Новини фінансового сектору

Львовский Идея Банк, который входит в группу Getin Holding (Варшава) намерен разместить облигации серий "С" и "D" общей номинальной стоимостью 100 млн грн. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно проспекту эмиссии ценных бумаг, соответствующее решение набсовет банка принял 4 сентября.

Привлеченные средства планируется направить на кредитование физических и юридических лиц.

Ценные бумаги номиналом 1 тыс. грн выпущены в бездокументарной форме по 50 тыс. шт. в каждой из серий. Их размещение запланировано на фондовой площадке ПФТС. Серия "С" будет размещена — с 11 ноября 2013 года по 1 января 2014 года, серия "D" — с 1 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года.

Процентная ставка на первый купонный период облигаций серии "С" и первый-второй купонные периоды облигаций серии "D" установлена на уровне 20% годовых. Начисление и выплата процентов осуществляются ежеквартально.

Срок обращения облигаций серии "С" — до 31 октября 2016 года, серии "D" — до 30 ноября 2016 года. Вместе с тем, условиями выпуска по обеим выпускам предусмотрена досрочная оферта: по серии "С" — ежеквартальная, серии "D" — полугодовая.

В конце августа текущего года банк досрочно завершил размещение облигаций серии "В" на 40 млн грн, со сроком обращения до 20 июля 2015 года.

Идея Банк (ранее Плюс Банк) основан в 1989 году. Крупнейшим его акционером на 1 апреля 2012 года являлся польское Getin Holding S.A. с 99,06% акций.

По размеру регулятивного капитала и активов Идея Банк относится к 4 группе.

http://delo.ua/finance/idea-bank-razmestit-obligacij-na-100-mln-griven-218817/

Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" привлекла у государственного Ощадбанка (Киев) возобновляемую мультивалютную кредитную линию лимитом 5,47 млрд грн.

Согласно сообщению компании в "Вестнике государственных закупок", договор между сторонами стоимостью 1,7 млрд грн ($126,2 млн или 95 млн евро) подписан 24 октября 2013 года.

Лимит задолженности по кредиту был установлен на уровне 2,5 млрд грн (за счет постепенного отбора средств и постепенного погашения кредита; сумма задолженности "Донбассэнерго" передбанком в любой момент времени не должна превышать эту сумму).

В полном объеме средства будут выбраны в августе 2017 года: в 2013-м планируется привлечь 0,07 млрд грн, в 2014-м — 1,73 млрд грн, в 2015-м — 1,36 млрд грн, в 2016-м — 1,78 млрд грн, в 2017-м — 0,53 млрд грн.

5 июня 2013 года Кабмин распоряжением №377 установил, что реконструкции блока №6 Славянской ТЭС с разделением на блоки №6А и №6Б мощностью 330 МВт обойдется по каждому в 6,8 млрд грн.

На строительно-монтажные работы планируется направить 785 млн грн, на оборудование — 4,7 млрд грн, на пусконаладочные работы — 21,2 млн грн, на другие расходы — 1,3 млрд грн.

Годовое производства электроэнергии блоками прогнозируется на уровне 4,554 млрд кВт-ч. Длительность реконструкции составит 37 месяцев, в том числе первой очереди (стоимостью 3,9 млрд грн) — 26 месяцев, второй (стоимостью 2,93 млрд грн) — 20 месяцев.

"Донбассэнерго" эксплуатирует Старобешевскую (1940 МВт) и Славянскую (880 МВт) ТЭС суммарной установленной мощностью 2820 МВт.

Прибыль компаний сократилась в квартальном исчислении, что в принципе было вполне ожидаемым ввиду снижения тарифов для ТЭС, за девять месяцев прибыль заметно выросла. В январе-сентябре 2013 года "Донбассэнерго" увеличило чистую прибыль в 2,1 раза (на 339,23 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 644,7 млн грн. Чистый доход возрос на 17,9% (на 607,002 млн грн) — до 4,6 млрд грн, валовая прибыль — в 2,1 раза (на 443,12 млн грн), до 847,9 млн грн.

Напомним, что 26 сентября, на госпортале закупок сообщили, что эта энергогенерирующая компания, свыше 60%акций которой 21 августа перешли к "Энергоинвест Холдингу" Игоря Гуменюка, выбрала Ощадбанк для привлечения 5,47 млрд грн (около $685 млн по курсу НБУ). Возобновляемая мультивалютная кредитная линия с таким лимитом должна быть открыта по сентябрь 2020 года.

