 учреждений соответственно; 
• средняя эффективная ставка по займам сроком 5 лет для новых автомобилей иностранного и отечественного производства повысилась на 0,17 п.п. до 16,33% годовых и 18,95% годовых соответственно;
• средняя эффективная ставка по займам на покупку б/у иномарок сроком 3 года - снизилась на 0,01 п.п. до уровня 25,66% годовых, по кредитам на покупку б/у отечественных авто сроком 3 года – не изменилась и составляет  29,12% годовых;

• средняя ежемесячная комиссия по кредитам на покупку новых и б/у автомобилей иностранного производства в отчетном периоде не изменилась и составляет 0,91% и 0,3%  ежемесячно от суммы кредита;
• размер тарифа по страхованию жизни при покупке нового авто в кредит на конец ноября 2013 года в среднем составил 1,84% от суммы займа, его предполагают 77,5% программ на рынке; при покупке б/у авто он составил 1,35% от суммы займа, его предполагают  63,83% программ на рынке;
• за отчетный период была зафиксирована одна  акционная программа от Universal Bank из числа топ-50 в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта.

Что касается количественных характеристик рынка автокредитования населения, то в ноябре 2013 года количество кредиторов в сегменте новых иномарок составляет 35 банков, а в сегменте новых авто отечественного производства - 30 банков, что на 1 больше, нежели в октябре (присоединился Укрэксимбанк).

График 1. Динамика количества банков, предлагающих кредиты на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в ноябре 2013 года, шт.

 

Количество финансовых учреждений в сегменте кредитования б/у иномарок в отчетном месяце составляет 13 банков, а в сегменте займов на покупку б/у авто отечественного производства – 8 учреждений.

Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в ноябре 2013 года показывает нисходящую тенденцию – значение показателя уменьшилось на 92 программы до уровня 378 ссуд. Количество ссуд на покупку новых автомобилей отечественной сборки за отчетный месяц снизилось на 3 и составляет 192 предложений.

График 2. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в ноябре 2013 года, шт.

Количество предложений в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок не изменилось и составляет 21 программу, а в сегменте кредитования на покупку б/у авто отечественного производства –11 программ. 

2. Ценовые характеристики рынка

В сегменте кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства в ноябре 2013 года значение средней эффективной ставки повысилось на 0,17 п.п. до 16,33% годовых по займам на 5 лет, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 4,4 п.п. Ценовой минимум и максимум рынка  за отчетный месяц не изменились и составляют 16,16% годовых,  а также 27,29% годовых соответственно, тогда как с начала года уровень  ценового максимума повысился на 16,41 п.п., а ценового минимума снизился на 2,76 п.п.

 График 3. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

За отчетный месяц уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку новых авто отечественного производства повысился на 0,17 п.п. до уровня 18,95% годовых, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 2,92 п.п. Ценовой минимум и максимум рынка за отчетный месяц не изменились и составляют 1,19% годовых и 71,41% годовых соответственно. Тогда как с начала года ценовой минимум снизился на  10,88 п.п., а  в период с начала года – повысился на 42,26 п.п.

График 4. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей отечественного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

В отчетном месяце значение среднерыночной эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства снизилось на 0,01 п.п. до уровня 25,66% годовых, тогда как в период с начала года оно повысилось на 0,82 п.п. Значения ценового минимума и максимума рынка в отчетном месяце не изменились и составляют 25,67% годовых и 14,21% годовых. Тогда как с начала года значение ценового максимума рынка увеличилось на 24,95 п.п., а значение ценового минимума – снизилось на 5,28 п.п.                                          

График 5. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства в ноябре месяце не изменился и составляет  29,12% годовых, тогда как с начала года он увеличился на 3,58 п.п. Ценовой минимум рынка в отчетном месяце не изменился и составляет 16,51% годовых, тогда как с начала года он снизился на 2,98 п.п. Ценовой максимум рынка в ноябре не изменился и составляет 56,03% годовых, тогда как с начала года он вырос на 24,95 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей отечественного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Средняя ежемесячная комиссия по кредитам на покупку новых иномарок  в отчетном месяце не изменилась и составляет 0,91%  ежемесячно от суммы кредита, тогда как с начала 2013 года ее значение повысилось на 0,26 п.п. При этом минимальное и максимальное значения ежемесячной комиссии за ноябрь не изменились и составляют 0,2%  и 3%  ежемесячно от суммы кредита, тогда как их значение с начала года увеличилось на 0,1 п.п. и 1,82 п.п. соответственно.

График  7. Динамика ежемесячных комиссий  по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства в 2013 году, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Среднерыночная эффективная ставка в сегменте кредитования на покупку б/у авто иностранного производства за отчетный месяц не изменилась и составляет 0,3% ежемесячно от суммы кредита, тогда как с начала 2013 года ее значение повысилось на 0,58 п.п. При этом минимальное и максимальное значения в отчетном месяце не изменились и составляют 0,3% и 1,69% ежемесячно от суммы кредита соответственно. Тогда как с начала года ценовой минимум повысился на 0,1 п.п., а ценовой максимум – на 1,3 п.п.

График  8. Динамика ежемесячных комиссий  по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства в 2013 году, % годовых (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

При этом кредитные предложения на покупку новых автомобилей, в которых используется  ежемесячная комиссия, по состоянию на 29.11.2013 г. заняли всего 10,14% общего рынка..

Диаграмма 1. Доля банков, кредитующих на покупку новых автомобилей, использующих ежемесячную комиссию в виде % от суммы кредита, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Доля кредитных предложений, которые включают ежемесячную комиссию, на отчетную дату составила 58,46% от всех займов на покупку б/у авто. 

