AUB partners news

АКИБ «УкрСиббанк», андеррайтер выпуска облигаций ООО «Караван» серии С завершил размещение 3-летних облигаций серии С на сумму 130 000 000,00 грн.
Размещение облигаций осуществлено в течение одного месяца.  Покупателями облигаций выступили банки и финансовые организации. Облигации размещены по доходности 20% годовых, что соответствует установленной процентной ставки на первый год обращения.
12 августа 2008 года Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрирован отчет о размещении облигаций и началось обращение ООО «Караван» серии С.
Сегодня в обращении находятся облигации ООО «Караван» трех выпусков на общую сумму 190 млн. грн.: серия А (открытое обращение, 30 млн. грн., текущая процентная ставка до погашения 16% годовых, погашение – май 2009 года), серия В (закрытое обращение, 30 млн. грн., текущая процентная ставка до оферты 17% годовых, погашение – май 2010 года), серия С (открытое обращение, 130 млн. грн., процентная ставка до оферты 20% годовых, оферта –  июнь 2009 года).

Основные параметры выпуска облигаций серии С
· Общий объем эмиссии 130 000 000,00 грн.;
· Номинал одной облигации 1 000 грн.;
· Срок обращения: с 12 августа 2008 года по 16 августа 2011 года;
· Процентный доход: на первый-четвертый период 20% годовых;
· Процентный период – 91  день;
· Возможность досрочной продажи облигаций по окончании 4-го и 8-го процентных периодов;
· Возможность досрочного погашения всего выпуска в случае выкупа Эмитентом 100% облигаций;
· Открытое (публичное) размещение;
· Депозитарий – ОАО «МФС»;
· Платежный агент – АКИБ «УкрСиббанк».

 «УкрСиббанк» поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций  Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.

Справка:
ООО «Караван», входящее в диверсифицированную группу компаний «Караван», – управляющая компания сети гипер- и супермаркетов одноименной розничной продовольственной сети в Украине. На середину 2008 года в управлении сети находятся три действующих гипермаркета и супермаркет Гипермаркеты (Киев, Харьков, Черновцы) расположены в одноименных ТРЦ.Совокупный объем выручки сети «Караван» в 2007 году составил более 790 млн. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» (www.ukrsibbank.com) зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.08.2008 г.: чистые активы – 42,3 млрд. грн., капитал – 5,6 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 38,3 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 6,4 млрд. грн., средства физических лиц – 7,2 млрд. грн. Сегодня региональная сеть насчитывает более 1000 отделений по всей территории Украины. Клиентами «УкрСиббанка» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 3,6 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ «УкрСиббанк».
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) – европейский лидер на международном рынке банковских и финансовых услуг и один из 3 крупнейших банков в мире согласно данным международного рейтингового агентства Standard & Poor’s. Группа представлена в более чем 85 странах, число сотрудников 161 000 человек, включая 125 000 в Европе. Группа занимает ведущие позиции в трёх основных сегментах: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес. Присутствуя в Европе по всем своим направлениям деятельности, основными для банка двумя внутренними рынками в розничном бизнесе являются Франция и Италия. BNP Paribas занимает существенные позиции в США, а также сильнейшие