Новини фінансового сектору

Исследование рынка депозитов юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса, проведенное в октябре 2013 года компанией "Простобанк Консалтинг" по 25 банкам-лидерам рынка, показало, в основном, незначительное снижение процентного дохода по большинству депозитов.

1. Общие характеристики рынка

Основными итогами развития рынка депозитов юридических лиц в октябре 2013 года стали:

• снижение средней процентной ставки по депозитам в гривне на 0,08 п.п. до уровня 12,24% годовых (сроком 6 месяцев) и на 0,11 п.п. до 7,81% годовых и 13,11% годовых (сроками 1 месяц и 1 год соответственно), а также ее повышение на 0,1 п.п. до уровня 12,24% годовых по вкладам сроком 3 месяца;
• снижение доходности вкладов в долларах США на 0,08 п.п. до уровня 4,14% годовых (сроком 3 месяца) – 0,18 п.п. до уровня 5,39% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока, а также ее повышение на 0,03 п.п. до уровня 2,87% годовых по вкладам сроком 1 месяц; 
• снижение средней ставки по депозитным предложениям в евро, а именно на 0,08 п.п. до уровня 3,31% годовых сроком 3 месяца и на 0,15 п.п. до уровней 3,89% годовых и 4,36% годовых сроком 6 месяцев и 1 год соответственно, тогда как процентный доход по вкладам сроком 1 месяц повысился на 0,03 п.п. до уровня 2,6% годовых;
• повышение процентного дохода по вкладам в российских рублях сроком 1 месяц и 3 месяца на 0,13 п.п. до уровня 3,41% годовых и на 0,03 п.п. до уровня 3,99% годовых, а также его снижение по срокам 6 месяцев и 1 год на 0,03 п.п. до уровня 4,53 годовых и 5,21% годовых соответственно;
• по состоянию на 29.10.2013 г. 36,4% программ предполагало возможность пролонгации вклада;
• по состоянию на отчетную дату лишь 29,9% депозитных программ для клиентов МСБ предполагало возможность частичного снятия средств со вклада, при этом по некоторым из них устанавливались ограничения на сумму снятия от 500 грн.

В сентябре 2013 года портфель депозитов юридических лиц в банках Украины, согласно данным НБУ , показал восходящую тенденцию, а именно, повысился на 6,59 млрд. гривен (или 3,7%) до 184,5 млрд. гривен. В то время как с начала 2013 года объем депозитного портфеля увеличился на 9,36 млрд. грн., что в процентном выражении равно 5,35%.

График 1. Динамика средств юридических лиц в банках Украины с сентября 2012г. по сентябрь 2013г., млн. гривен (по данным НБУ)

В структуре средств юридических лиц на счетах в украинских банках по состоянию на 30.09.2013г. преобладали вклады до востребования – 58,45%, что на 0,58 п. п. больше, нежели по состоянию на конец  августа 2013 года. Тогда как доля срочных депозитов на отчетную дату составляет 41,55%.

График 2. Структура средств юридических лиц в банках Украины (по данным НБУ)

2. Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров депозитов для МСБ, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»  по 25   банкам-лидерам рынка показало, что в октябре  2013 года процентный доход большинства депозитов незначительно снизился, а именно на 0,08 п. п. – 0,18 п. п., в зависимости от срока и валюты вклада. Исключением в гривне стали депозиты сроком 3 месяца, ставки по которым повысились на 0,1 п.п., в долларах США и евро – депозиты сроком 1 месяц, ставки по которым повысились на 0,03 п.п., в российских рублях – депозиты сроком 1 месяц и 3 месяца, ставки по которым повысились на 0,13 п.п.

За период с начала 2013 года среднерыночный уровень ставок по гривневым депозитам снизился более чем на 2 п.п., по вкладам в евро и долларах США – снизился на 0,05 п.п. – 0,69 п.п., а по вкладам в российских рублях – повысился на 0,05 п.п. – 0,44 п.п., в зависимости от срока.

Так, среднерыночные ставки гривневых депозитов за октябрь месяц, в основном, снизились, а именно на 0,08 п.п. до уровня 12,24% годовых (сроком 6 месяцев) и на 0,11 п.п. до 7,81% годовых и 13,11% годовых (сроками 1 месяц и 1 год соответственно). Исключением стали депозиты сроком 3 месяца, ставки по которым повысились на 0,1 п.п. до уровня 12,24% годовых.  При этом с начала 2013 года процентный доход по депозитам снизился на 2,21 п. п. (по вкладам сроком 1 год) – 5,22 п. п. (по вкладам сроком 1 месяц), в зависимости от срока вкладов.

«Уровень ставок по депозитам отражает не только баланс спроса и предложения на заемные средства, но и тенденции, присущие ему в тот или иной период времени. Так, в конце прошлого года ставки по депозитам в национальной валюте со сроками привлечения от 1 до 6 месяцев на 3,3 - 5,25 процентных пункта превышали уровень ставок, которые предлагались по годовым ресурсам.

