Новини фінансового сектору

Исследование рынка кредитования физических лиц на приобретение автотранспорта, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало, что в октябре 2013 года среднерыночная стоимость кредитов на покупку новых авто незначительно снизилась, в том числе за счет падения рыночного максимума, а на покупку б/у иномарок – несколько повысилась. В период с начала 2013 года среднерыночная эффективная ставка по займам на покупку новых авто снизилась более чем на 2,7 п.п.

1. Общая характеристика рынка

Основными событиями на рынке автокредитования физических лиц в октябре 2013 года стали следующие:

• количество банков, предлагающих кредиты на новые автомобили иностранного и отечественного производства, составило 35 и 29 учреждений соответственно;
• количество банков, предлагающих кредиты на покупку б/у иномарок и б/у авто отечественной сборки, составило 13 и 8 учреждений соответственно; 
• средняя эффективная ставка по займам сроком 5 лет для новых автомобилей иностранного производства снизилась на 0,38 п.п. до 16,1% годовых, а для новых автомобилей отечественного производства -  снизилась на 0,07 п.п. до уровня 18,78% годовых;
• средняя эффективная ставка по займам на покупку б/у иномарок сроком 3 года - повысилась на 0,36 п.п. до уровня 25,67% годовых, по кредитам на покупку б/у отечественных авто сроком 3 года – повысилась на 0,69 п.п. до уровня 29,12% годовых;
• по состоянию на 31.10.2013 г. наименьшей стоимостью характеризовались кредиты  на покупку новых авто с минимальным авансом от 50% до 75% суммы займа: 12,82% годовых (сегмент иномарок), а также 14,72% годовых (сегмент отечественных авто);
• по состоянию на 31.10.2013 г. наименьшей стоимостью характеризовались кредиты  на покупку б/у авто с минимальным авансом от 9% до 30% суммы займа - 23,3% годовых (сегмент иномарок), а также 24,55% годовых (сегмент отечественных авто).

Что касается количественных характеристик рынка автокредитования населения, то в октябре 2013 года количество кредиторов в сегменте новых иномарок составляет 35 банков, а в сегменте новых авто отечественного производства - 29 банков, что на 1 больше, нежели в сентябре (присоединился Терра Банк ).

График 1. Динамика количества банков, предлагающих кредиты на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в октябре 2013 года, шт.

Количество финансовых учреждений в сегменте кредитования б/у иномарок в отчетном месяце составляет 13 банков, а в сегменте займов на покупку б/у авто отечественного производства – 8 учреждений.

Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в октябре 2013 года уже второй месяц подряд показывает восходящую тенденцию – значение показателя увеличилось на 50 программ до уровня 470 ссуд. Количество ссуд на покупку новых автомобилей отечественной сборки за отчетный месяц не изменилось и составляет 195 предложений.

График 2. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в октябре 2013 года, шт.

Количество предложений в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок не изменилось и составляет 21 программу, а в сегменте кредитования на покупку б/у авто отечественного производства –11 программ.

2. Ценовые характеристики рынка

В сегменте кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства в октябре 2013 года значение средней эффективной ставки снизилось на 0,38 п.п. до 16,1% годовых по займам на 5 лет, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 4,57 п.п. Ценовой минимум рынка  за отчетный месяц не изменился и составляет 16,16% годовых, тогда как с начала года он снизился на 2,76 п.п. Ценовой максимум рынка в отчетном месяце  снизился на 16,38 п.п. до уровня  27,29% годовых, тогда как с начала года он снизился на 4,12 п.п.

График 3. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

За отчетный месяц уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку новых авто отечественного производства снизился на 0,07 п.п. до уровня 18,78% годовых, тогда как с начала 2013 года он снизился на 3,09 п.п. Ценовой минимум рынка за отчетный месяц снизился на 5,63 п.п., а  в период с начала года – на 10,88 п.п. Ценовой  максимум рынка не изменился и составляет 71,42% годовых, тогда как с начала года он повысился на 42,26 п.п.

График 4. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей отечественного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых

В отчетном месяце значение среднерыночной эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства повысилось на 0,36 п.п. до уровня 25,67% годовых, тогда как в период с начала года оно повысилось на 0,82 п.п. Значение ценового минимума рынка в отчетном месяце не изменилось и составляет 25,67% годовых, тогда как с начала года оно снизилось на 5,28 п.п. Значение ценового максимума рынка в отчетном месяце увеличилось на 6,64 п.п., тогда как с начала года оно выросло на 24,95 п.п.

