Исследование рынка потребительского кредитования физических лиц, проведенное в сентябре 2013 года компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало незначительное снижение уровня среднерыночной стоимости ссуд. В период с начала 2013 года сократилось количество долгосрочных беззалоговых кредитов, а также предложений с максимальной суммой, в то время, как ситуация по залоговым займам значительно не изменилась.
1. Общая характеристика рынка
Основными событиями на рынке потребительского кредитования физических лиц в сентябре 2013 года стали следующие:
- согласно обнародованным данным НБУ, в августе 2013 года портфель потребительских займов банков Украины показал прирост на 2,43 млрд. грн. (1,85%) до 133 934 млн. грн.;
- также в августе 2013 года портфель потребительских займов на 35,4% состоял из краткосрочных кредитов, на 31,6% - из долгосрочных и на 33% - из среднесрочных займов, причем с начала года портфель кредитов максимально дифференцировался по срокам;
- среднерыночный уровень эффективной ставки по кредитам наличными за сентябрь 2013 года снизился на 0,13 п.п. до уровня 63,6% годовых, а по потребительским ссудам под залог – повысился на 0,14 п.п. до уровня 23,34% годовых;
- по потребительским кредитам под залог по состоянию на 30.09.2013 г. значение максимальной суммы кредита в пределах от 500 тысяч до 1 миллиона гривен является наиболее распространенным, при этом большинство программ (44,2%) не оговаривают его. Тогда как по кредитам наличными максимальная сумма в размере 100 тыс. грн. является наиболее распространенной;
- по потребительским займам под залог по состоянию на 30.09.2013 г. наибольшая доля ссуд предусматривала кредитование в размере до 50% от стоимости залога – 66% всех предложений;
- для беззалоговых кредитов наличными наиболее популярным максимальным периодом кредитования на конец сентября 2013 года оказался срок 3 года – 257 из 473 кредитных программ на рынке, представленных в этом сегменте рынка (или 54,33%), при этом максимальный срок кредитования в 1 год предполагали лишь 39 предложений;
- наибольшее количество предложений потребительского кредитования под залог недвижимости, по состоянию на 30.09.2013г. предполагало ссуду на 10 лет – 141 предложение (или 35,97% от общего количества).
Что касается количественных характеристик рынка, то по данным НБУ в августе 2013 года портфель потребительских ссуд показал прирост на 2,43 млрд. грн. (1,85%, что в два раза больше, нежели за июль) до 133 934 млн. грн. Таким образом, с начала 2013 года портфель потребительских кредитов увеличился на 7,63 млрд. грн. (или 6,04%).
График 1. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.08.2012 г. по 31.08.2013 г., млн. грн. (согласно данным НБУ)
С динамикой развития рынка потребительского кредитования в период август 2012 г. – август 2013 г. в разрезе сроков выданных банками займов можно ознакомиться на графике 2. Так, портфель краткосрочных потребительских кредитов за отчетный месяц показал положительную динамику прироста, а именно на 3,59%, среднесрочных – рост в размере 1,99%. В то время как портфель долгосрочных кредитов демонстрирует спад -0,96% (нисходящая тенденция отмечена с начала 2012 года). Таким образом, портфель максимально дифференцировался по срокам.
График 2. Динамика портфеля потребительских кредитов за период с 31.08.2012 г. по 31.08.2013 г., млн. грн. (по данным НБУ)
В сентябре количество банков, предлагающих потребительские кредиты под залог, составляет 29, а беззалоговые займы выдает 31 банк.
Что касается банковских предложений в сегменте беззалогового кредитования - их количество увеличилось на 3 до уровня 170 предложений, а в сегменте кредитования под залог – уменьшилось на 10 до уровня 77 предложений.
График 3. Динамика количества банковских предложений в сегменте потребительских кредитов в сентябре 2013 года, шт.
2. Ценовые характеристики рынка
Что касается динамики эффективной ставки по кредитам наличными, то в сентябре 2013 года среднерыночное значение индикатора снизилось на 0,13 п.п. до уровня 63,6% годовых, тогда как с начала 2013 года рост показателя составил 5,57 п. п. Минимальное и максимальное значения ставок в отчетном месяце не изменились и составляют 32,6% и 101,76% годовых соответственно. Стоит отметить тенденцию к небольшой консолидации ставок с начала текущего года за счет значительного снижения уровня ценового максимума, а именно на 5,77 п.п.
