Новини фінансового сектору

Исследование рынка потребительского кредитования физических лиц, проведенное в ноябре 2013 года компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало значительное снижение уровня среднерыночной стоимости ссуд наличными, а именно на 2,31 п.п. В то время как стоимость ссуд под залог снизились всего на 0,11 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке потребительского кредитования физических лиц в ноябре 2013 года стали следующие:

• согласно последним обнародованным данным НБУ, в октябре 2013 года портфель потребительских займов банков Украины показал прирост на 1,23 млрд. грн.  или 0,91%, до 136,33 млрд. грн.;
• согласно обнародованным данным НБУ, в октябре 2013 года портфель потребительских займов на 36,5% состоял из краткосрочных кредитов, на 33,5% - из долгосрочных и на 30% - из среднесрочных займов, продолжилась тенденция к его дифференциации по срокам;
• среднерыночный уровень эффективной ставки по кредитам наличными за ноябрь 2013 года снизился на 2,31 п.п. до уровня 59,02% годовых, а по потребительским ссудам под залог – снизился на 0,11 п.п. до уровня 23,9% годовых;
• значение средней одноразовой комиссии в сегменте беззалогового потребительского кредитования в ноябре 2013 года снизилось на 0,17 п.п. до 5,34% от суммы займа; в сегменте потребительского кредитования под залог – снизилось на 0,03 п.п. до 1,6% от суммы займа;
• по потребительским займам под залог наибольшая доля программ на рынке (60,9%) предполагала одновременно классическую или аннуитетную форму погашения задолженности; на рынке беззалогового кредитования наличными большинство программ предполагало аннуитетную форму погашения задолженности (75,6%).

Что касается количественных характеристик рынка, то по данным НБУ в октябре 2013 года портфель потребительских ссуд показал прирост на 1,23 млрд. грн.  или 0,91%, до 136,33 млрд. грн. Таким образом, с начала 2013 года портфель потребительских кредитов увеличился на 10,02 млрд. грн. (или 7,93%).

График 1. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.10.2012 г. по 31.10.2013 г., млн. грн. (согласно данным НБУ)

С динамикой развития рынка потребительского кредитования в период октябрь 2012 г. –  октябрь 2013 г. в разрезе сроков выданных банками займов можно ознакомиться на графике 2. Так, портфель краткосрочных потребительских кредитов за отчетный месяц показал положительную динамику прироста, а именно, вырос на 2,88%, среднесрочных – на 0,81%. В то время как портфель долгосрочных кредитов демонстрирует спад -1,27% (нисходящая тенденция отмечена с начала 2012 года).

График 2. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.10.2012 г. по 31.10.2013 г., млн. грн. (по данным НБУ)

В ноябре количество банков, предлагающих потребительские кредиты под залог, составляет 30, а беззалоговые займы выдает 32 банка. В каждом сегменте добавилось одно учреждение –CityCommerce Bank .

График 3. Динамика количества банков в сегменте потребительских кредитов в ноябре 2013 года, шт.

Что касается банковских предложений в сегменте беззалогового кредитования - их количество увеличилось на 18 до уровня 203 предложений, а в сегменте кредитования под залог – увеличилось всего на 5 до уровня 83 предложений.

График 4. Динамика количества банковских предложений в сегменте потребительских кредитов в ноябре 2013 года, шт.

2. Ценовые характеристики рынка

Что касается динамики эффективной ставки по кредитам наличными, то в ноябре 2013 года среднерыночное значение индикатора снизилось на 2,31 п.п. до уровня 59,02% годовых, тогда как с начала 2013 года рост показателя составил 0,98 п. п. Минимальное значение ставок в отчетном месяце не изменилось, и составляет 32,6% годовых, тогда как  с начала года оно повысилось на 1,88 п.п. Максимальное значение ставок в отчетном периоде не изменилось и составляет 101,76% годовых, тогда как с начала года оно снизилось на 5,77 п.п.