«В целом, кредитование авто с пробегом пока не оправдывает надежд участников рынка, что связано со сложным юридическими процессом оформления сделки и, соответственно, существенным удорожанием такого продукта. Значимые результаты может повлечь за собой возможность кредитования б/у авто без нотариального оформления залога, но пока не многие банки готовы пойти на такие изменения», - прокомментировала Наталия Буткова, начальник управления по работе с партнерами Укрсоцбанка, UniCredit Bank™ .

«Реально в этом сегменте рынка пока ни один банк активно не кредитует, и это больше связано не с  ценой кредита, а с его доступностью и уровнем кредитного риска. Потому, по моему мнению, изменение процентных ставок по таким кредитным продуктам носит больше ситуативный,  а не системный  характер», - дополнил Александр Кушлык, директор департамента автокредитованияКредобанка .

График 5. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

Уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства в октябре месяце увеличился на 0,69 п.п. до уровня 29,12% годовых, тогда как с начала года он увеличился на 3,58 п.п. Ценовой минимум рынка в отчетном месяце, как и с начала года, снизился на 2,98 п.п. Ценовой максимум рынка в октябре увеличился на 6,64 п.п., тогда как с начала года он вырос на 24,95 п.п.

График 6. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей отечественного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых

3. Структурные характеристики рынка

Что касается структурных характеристик рынка кредитования на покупку новых авто иностранного производства по состоянию на конец октября 2013г. наибольшее количество программ, а именно 371 (61,22% от общего их количества), характеризуется эффективной ставкой в диапазоне от 11,16% годовых до 16,53% годовых. В ценовой диапазон от 16,53% до 21,91% годовых вошло 175 программы, что составляет 28,88% от всего количества предложений в сегменте. Всего 6 программ (или 0,99% сегмента) размещены в ценовом диапазоне от 0,39% до 5,78% годовых. Ценовой минимум рынка, а именно 0,39% годовых представлен программой Universal Bank на покупку Fiat, Alfa Romeo, Lancia, номинальная ставка которой равна 0,01% годовых, одноразовая комиссия – 0,99%, исключительно аннуитетная форма погашения задолженности. При этом ценовой максимум рынка – 27,29% годовых, что на 19,4 п.п. меньше, нежели в сентябре, определен программой Альфа-Банка   с номинальной ставкой 16,9% годовых, уровнем ежемесячной комиссии 0,5% от суммы, исключительно аннуитетная форма выплаты задолженности. 

Диаграмма 1. Распределение количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективные ставки большинства ссуд на покупку новых отечественных автомобилей в конце октября 2013 года оказались в ценовом диапазоне от 1,18% до 18,74% годовых – 133 программы или 61,88% от общего их количества. В то же время 78 программ представлены в ценовом диапазоне от 18,74% до 36,3% годовых. И только по 2 предложениям эффективная ставка находилась в наивысших ценовых диапазонах – от 36,3% до 53,86% годовых, а также от 53,86% до 71,41% годовых. Ценовой минимум рынка в 1,18% годовых, что на 5,4 п.п. меньше, нежели в сентябре, установлен программой ВТБ Банка с номинальной ставкой 0,01% годовых, уровнем одноразовой комиссии 2,99% от суммы. Что касается ценового максимума рынка – он представлен 2 программами от банка «Финансы и Кредит » на покупку автомобилей Geely и ВАЗ, эффективная ставка по которым равна 71,41% годовых (номинальная ставка 0,01%, одноразовая комиссия 1,5% от суммы займа, ежемесячная – 3% от суммы).

Диаграмма 2. Распределение количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения

Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года на отчетную дату находилась в диапазоне от 14,21% до 24,67% годовых – 17 программ или 60,71% от их общего количества. По 9 программам (32,14% от их общего количества) стоимость кредитования вошла в ценовой диапазон от 24,67% до 35,12% годовых. И лишь 2 предложения сформировали диапазон с наивысшими эффективными ставками, а именно: характеризовались эффективной ставкой в размере 49,39% годовых (кредит от Альфа-Банка, номинальная ставка по которому равна 19% годовых, размер ежемесячной комиссии 1,42% от суммы кредита) и 56,03% годовых (кредит от Имэксбанка , номинальная ставка по которому равна 14,99% годовых, одноразовая комиссия 7% от суммы, ежемесячная – 1,69% от суммы).