График 4. Динамика эффективных ставок по беззалоговым ссудам наличными в 2013 году, % годовых, срок займа – 2 года (по данным компании «Простобанк Консалтинг» )
Стоимость залогового потребительского кредитования в сентябре месяце выросла на 0,14 п.п. до уровня 23,34% годовых. Таким образом, прервался тренд ее незначительного снижения, который доминировал в сегменте с начала 2013 года. В целом, за прошедшие 9 месяцев текущего года займы удешевились на 2,79 п.п., что сравнимо с ипотечным сегментом рынка, но значительно меньше, нежели в сегменте автокредитования. При этом ценовой минимум рынка в отчетном месяце повысился на 0,13 п.п. до уровня 18,2% годовых, а максимум – не изменился и составляет 30,35% годовых.
График 5. Динамика эффективных ставок по потребительским ссудам под залог в 2013 году, % годовых, срок займа – 5 лет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
3. Структурные характеристики рынка
Что касается структурных характеристик рынка потребительского кредитования, то по состоянию на 31.08.2013г. 35,4% портфеля банков Украины приходилось на займы сроком до 1 года. Тогда как 33% и 31,6% портфеля занимают среднесрочные и долгосрочные займы. Таким образом, нивелировался разрыв между объемами портфелей долгосрочных и краткосрочных займов, который по состоянию на конец 2012 года достигал 11,3 п.п. в пользу первых.
Диаграмма 1. Структура портфеля потребительского кредитования банков Украины в разрезе сроков финансирования по состоянию на 31.08.2013 г. % (согласно данным НБУ)
![6 Новини фінансового сектору | Асоціація українських банків]( "6 image")
Эффективная ставка по наибольшему количеству беззалоговых кредитов наличными с аннуитетной схемой погашения задолженности по состоянию на 30.09.2013 г. находилась в диапазоне от 60,26% до 74,09% годовых (49 действующие программы или 32,03% от их общего количества). Ценовые параметры 37 программ (или 24,18% всех предложений) вошли в диапазон от 46,43% до 60,26% годовых. При этом 28 программ (или 18,3% от их общего количества) характеризовалось ценовым диапазоном от 32,6% до 46,43% годовых. В то время как наименьшее количество программ (18 программ или 11,76%) – в пределах ценового диапазона от 74,09% до 87,93% годовых. На отчетную дату ценовой минимум рынка (32,6% годовых) определен 2 программами от Platinum Bank сроком до 3 лет, которые предполагают размер ежемесячной комиссии 0,8% от суммы займа. На отчетную дату ценовой максимум рынка (101,76% годовых) определен 2 программами от Всеукраинского Банка Развития сроком до 3 лет и номинальной ставкой 0,001% годовых, одноразовой комиссией в размере 10% от суммы, а также ежемесячной комиссией в размере 4% от суммы кредита.
Диаграмма 2. Распределение количества предложений беззалоговых кредитов наличными в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 30.09.2013 г., срок кредита – 2 года, схема погашения задолженности - аннуитет (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
![7 Новини фінансового сектору | Асоціація українських банків]( "7 image")
По состоянию на 30.09.2013 г. ценовые диапазоны большинства программ кредитных предложений под залог недвижимости с классической схемой погашения задолженности в гривне составляют от 21,59% до 24,79% годовых – 28 программ (43,8% от общего количества программ). А наименьшее количество предложений, а именно 2 предложения (3% от общего количества программ) – в пределах наивысшего ценового диапазона, от 27,9% до 31,18% годовых. По состоянию на отчетную дату ценовой минимум рынка остался на уровне 18,4%, что на 3,6 п.п. больше, нежели в августе месяце (представлен программой от Ощадбанка сроком до 10 лет, которая предполагает номинальную ставку на уровне 18% и размер одноразовой комиссии 1% от суммы). По состоянию на отчетную дату ценовой максимум рынка на уровне 31,18% годовых установлен двумя программами от Дельта Банка : номинальная ставка 18,99% годовых, размер одноразовой комиссии – 0,99% от суммы ежемесячной – 0,5% от суммы.