График 5. Динамика эффективных ставок по беззалоговым ссудам наличными в 2013 году, % годовых, срок займа – 2 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг» )

Стоимость залогового потребительского кредитования в ноябре месяце снизилась на 0,11 п.п. до уровня 23,9% годовых. В целом, за прошедшие 11 месяцев текущего года займы удешевились на 2,35 п.п., что сравнимо с ипотечным сегментом рынка, но значительно меньше, нежели в сегменте автокредитования. При этом ценовой минимум рынка в отчетном месяце не изменился и составляет 18,2% годовых, тогда как с начала года повысился на 1,98 п.п. Ценовой максимум рынка в отчетном месяце также не изменился и составляет  39% годовых, тогда как с начала года он снизился на 7,56 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по потребительским ссудам под залог в 2013 году, % годовых, срок займа – 5 лет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Значение средней одноразовой комиссии от суммы займа в сегменте беззалогового потребительского кредитования сроком 2 года в ноябре отчетного года понизилось на 0,17 п.п. до 5,34% от суммы займа, при этом в период с января 2013 года значение показателя снизилось на 1,01 п.п. В то же время, минимальное и максимальное значения одноразовой комиссии в ноябре 2013 года не изменились, и составляют 1,5% и 10% от суммы.  

В сегменте потребительского кредитования под залог сроком 5 лет в ноябре 2013 года также наблюдалось снижение одноразовой комиссии – на 0,03 п.п. до 1,6% от суммы займа. Минимальные и максимальные значения в ноябре 2013 года остались прежними: 0,1% и 3% от суммы кредита соответственно, в то же время в период с начала года ценовой максимум вырос на 2 п.п.

График 6. Динамика средних одноразовых комиссий по потребительским кредитам в  ноябре 2013 года, % от суммы займа (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

 

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка потребительского кредитования, то по состоянию на 31.10.2013г. 36,5% портфеля банков Украины приходилось на займы сроком до 1 года, что на 0,8 п.п. больше, нежели в сентябре. Тогда как 33,5%  и 30% (-0,8 п.п. за октябрь) портфеля занимают среднесрочные и долгосрочные займы. Таким образом, вновь возобновилась тенденция к разрыву между долгосрочными займами, а также другими, которая, в основном, присуща рынку. Так, разрыв между объемами портфелей долгосрочных и краткосрочных займов по состоянию на конец 2012 года достигал 11,3 п.п. в пользу первых.

Диаграмма 1. Структура портфеля потребительского кредитования банков Украины в разрезе сроков финансирования по состоянию на 31.10.2013 г. % (согласно данным НБУ)

Эффективная ставка по наибольшему количеству беззалоговых кредитов наличными с аннуитетной схемой погашения задолженности по состоянию на 29.11.2013 г. находилась в диапазоне от 46,43% до 60,26% годовых (57 действующие программы). Сравнительно одинаковое количество программ сосредоточено в диапазоне от 32,6% до 46,43% годовых (51 действующая программа или 26,56% от их общего количества), а также в диапазоне от 60,26% до 74,09% годовых (50 действующих программ, или 26,04% от их общего количества). Ценовые параметры 18 программ (или 9,38% всех предложений) вошли в ценовой диапазон от 74,09% до 87,93% годовых. В то время как наименьшее количество программ (16 программ или 8,33% от их общего количества) – в пределах наивысшего ценового диапазона от 87,93% до 101,76% годовых. На отчетную дату ценовой минимум рынка (32,6% годовых) определен 3 программами от Platinum Bank сроком до 3 лет, которые предполагают размер ежемесячной комиссии 0,8% от суммы займа. На отчетную дату ценовой максимум рынка (101,76% годовых) определен 2 программами от Всеукраинского Банка Развития  сроком до 3 лет и номинальной ставкой 0,001% годовых, одноразовой комиссией в размере 10% от суммы, а также ежемесячной комиссией в размере 4% от суммы кредита.