Ранее также сообщалось, что в июне текущего года тогда еще подконтрольное государству "Донбассэнерго"привлекло у того же госбанка 1,337 млрд грн — под реконструкцию энергоблока № 7 на Славянской теплоэлектростанции (ТЭС). Стоимость обслуживания того кредита — менее 8% годовых — весьма низкий/выгодный показатель для украинского долгового (гривневого) рынка.

Длительность реконструкции блока №6 Славянской ТЭС составит чуть более 3-х лет, проектный срок окупаемости — 6,5 лет. В пресс-службе "Энергоинвест Холдинга" конкретизировали: основные работы по этой реконструкции начнутся не ранее июля 2014 года. Конкурс на определение подрядчиков проведут "в ближайшее время".

http://delo.ua/finance/oschadbank-vydal-donbassenergo-kredit-v-55-mlrd-griven-na-mode-218773/

«Загальний обсяг рефінансування, який ми одержали в 2014 році, це близько 15 млрд, із урахуванням НАКу (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН) – близько 20 млрд», - сказав Пишний.

Також банкір повідомив, що банк є й покупцем облігацій внутрішньої державної позики, і в його портфелі є ОВДП на 16 млрд грн.

Що стосується необхідної суми докапіталізації банку за результатами проведеного стрес-тестування, то Пишний сказав, що не може розголошувати цю суму згідно з угодою з аудиторською компанією.

«Це буде доволі відчутна цифра, бо втрати в Криму були досить серйозними», - сказав банкір.

Також Пишний повідомив, що наразі триває оцінка втрат банку у зв'язку з анексією Криму, за підсумками якої має відбутися претензійно-позовна робота з Російською Федерацією.

Національний банк України прийматиме як забезпечення за стабілізаційними кредитами банків облігації підприємств, розміщення яких проведене під гарантії Кабінету міністрів України.

Про це йдеться в постанові НБУ №691 від 30 жовтня, опублікованій на сайті регулятора, яка набирає чинності з 1 листопада.

Згідно з документом, НБУ розширив перелік забезпечення, що приймалося від банків, за стабілізаційними кредитами для підтримки ліквідності, додавши облігації підприємств, розміщені під держгарантії, термін обігу яких наступає не раніше ніж через 10 днів після терміну повернення кредиту, якщо ці облігації випущені або переведені в бездокументарну форму, вільно обертаються на фондовому ринку і їх розміщення і обіг обслуговуються депозитарною системою. Коригуючий коефіцієнт для цього виду забезпечення встановлено на рівні 0,9.

Прибыль Имэксбанка в январе-сентябре 2013 года составила 13,137 млн грн, что в 5,7 раза выше показателя за аналогичный период 2012 года (2,325 млн грн).

Согласно отчету банка о финансовых результатах за третий квартал 2013 года, обнародованном на официальном сайте кредитно-финансового учреждения, его прибыль в третьем квартале текущего года составила 6,736 млн грн, что в 6,9 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года (0,980 млн грн).

Чистый процентный доход банка по итогам девяти месяцев текущего года составил 379,380 млн грн, что на 12,1% ниже аналогичного прошлогоднего показателя на (431,604 млн грн).

Совокупные активы банка за указанный период выросли на 14,3% — до 10,405 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов — на 11,7%, до 8,898 млрд грн.

При этом объем резервов под обесцененные кредиты увеличился на 16,6% — до 1,424 млрд грн, или до 16% от суммы кредитов.

Уставный капитал банка за девять месяцев возрос на 13,2% — до 1,290 млрд грн, совокупный собственный капитал — на 13,2%, до 1,395 млрд грн.

Имэксбанк основан в 1994 году. На 1 октября 2013 года его крупнейшим акционером являлся Леонид Климов (41,0608%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2013 года по размеру общих активов (10,024 млрд грн) Имэксбанк занимал 23-е место среди 176 действовавших в стране банков.

http://delo.ua/finance/imeksbanka-uvelichil-pribyl-v-57-raza-218625/

Как стало Delo.UA от источников в финансовой сфере, Платинумбанк после долгих переговоров сменит своих акционеров. Торги, длившиеся более полугода, подошли к концу. В 2013 году на финучреждение претендовало много крупных игроков банковского рынка, среди которых были Лагун, Ахметов и российский Альфа-Банк. Однако ближе всех к финишу оказался одесский бизнесмен Борис Кауфман. По информации из самого Платинум Банка, договор о покупке Борисом Кауфманом финучреждения уже подписан. "О сделке будет объявлено в ноябре", — сообщил источник.

