AUB partners news

14 мая 2008 года ПриватБанк первым среди украинских банков провел размещение на международном рынке облигаций, обеспеченных портфелем автокредитов. Первый транш объемом $85,8 млн был продан с доходностью 8.22%, 550 базовых пунктов (б.п.) к 3 месячному LIBOR, второй – на $18,7 млн с доходностью в 750 б.п.

Организатором сделки выступил банк UBS. Первая серия облигаций ПриватБанка имеет рейтинги агентств Fitch BBB- и Moody’s Baa3, по второй серии присвоены рейтинги B (Fitch) и Вa3 (Moody’s). Присвоенные рейтинги по первому траншу облигаций на три уровня превышают страновой потолок и отражает вероятность своевременных и полных выплат по обязательствам. Для сглаживания трансфертного риска и риска конвертации, процентные выплаты по облигациям первой серии за 18 месяцев покрываются за счет резерва денежных средств и полиса страхования политического риска, выданного Steadfast (дочерней компанией Zurich Insurance Company, рейтинг финансовой устойчивости A+).

Это уже вторая сделка по секьюритизации активов ПриватБанка . В феврале 2007 года банк продал облигации, обеспеченные ипотечными кредитами, на $180 млн.