Диаграмма 3. Распределение количества кредитных предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

В то же время по займам на приобретение б/у автомобилей отечественного производства сроком 3 года (всего 18 программ), эффективные ставки находились в диапазоне от 16,5% (программа Укргазбанка с номинальной процентной ставкой 15% годовых, а также одноразовой комиссией в размере 2,5% от суммы кредита) до 56,03% годовых (программа Альфа-Банка с номинальной процентной ставкой 14,99% годовых, одноразовой комиссией в размере 7% от суммы, а также ежемесячной - 1,69% от суммы займа).

Диаграмма 4. Распределение количества кредитных предложений на покупку б/у автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения

Что касается распределения количества банков в зависимости от авансов по кредитам на новые автомобили иностранного производства, то наибольшая эффективная ставка наблюдалась в предложениях, где не требуется первоначальный взнос (0% от стоимости автотранспорта) – а именно, 21,19% годовых при аннуитетной форме погашения. А наименьшая ставка была характерна для  аванса в диапазоне от 50% до 75% суммы займа - 12,82% годовых. В сегменте кредитования на автомобили отечественного производства наименьшая средняя эффективная ставка составила 14,72% годовых при авансе в размере от 50% до 75% суммы займа, а наибольшая для аванса 0% займа - 24,43% годовых.

Таблица 1. Распределение кредитных предложений в зависимости от размера аванса по кредитам на покупку новых автомобилей, срок займа - 5 лет, исключительно аннуитетная схема погашения задолженности по состоянию на 31.10.2013 г.

Название показателя	Размер минимального первоначального взноса
	0%	от 9% до 30%	от 30% до 50%	от 50% до 75%
Новые автомобили иностранного производства
Количество предложений	5	353	192	63
Средняя эффективная ставка	21,19%	16,40%	14,99%	12,82%
Новые автомобили отечественного производства
Количество кредиторов	3	143	68	10
Средняя эффективная ставка	24,43%	19,49%	47,79%	14,72%

В сегменте кредитования как на покупку б/у иномарок, так и на авто отечественного производства, наименьший уровень эффективных ставок был характерен для предложений с авансом в размере от 9% до 30% от стоимости авто - 23,3% годовых, а также 24,55% годовых соответственно. Тогда как наибольшая ставка для обоих сегментов характерна при авансе 0% от стоимости авто – 27,39% годовых, а также 30,29% годовых соответственно.

Таблица 2. Распределение кредитных предложений в зависимости от размера аванса по кредитам на покупку б/у автомобилей, срок займа – 3 года, исключительно аннуитетная схема погашения задолженности по состоянию на 31.10.2013 г.

Название показателя	Размер минимального первоначального взноса
	0%	от 9 % до 30%	от 30% до 50%	от 50% до 75%
б/у автомобили иностранного производства
Количество предложений	1	18	11	-
Средняя эффективная ставка	49,39%	23,30%	27,39%	-
б/у автомобили отечественного производства
Количество кредиторов	1	10	7	-
Средняя эффективная ставка	49,38%	24,55%	30,29%	-

Акции

В октябре 2013 года в 50 исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта было зафиксировано четыре акционных предложений от Астра Банка , Правэкс-Банка , а также банков «Финансы и Кредит  » и «Русский стандарт »:

• акционная программа от банка «Финансы и Кредит» на покупку автомобиля Mitsubishi, действительна до конца декабря 2013 года и предполагает минимальную эффективную ставку на уровне 2,41% годовых по гривневому кредиту сроком 2 года при условии аннуитетной формы выплаты, а также аванса от 70% займа, предполагает одноразовую комиссию на уровне 2,5% от кредита. Займы выдают на срок до 5 лет с авансом от 20%;
• акционная программа «Подготовь свое авто к зиме» от банка «Русский стандарт» продлится до конца 2013 года, предполагает получение вознаграждения в размере до 200 грн.  для клиентов, оформивших кредит на  автомобильные комплектующие, аксессуары или автосервис на сумму от 1500 грн., а также розыгрыш среди них приза – ста литров топлива;
• акционная программа от Астра Банка, которая предполагает следующие условия кредитования: авансовый взнос – от 0%, одноразовая комиссия – от 0%, при этом ставка кредитования колеблется в диапазоне от 12,2% до 15,7% годовых, включая обязательное страхование жизни и КАСКО;
• акционная программа Правэкс-Банка, которая продлится до конца 2013 года. Согласно ее условиям, первые 100 заемщиков, которые с октября по 31 декабря купят в кредит автомобили марок Toyota и Volkswagen (всех моделей и модификаций), получат в подарок бензиновую карту.

Мнение экспертов