Диаграмма 2. Доля банков, кредитующих на покупку б/у автомобилей, использующих ежемесячную комиссию в виде % от суммы кредита, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Дополнительный платеж в виде платы за страхование жизни при покупке нового автомобиля в кредит по состоянию на 29.11.2013г. предполагали 297 предложений из 383 или 77,55%, то есть большинство программ, тогда как в начале 2013 года большее количество предложений не имело такой комиссии. При этом средний размер тарифа на отчетную дату составил 1,84% от суммы займа, тогда как максимальная комиссия была равна 6% ежегодно от суммы займа, а минимальная - 0,3%. 

Диаграмма 3. Доля кредитных предложений на покупку новых авто, использующих комиссию за страхование жизни заемщика, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Дополнительный платеж в виде платы за страхование жизни при покупке б/у автомобиля в кредит по состоянию на 29.11.2013г. предполагали 30 предложений из 47 или 63,83%, то есть большинство программ. При этом средний размер тарифа на отчетную дату составил 1,35% от суммы займа, тогда как максимальная комиссия была равна 6% ежегодно от суммы займа, а минимальная - 0,3% ежегодно от займа. 

Диаграмма 4. Доля кредитных предложений на покупку б/у авто, использующих комиссию за страхование жизни заемщика, по состоянию на 29.11.2013 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка кредитования на покупку новых авто иностранного производства по состоянию на конец ноября 2013г. наибольшее количество программ, а именно 318 (75,71% от общего их количества), характеризуется эффективной ставкой в диапазоне от 9,12% годовых до 17,85% годовых. В ценовой диапазон от 17,85% до 26,57% годовых вошло 88 программы, что составляет 20,95% от всего количества предложений в сегменте. Всего 10 программ (или 2,38% сегмента) размещены в наинизшем ценовом диапазоне от 0,4% до 9,12% годовых. Наименьшее количество программ (по 2 или 0,48% от их общего количества) сосредоточено в двух ценовых диапазонах: от 26,57% годовых до 35,3% годовых и от 35,3% годовых до 44,02% годовых.  Ценовой минимум рынка, а именно 0,4% годовых представлен программой Universal Bank на покупку Fiat, Alfa Romeo, Lancia, номинальная ставка которой равна 0,01% годовых, одноразовая комиссия – 0,99%, исключительно аннуитетной формой погашения задолженности. При этом ценовой максимум рынка – 44,02% годовых, что на 16,4 п.п. больше, нежели в октябре, определен программой Правекс-Банка  с номинальной ставкой 21,91% годовых, уровнем ежемесячной комиссии 1,1% от суммы, исключительно аннуитетной формой выплаты задолженности. 

Диаграмма 5. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективные ставки большинства ссуд на покупку новых отечественных автомобилей в конце ноября 2013 года оказались в ценовом диапазоне от 1,19% до 18,74% годовых – 121 программа или 64,36% от общего их количества. В то же время 63 программы представлены в ценовом диапазоне от 18,74% до 36,3% годовых. И только по 2 предложениям эффективная ставка находилась в двух наивысших ценовых диапазонах – от 36,3% до 53,86% годовых, а также от 53,86% до 71,41% годовых. Ценовой минимум рынка в 1,19% годовых установлен программой ВТБ Банка с номинальной ставкой 0,01% годовых, уровнем одноразовой комиссии 2,99% от суммы. Что касается ценового максимума рынка – он представлен 2 программами от банка «финансы и Кредит» на покупку автомобилей Geely и ВАЗ, эффективная ставка по которым равна 71,41% годовых (номинальная ставка 0,01%, одноразовая комиссия 1,5% от суммы займа, ежемесячная – 3% от суммы).

Диаграмма 6. Распределение количества кредитов на покупку новых автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года на отчетную дату находилась в диапазоне от 14,51% до 24,67% годовых – 17 программ или 60,71% от их общего количества. По 9 программам (32,14% от их общего количества) вошли в ценовой диапазон от 24,67% до 35,12% годовых. И лишь 2 предложения сформировали диапазон с наивысшими эффективными ставками, а именно: характеризовались эффективной ставкой в размере 49,39% годовых (кредит от Альфа-Банка, номинальная ставка по которому равна 19% годовых, размер ежемесячной комиссии 1,42% от суммы кредита) и 56,03% годовых (кредит от Имэксбанка, номинальная ставка по которому равна 14,99% годовых, одноразовая комиссия 7% от суммы, а также ежемесячная – 1,69% от суммы).

Диаграмма 7. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

В то же время по займам на приобретение б/у автомобилей отечественного производства сроком 3 года (всего 21 программа), эффективные ставки находились в диапазоне от 16,51% (программа Укргазбанка с номинальной процентной ставкой 15% годовых, а также одноразовой комиссией в размере 2,5% от суммы кредита) до 45,58% годовых  что на 11 п.п. меньше, нежели в октябре (программа Имэксбанка с номинальной процентной ставкой 14,99% годовых, одноразовой комиссией в размере 7% от суммы, а также ежемесячной - 1,69% от суммы займа).

Диаграмма 8. Распределение количества кредитов на покупку б/у автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

Акции

В ноябре 2013 года в 50 исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта было зафиксировано всего одно предложение от Universal Bank и УкрАвто:  кредиты сроком от года до 6 лет, минимальным авансовым платежом от 10% (на модели стоимостью до 150 тыс. грн.). В зависимости от срока кредитования одноразовая комиссия либо отсутствует, либо равна 0,99% суммы. Таким образом, наименьшая эффективная ставка (срок кредитования 1год при авансе от 50%) составляет 15,79% годовых.