AUB partners news

Дочернее предприятие АКБ «Укрсоцбанк» — «Укрсоцстрой» выпустит процентные облигации серии «G» на сумму 92,203 млн. грн. Об этом сообщил директор КУА «Укрсоц-недвижимость» Артур Папсуй, которого цитирует пресс-служба Укрсоцбанка.
 
ООО "Укрсоцстрой" (Киев) выпустит простые облигации серии "G" на сумму 92,203 млн. грн. со ставкой доходности на весь период обращения 9% годовых. Облигации выпускаются в бездокументарной форме без обеспечения номиналом 100 грн.

Размещение облигаций пройдет с 12 декабря 2006 года по 12 марта 2007 года.

Андеррайтером займа выступил АКБ "Укрсоцбанк" (Киев). Выплата купонного дохода будет проводиться один раз при погашении облигаций.

Погашение этих ценных бумаг пройдет с 13 декабря 2015 года по 13 февраля 2016 года, но предусмотрена возможность досрочного выкупа бумаг эмитентом и/или изменение процентной ставки.

Как отмечает Артур Папсуй, целью размещения процентных облигаций ООО «Укрсоцстрой» является привлечение средств физических и юридических лиц для увеличения оборотных средств предприятия. Привлеченные средства планируется использовать в соответствии с требованиями Закона Украины "Об инвестиционной деятельности" — на приобретение предприятий строительной индустрии, проведение работ с перспективой определения мест для строительства жилых домов.

Предприятие «Укрсоцстрой», а также Управление финансирования строительства и агентство недвижимости «Альтера–риэлти» было создано в структуре АКБ «Укрсоцбанк» с целью реализации Инвестиционно-строительных программ. Созданием облигационных механизмов финансирования строительства в АКБ «Укрсоцбанк» занимается Специализированная инвестиционно-строительная компания по управлению активами «Укрсоц-недвижимость». КУА «Укрсоц-недвижимость» также призвана привлекать заимствования с целью воплощения в жизнь коммерческих и социально значимых проектов АКБ «Укрсоцбанк» в строительной отрасли.

АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, он входит в группу самых больших банков Украины. Сеть АКБ «Укрсоцбанк» насчитывает 501 операционную точку, из них — 469 безбалансовых точек, 5 подотчетных филиалов и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. 300 человек.
Чистые активы банка на 1 ноября 2006 года — 14 млрд. 757 млн. 157 тыс. грн., кредитный портфель — 11 млрд. 42 млн. 998 тыс. грн. Объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах на эту же дату составил 6 млрд. 317 млн. 143 тыс. грн., физических — 4 млрд. 382 млн. 107 тыс. грн. Капитал банка на 1 ноября 2006 года составил 1 млрд. 569 млн. 61 тыс. грн. Текущий финансовый результат деятельности банка на эту же дату — 242 млн. 379 тыс. грн.
Один из ведущих европейских банков итальянский Banca Intesa в феврале 2006 года подписал договор о покупке 85,42% акций «Укрсоцбанка» за $1,16 млрд. — рекордно высокую цену для банковской системы Украины. В сентябре 2006 года Banca Intesa заявил о том, что сделка предусматривает приобретение 88,55 % акций «Укрсоцбанка» с предоставлением прочим акционерам (миноритарным) опциона на продажу акций с целью контроля над 100% его акционерного капитала. При этом стоимость 100%-ного пакета акций «Укрсоцбанка» (по состоянию на сентябрь 2006 года) оценена в $1,4 млрд.