AUB partners news

29 мая 2007 года АКИБ «УкрСиббанк» провел пресс-конференцию, посвященную получению   синдицированного кредита на сумму 250 млн. долл. США сроком на два года. Кредит имеет плавающую процентную ставку в размере шестимесячного LIBOR + 1.1% годовых. Организаторами синдиката выступили BNP Paribas, Bayerische Landesbank и HSBC Bank.
Сумма кредита, которая изначально планировалась в размере 150 млн. долл. США, была значительно превышена в результате переподписки и значительного спроса со стороны инвесторов, а также благодаря успешным совместным действиям «УкрСиббанка» и организаторов на этапе основной подписки. Принимая во внимание требования по объёму средств, которые необходимы «УкрСиббанку», сумма кредита была ограничена суммой в 250 млн. долл. США. Привлеченные средства будут направлены на финансирование общих корпоративных целей банка, которые включают, но не ограничиваются операциями, связанными с финансированием торговли.
«Несмотря на то, что политическая ситуация в стране в апреле 2007 года не способствовала выходу украинских банков на внешний рынок, доверие к «УкрСиббанку» со стороны иностранных инвесторов и безупречная репутация банка на международных рынках капитала позволили нам провести успешную сделку по привлечению 250 млн. долларов США», - отметил Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.
Участниками данного синдиката стали 18 ведущих зарубежных банка - смотрите таблицу ниже.

Банки-организаторы и участники синдицированного кредита:
Bayerische Landesbank Главный Ведущий Уполномоченный Организатор
BNP Paribas Finance p.l.c. Главный Ведущий Уполномоченный Организатор
HSBC Bank plc Главный Ведущий Уполномоченный Организатор
 
Demir Halk Bank (Nederland) NV Ведущий Уполномоченный Организатор
Erste Bank Ведущий Уполномоченный Организатор
GarantiBank International N.V. Ведущий Уполномоченный Организатор
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Ведущий Уполномоченный Организатор
 
Burgan Bank, Kuwait Ведущий Организатор
Commercial Bank of Kuwait S.A.K Ведущий Организатор
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited Ведущий Организатор
 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft Организатор
 
Indover Bank Ведущий Менеджер
National Bank of Egypt (UK) Limited Ведущий Менеджер
NATIXIS Ведущий Менеджер
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Ведущий Менеджер
VakifBank International AG Ведущий Менеджер
Wachovia Bank, National Association Ведущий Менеджер
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank Ведущий Менеджер

Это четвертый успешный синдицированный кредит, привлеченный «УкрСиббанком». В ноябре 2005 года «УкрСиббанк» получил синдицированный кредит на сумму 115 млн. долл. США (изначально планировалось привлечь 75 млн. долл. США). Участниками данного синдиката были 24 ведущих зарубежных банка и финансовых институтов.
«В 2006 году «УкрСиббанк» не прибегал к инструменту синдицированного кредитования, т.к. у банка были альтернативные источники финансирования с более привлекательными условиями, среди которых следует отметить успешный выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 500 млн. долл. США в декабре 2006 г. До сих пор этот выпуск является одним из самых крупных размещений среди украинских банков с самой низкой ставкой купона для негосударственных банков», - прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.

Для справки:
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.04.2007 г.: чистые активы – 24,9 млрд. грн., капитал – 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,5 млрд. грн., средства физических лиц – 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн.
Информация о BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140 000, включая около 110 000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
Пресс-служба:
Лилия Бевзюк +38 (044) 537 49 18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Юлия Кильмухаметова +38 (044) 201 22 71 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.