Впервые после кризиса в Украине банк будет будет куплен с премией. Анастасия Туюкова, старший аналитик Dragon Capitalоценивает сделку в 1,2 капитала ($130 млн). "А оформлена она будет через кипрскую компанию", — неожиданно уточняет Туюкова.

Генеральный директор Platinum Bank Грег Краснов до официального завершения всех процедур по подписанию комментировать сделку отказался.

Повышенный интерес стольких покупателей к Платинуму легко объясним: у него одни из самых сильных рыночных позиций в сегменте потребительского кредитования. Финучреждение входит в ТОП-10 украинских банков по сумме кредитов, выданных физическим лицам. А в связи с тем, что единственный по-настоящему работающий сегмент банковского бизнеса сейчас потребкредитование, данный актив является очень привлекательным. У банка хорошие финансовые показатели: согласно отчету банка по МСФО, его рентабельность в 2012 году составляла 30%, чистая процентная маржа — 22%, а доля проблемных активов была на уровне 13%.

Главное, что Платинум Банк имеет хорошо отстроенную бизнес модель, и это является его самым большим преимуществом. "Если вы хотите купить "банк под ключ", в котором ничего не надо делать, то Платинум Банк — это отличный выбор", — рассказывает Оксана Куренная, директор информационно-аналитического центра Trends&Markets. "При покупке такого банка покупатель получает готовую клиентскую базу физических лиц и развитую инфраструктуру точек продаж банковских продуктов и услуг", — добавляет и.о. председателя правления банка "Русский Стандарт" Андрей Киселев.

Розничный бизнес банков является наиболее устойчивым, прогнозируемым и понятным, утверждает экс-зампредНБУ Виктор Лисицкий. Высокие ставки по потребкредитам дают возможность показывать высокую рентабельность.

Сегмент кредитования физических лиц последние 5 лет демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. За счет этого со 2 квартала 2013 в банковской системе портфель кредитов физических лиц начал показывать положительную динамику — впервые с 2008 года.

Сегодня на этом рынке наилучшие позиции занимает ПриватБанк и Дельта Банк, которые берут размерами и покрытием. Однако, как утверждает Оксана Куренная, при вливании в Платинум Банк дополнительного капитала, он может составить конкуренцию данным фининститутам, и попасть в тройку лидеров в наиболее рентабельном сегменте банковского бизнеса.

В финансовом плане у банка очевидных проблем нет, однако, если посмотреть на рыночную конъюнктуру, у финучреждения достаточно высокие процентные ставки, и если их не понижать, банк не сумеет увеличить свою долю на рынке, полагают эксперты.

Рынок не знает, как поведет себя новый владелец, но ожидает, что специализация банка будет сохранена. "Маловероятно, что сделка существенно повлияет на рыночную ситуацию", — считает член правления банка "Ренессанс Капитал" Андрей Прусов.

"Мы не прогнозируем каких- либо существенных изменений в деятельности банка или его фокусе. Что касается изменений в структуре менеджмента, то, как и в случае с большинством M&A сделок, новый собственник, возможно, захочет поставить "своих" людей на ключевые позиции", — рассказывает партнер Visum Capital Денис Алешин.

Интересно, что до официальной смены акционера, в банке на днях (23 октября) сменилась организационная структура. Грег Краснов, ранее занимавший должность генерального директора банка теперь займет должность председателя правления. Ранее предправом банка была Елена Франковская, которая уже в банке не работает. "Это по сути ничего не меняет, как и ранее Грег Краснов остается первой фигурой в банке", — пояснили в пресс-службе.

На рынок данная сделка существенного влияния не окажет. "Однако она подчеркивает тенденцию смены иностранного инвестора на локального", — отмечает Анастасия Туюкова.

В 2014 году рынок ожидает усиление конкуренции и появление новых игроков в сфере потребкредитования. Среди направлений, которые в будущем году будут развиваться особенно активно, выделяют кредитные карты и кредиты наличными. Именно в этих сегментах клиентам следует ожидать появление новых предложений от банков. Интерес к сфере увеличивается пропорционально конкуренции в ней, так что легкого бизнеса новому собственнику Платинум Банка ждать не стоит.

http://delo.ua/finance/zachem-kaufmanu-platinum-bank-218599/