Тенденция к значительному снижению процентних ставок по краткосрочным депозитам в гривне с начала текущего года, в первую очередь, свидетельствует о стабилизации ситуации с краткосрочной ликвидностью на рынке, а также о снижении инфляционных ожиданий. Однако, следует отметить, что ставки по депозитам со сроками размещения на 3 - 6 месяцев в апреле - сентябре были на 0,8 - 0,55 п.п. ниже чем сейчас, но этот факт можно объяснить сезонным замедлением бизнеса и увеличением объемов временно  свободных средств на указанные сроки», - прокомментировал ситуацию Алексей Манзя, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Хрещатик ».

График 3. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в гривне в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Процентный доход  депозитных предложений в долларах США, в основном, снизился, а именно на 0,08 п.п. до уровня 4,14% годовых (сроком 3 месяца) – 0,18 п.п. до уровня 5,39% годовых (сроком 1 год), в зависимости от срока. Исключением стали депозиты сроком 1 месяц, ставки по которым повысились на 0,03 п.п. до уровня 2,87% годовых.  В то время как в период с начала 2013 года их стоимость уменьшилась на 0,29 п. п. (сроком 1 месяц) – 0,69 п. п. (сроком 1 год), в зависимости от срока вклада.   

«Вклады в иностранной валюте не пользуются особым спросом со стороны юридических лиц, большинство предприятий размещают свободные ресурсы в национальной валюте. Поэтому существенного влияния на депозитные ставки клиентов МСБ политика укрепления нац.валюты не окажет», - считает Марина Худякова, начальник отдела региональной поддержки малого и среднего бизнеса Банка Кипра .

График 4. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в долларах США в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

По вкладам в евро средние процентные ставки депозитов, в основном, снижались, а именно на 0,08 п.п. до уровня 3,31% годовых сроком 3 месяца и на 0,15 п.п. до уровней 3,89% годовых и 4,36% годовых сроком 6 месяцев и 1 год соответственно. Процентный доход вкладов сроком 1 месяц повысился на 0,03 п.п. до уровня 2,6% годовых. В период с начала 2013 года уровень среднерыночной процентной ставки снизился на 0,05 п.п. (по вкладам сроком 1 месяц) – 0,59 п.п. (по вкладам сроком 6 месяцев).

График 5. Изменение процентных ставок по вкладам МСБ в евро в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Для сбережений в российских рублях сроком 1 месяц и 3 месяца было характерным незначительное повышение процентного дохода, а именно на 0,13 п.п. до уровня 3,41% годовых и на 0,03 п.п. до уровня 3,99% годовых. Тогда как процентный доход по вкладам сроком 6 месяцев и 1 год снизился на 0,03 п.п. до уровня 4,53 годовых и 5,21% годовых. В период с начала 2013 года уровень процентного дохода вкладов в российских рублях увеличился на 0,05 п.п. – 0,44 п.п., в зависимости от срока вклада.

График 6. Изменение процентных ставок по депозитам МСБ в российских рублях в 2013 году в разрезе сроков заимствования (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

3. Структурные характеристики рынка

По состоянию на 29.10.2013 г. всего лишь 29,9% депозитных предложений для клиентов МСБ предполагало возможность частичного снятия средств с депозита, при этом по некоторым из них устанавливались ограничения на сумму снятия от 500 грн. (предложения от ЕВРОБАНКА  ).

«Клиенты сегмента малый и средний бизнес, зачастую, не имеют возможности четкого планирования своих финансовых операций. Для этой категории возможность оперативного управления средствами на депозите очень важна. Фактически идеальным вариантом, на мой взгляд, для МСБ клиентов является текущий счет с начислением повышенной ставки на остаток. Тем не менее, такой продукт не очень выгоден банку, поскольку усложняет прогнозирование притоков и оттоков средств. В результате, определенным консенсусом является депозит  с возможностью частичного снятия и пополнения и некоторыми дополнительными ограничениями (как неснижаемый остаток, ограничения по суммам снятия и т.п.), – рассказал Сергей Хуснутдинов, начальник отдела развития продуктов юридических лицИдея Банка .

Диаграмма 1. Структура депозитных предложений банков для клиентов МСБ в разрезе возможности частичного снятия средств со вклада, % (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

В случае досрочного снятия всей первоначальной суммы депозита, банковские учреждения, как правило, устанавливали пониженную процентную ставку, которая в зависимости от валюты вклада составила:

1. по предложениям в гривне: от 0,01% (программы Брокбизнесбанка , Банка Кредит Днепр ,Сбербанка России  и Форум Банка ) до 3,75% годовых (2 программы от Надра Банка ) при этом наибольшее количество программ предполагали ставку на уровне 2% годовых;
2. в долл. США и евро: от 0,01% до 10% годовых (2 программы Терра Банка ) при этом наибольшее количество программ предполагали ставку на уровне 1% годовых;
3. в российских рублях: от 0,01% (программы Банка Кредит Днепр и Сбербанка России) до 0,5% годовых (2 программы ПриватБанка  ) при этом наибольшее количество программ предполагали ставку на уровне 0,1% годовых.

