AUB partners news

Дельта Банк провел успешное размещение облигаций собственной эмиссии на сумму в 300 млн. грн. Это первый транш в рамках программы по выпуску облигаций общим объемом до 500 млн. грн. Эксклюзивным организатором программы был назначен международный инвестиционный банк Morgan Stanley & Co International Ltd.

Эмиссия была структурирована как закрытое размещение (private placement). Корпоративные облигации номинированы в украинской гривне, срок обращения - 2 года. Эффективная ставка доходности при размещении составила 14% годовых.

«Данный выпуск облигаций, как и предыдущие, был нацелен на иностранных инвесторов.  При этом сделка была очень позитивно воспринята рынком, о чем свидетельствует существенное снижение доходности и удлинение срока обращения облигаций. Таким образом, данная операция  стала очередным шагом для формирования устойчивой кредитной истории и расширения инвесторской базы, а также выступила для нас дополнительным признанием успехов  Дельта Банка как лидера рынка розничного кредитования Украины», - комментирует Виталий Масюра, заместитель председателя Совета директоров, директор казначейства Дельта Банка.        

            Средства, полученные посредством размещения ценных бумаг, будут использованы для  финансирования программ потребительского кредитования, а также для запуска новых кредитных проектов банка.