Диаграмма 2. Распределение количества предложений беззалоговых кредитов наличными в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 2 года, схема погашения задолженности - аннуитет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

По состоянию на 29.11.2013 г. ценовые диапазоны большинства программ кредитных предложений под залог недвижимости с классической схемой погашения задолженности в гривне составляют от 21,59% до 24,79% годовых – 28 программ (24,79% от общего количества программ). Немного менее, а именно 22 программы характеризовались наинизшей стоимостью от 18,4% до 21,59% годовых. А наименьшее количество предложений, а именно 2 предложения (2,9% от общего количества программ) – в пределах наивысшего ценового диапазона, от 27,9% до 31,18% годовых. По состоянию на отчетную дату ценовой минимум рынка остался на уровне 18,39%, (представлен программой отОщадбанка  сроком до 10 лет, которая предполагает номинальную ставку на уровне 18% и размер одноразовой комиссии 1% от суммы). По состоянию на отчетную дату ценовой максимум рынка на уровне 31,18% годовых установлен двумя программами от Дельта Банка : номинальная ставка 18,99% годовых, размер одноразовой комиссии – 0,99% от суммы ежемесячной – 0,5% от суммы.

Диаграмма 3. Распределение количества предложений потребительских кредитов под залог недвижимости в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 29.11.2013 г., срок кредита – 5 лет, классическая схема погашения займа (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

Что касается формы погашения задолженности, то по состоянию на 29.11.2013 г. по потребительским займам под залог наибольшая доля программ на рынке (60,9%, что на 1,1 п.п. меньше, нежели три месяца назад) предполагала одновременно классическую или аннуитетную форму на выбор клиента, а наименьшая (15,4%) – только аннуитет. То есть, продолжилась тенденция к увеличению числа предложений с исключительно классической формой выплаты задолженности, которая была отмечена еще с начала 2012 года.

Диаграмма 4. Структура формы погашения задолженности по кредитным предложениям по потребительским кредитам под залог в гривне на все сроки по состоянию на 29.11.2013 г. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

В то же время ситуация на рынке беззалогового кредитования наличными по состоянию на 29.11.2013 г. оказалась противоположной – большинство программ предполагало аннуитетную форму погашения задолженности (75,6%, что на 5,6 п.п. больше, нежели три месяца назад), но все же с начала года их доля немного снизилась, а именно на 2,2 п.п. Тогда как на классическую, а также классическую схему или аннуитет по выбору клиента приходилось 2,1% и 22,3% программ соответственно. Доля программ с исключительно аннуитетной формой погашения задолженности выросла за счет уменьшения доли программ, предполагающих альтернативную форму оплаты.

Диаграмма 5. Структура формы погашения задолженности по кредитным предложениям по беззалоговым кредитам наличными в гривне по всем срокам, по состоянию на 29.11.2013 г. (по данным компании  «Простобанк Консалтинг»)

Что касается условий взимания страховых платежей по потребительским ссудам в национальной валюте под залог, то по состоянию на 29.11.2013 г. тариф колебался в диапазоне от 0,1% (12 предложений от Терра Банка  с эффективной ставкой от 22,83% годовых) до 8% от суммы займа (4 предложения от Авант-Банка ). То есть, за прошедшие три месяца снизился на 0,05 п.п. уровень минимального страхового тарифа, а также на 1,75 п.п. повысился максимум рынка. При этом большинство предложений, как и в начале 2013 года, сосредоточилось на уровне 0,3% от суммы займа (54% предложений). Страхование объекта залога не требовалось в 7 предложениях от CityCommerce Bank.

В то же время по кредитам наличными услугами страховой компании предполагалось воспользоваться в 43% программ на рынке (как правило, страхование жизни заемщика). При этом диапазон тарифов в случае одноразовой оплаты колебался на уровне от 0,6% до 20% от суммы кредита, при ежемесячной оплате – от 0,2% до 1% от суммы кредита, а при ежегодной оплате – от 0,5% до 1,5% от суммы кредита.