Что касается динамики количества депозитных предложений в 2013 году, то по вкладам в гривне сроками 1 месяц и 1 год их количество уменьшилось на 7 программ до уровня 113 и на 2 программы до уровня 178 программ соответственно. Количество программ сроками 3 месяца и 6 месяцев уменьшилось на 1 программу до уровней 149 и 155 программ соответственно. В период с начала 2013 года динамика количества предложений сроком 1 месяц  была положительной – плюс 20 программ, тогда как по другим срокам отмечена отрицательная динамика, а именно: минус 16 программ сроком на 3 месяца, и 19 программ сроком 1 год,  и минус 21 программа сроком 6 месяцев.

График 7. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в гривнах в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных программ в долларах США сроком 1 месяц и 1 год в октябре увеличилось на 7 предложений до уровня 99, а также на 2 предложения  до уровня 166 соответственно. В то же время количество программ сроками 3 месяца и 6 месяцев уменьшилось на 2 до уровня 133 и 141 программ  соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на  26 предложений, а сроком 3 месяца, 6 месяцев и 1 год - снизилось на 8 – 11 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 8. Динамика количества депозитных предложений для субъектов МСБ в долларах США в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в евро сроком 1 месяц и 1 год увеличилось на 7 программ до уровня 99 и на 2 программы до уровня 165 соответственно. По срокам 3 месяца и 6 месяцев их количество уменьшилось на 1 предложение до уровней 133 и 141 программ соответственно. В период с начала 2013 года количество программ сроком 1 месяц увеличилось на 27 программ, а по другим срокам – снизилось на 4 программы.

График 9. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в евро в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг»)

Количество депозитных предложений в российских рублях по всем срокам не изменилось и составляет 38 программы сроком 1 месяц , 58 - сроком 3 месяца,  68 - сроком 6 месяцев и 69 - сроком  1 год. В период с начала 2013 года их уровень увеличился на 12 - 15 программ, в зависимости от срока вкладов.

График 10. Динамика количества депозитных предложений банков МСБ в российских рублях в 2013 году, шт. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

При этом на отчетную дату более 36% депозитов в гривне для МСБ предполагало возможность пролонгации, тогда как данная опция отсутствовала в 63% предложений. Таким образом, за период с начала 2013 года доля вкладов с возможностью пролонгации уменьшилась более чем на 8 п.п.

Диаграмма 2. Структура сберегательных депозитных предложений банков для МСБ в гривне в разрезе возможности пролонгации на 29.10.2013г. (по данным компании «Простобанк Консалтинг») 

4. Прогнозы экспертов 

Людмила Бельдинская, заместитель начальника  управления продаж продуктов корпоративного, среднего и малого бизнеса банка «Киевская Русь »

Как правило, к концу  четвертого  квартала стоимость привлечения ресурсов в банковской сфере возрастает.  По нашим прогнозам,  этот год также не станет исключением. На сегодняшний день часть банков уже подняли ставки по срочным депозитам юридических лиц, преимущественно в национальной валюте. Думаю,  в ближайший месяц тенденции роста сохранятся, в большей мере это коснется гривневых депозитов на срок до 3-х , 6-ти месяцев.

Дмитрий Лешко, директор департамента корпоративных клиентов Кредобанка 

Учитывая  ситуацию,  которая сложилась на сегодняшний день и в дальнейшем  складывается на межбанковском рынке, не  вижу факторов  и оснований, которые могли  бы повлиять на существенные колебания размеров процентных ставок по вкладам  до конца  января следующего года.

Стабильность  имеющейся ситуации со ставками по вкладам в национальной и иностранных валютах  в любых обстоятельствах  может быть подорвана  ожидаемой девальвацией с учетом влияния неблагоприятных тенденций экономики на макроуровне,  долговременной стагнации промышленности и сложностями в торговых отношениях из РФ.

Ирина Груй, директор департамента клиентов малого и среднего бизнеса Кредобанка

Повышение ставок на гривневые вклады может состояться до конца года при условии недостатка гривневых ресурсов на рынке. Серьезных изменений по валютным вкладам не прогнозируется – исключения могут быть определены лишь регуляторными действиями. Если НБУ и в дальнейшем будет тратить золотовалютные запасы и поддерживать национальную валюту, то значительных колебаний в процентных доходах для клиентов малого и среднего бизнеса происходить не должно, как минимум, до конца этого года.