Диаграмма 3. Распределение количества предложений потребительских кредитов под залог недвижимости в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 30.09.2013 г., срок кредита – 5 лет, классическая схема погашения займа (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Для беззалоговых кредитов наличными наиболее популярным максимальным периодом кредитования на конец сентября 2013 года оказались сроки в 3 года – 257 из 473 кредитных программ на рынке, что составляет 54,33% от их общего количества, что на 9 п.п. больше, нежели в начале 2013 года. При этом стоит отметить, что по состоянию на отчетную дату на максимальный период кредитования в 5 лет существует всего 28 предложений или 5,92% от общего количества, что на 4,1 п.п. меньше, нежели в начале текущего года. Небольшое количество предложений, а именно 39 из 473 (или 8,25%) предполагают наиболее краткосрочный период кредитования – 1 год.
Диаграмма 4. Структура максимального срока кредитования по беззалоговым кредитам наличными в разрезе количества программ по состоянию на 30.09.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Наибольшее количество потребительских кредитов под залог недвижимости, по состоянию на 30.09.2013г. предлагало максимальный срок ссуды 10 лет – 141 предложение (или 35,97% от общего количества). Количество займов на максимальный срок 5 лет составило 90 (или 22,96%). Наименее распространенным максимальным сроком в сегменте является срок в 1 год –представлен 13 программами (или 3,3%), а также срок в 3 года – представлен 16 программами (или 4,08%). За прошедшие 9 месяцев текущего года ситуация со срочностью кредитов значительно не изменилась.
Диаграмма 5. Структура максимального срока кредитования по потребительским займам в разрезе количества программ по состоянию на 30.09.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Что касается максимальной суммы кредитования, выраженной в фиксированном денежном эквиваленте по потребительским займам под залог, то по состоянию на 30.09.2013г. большинство кредитных предложений ограничивают размер займа диапазоном от 500 тысяч до 1 миллиона гривен. А наименьшее количество предложений предполагают максимальную сумму кредитования в размере от 60 до 200 тысяч гривен. При этом минимальный порог с начала 2013 года снизился на 40 тысяч грн. Также следует отметить «перетекание» предложений из диапазона 500 тыс. грн. – 1 млн. грн. в диапазон 200 тыс. грн. – 500 тыс. грн. Следует отметить, что 44,2% кредитных предложений по состоянию на 30.09.2013г. не ограничивают максимальную сумму займов, что на 10,4 п.п. меньше, нежели в начале текущего года.
Диаграмма 6. Структура максимальной суммы кредитования по потребительским займам под залог по состоянию на 30.09.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
Что относится к максимальной сумме кредитования под залог, выраженной в процентах от стоимости залога, то по состоянию на 30.09.2013 г. наибольшая доля ссуд предусматривала кредитование в размере до 50% от стоимости залога – 35 из 53 предложений на рынке (66%), меньше – в пределах 70%: всего 6 из 60 предложений на рынке (10%). На рынке исчезли предложения с максимальной суммой займа до 80% стоимости залога.
Диаграмма 7. Структура максимальной суммы кредитования по потребительским займам под залог недвижимости, % от стоимости залога, по состоянию на 30.09.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)
По кредитам наличными с наличием справки о доходах значение максимальной суммы кредитования варьировалось в диапазоне от 7 тыс. грн. до 200 тыс. грн., а по займам без справки о доходах – от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн. В обоих сегментах сумма в 100 тыс. грн. является наиболее часто используемой в качестве максимального размера потребительских займов.
Прогнозы экспертов
Владимир Линник, начальник отдела развития продуктов ПАО «Банк Кипра » На рынке потребительского кредитования банки активно используют альтернативные каналы продаж, в том числе и другие банки. Одной из основных тенденций этого года на рынке является активное внедрение именно агентских программ продажи потребительских кредитов.
Динамика появления же новых игроков на рынке, которые реализуют «собственные» наличные и потребительские кредиты, не является такой стремительной, как появление «банков-агентов». На это влияет ряд факторов, среди которых наиболее важным является наличие:
- IT-платформы,
- соответствующих систем оценки и работы с клиентом,
- достаточного ресурсного обеспечения.
Именно поэтому эффективное внедрение собственного потребительского кредитования требует значительных затрат как времени, так и других ресурсов. Потому можно прогнозировать, что до конца года количество таких банков-кредиторов увеличится незначительно.
Существенных изменений в параметре «комиссия за обязательное страхование» в ближайшее время ожидать не стоит. В предложениях банков и в дальнейшем будут как кредиты с низкими процентными ставками, но с наличием страхования, так и более дорогие кредиты, но без обязательного страхования. При этом сможем наблюдать внедрение акционных программ и лояльных условий обслуживания для существующих клиентов, предусматривающих снижение одного из ценовых параметров на несколько пунктов.
Укр 
Eng 
