АКИБ «УкрСиббанк», Со-менеджер и Платежный Агент, от лица и по поручению ЗАО «ПроКредит Банк» (Эмитент) сообщает, что в соответствии с условиями выпуска, которые изложены в информации о выпуске облигаций (свидетельство о регистрации в ГКЦБФР №57/2/04 от 03.06.2004 г.) доходность первичного размещения облигаций серии D установлена на уровне 14% годовых.
Фактическая цена продажи на 14 июня 2004 г. равняется номинальной.
Основные параметры выпуска:
- общий объем эмиссии: 35 000 000 грн.;
- номинал одной облигации: 1 000 грн.;
- срок обращения 36 месяцев: 14/06/2004 - 11/06/2007 ;
- купонный доход: 14% годовых на 1-4 купонные периоды;
- выплата купонного дохода: ежеквартально;
- оферта: каждые 12 месяцев;
- приём конкурентных заявок: с 4 по 11 июня 2004 г.;
- первичное размещение: с 14 июня по 14 июля 2004 г.
Со-менеджерами выпуска являются АКБ «Райффайзенбанк Украина» и АКИБ «УкрСиббанк». Платежным агентом выпуска выступает АКИБ «УкрСиббанк», депозитарий ОАО «МФС».
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.
Для справки:
ПроКредит Банк входит в сеть одноименных банков, успешно действующих в 18 странах мира. Акционеры банка – международные финансовые организации и инвестиционные компании. С момента своего основания в 2001 году ПроКредит Банк значительно расширил спектр работы, превратившись из финансового учреждения, которое специализировалось на предоставлении кредитов малому бизнесу, в полнофункциональный банк, предлагающий полный спектр банковских услуг для микро-, малого и среднего бизнеса и для населения в целом.
В настоящее время ПроКредит Банк представлен в 15 городах Украины разным количеством отделений и представительств и до конца 2004 года планирует расширить филиальную сеть до 32 отделений.
Прибыль ПроКредит Банка за первый квартал 2004 увеличилась в 24.6 раза по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года и по состоянию на 1.04.04. достигла 2.775 млн. грн. Сумма чистых активов составляет 423.511 млн. грн. Балансовый капитал банка (с учетом прибыли предыдущих периодов) увеличился до 49.803 млн. грн., что на 2,52% выше по сравнению с показателем на 01.04.2003.
Серия А была выпущена в рамках первой эмиссии облигаций ПроКредит Банка на общую сумму 11,9 млн. грн. Облигации были выпущены в 2003 году сроком на 2 года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - 1000 гривен. Общее число серий (А,В,С) - три по 3, 3 и 5,9 млн. грн соответственно. Срок погашения истекает 19 мая 2005 года.
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА №604091 от 06.01.2004 г. на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и на осуществление деятельности хранителя ценных бумаг.
По состоянию на 01.06.2004 г.: чистые активы 4,61 млрд.грн., капитал - 432 млн.грн., кредитно-инвестиционный портфель банка составляет 3,66 млрд.грн., средства корпоративных клиентов - 1,77 млрд.грн., средства физических лиц – 1,20 млрд.грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 256 филиалов и отделений по всей Украине. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 27 тысяч предприятий Украины и более 321 тысячи частных лиц.
АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Агентство Cbonds (Россия), специализирующегося на предоставлении информации о рынке облигаций, признало Банк «Лучшим инвестиционным банком Украины 2003 года». АКИБ «УкрСиббанк» выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО «Концерн «АВК» и Киевской городской администрации на общую сумму свыше 1 млрд.грн.
АКБ «Райффайзенбанк Украина» создан в 1998 году как дочерний банк группы Raiffeisen (Австрия). Его акционерами являются Raiffeisen International Bank-Holding AG - 99.997% и Raiffeisen Zentralbank Osterreich , Vienna -0.003%
Райффайзенбанк Украина входит в группу крупнейших банков Украины и является одним из первых банков со 100% иностранным капиталом, который начал предоставлять услуги физическим лицам и создавать собственную филиальную сеть. На сегодняшний день филиальная сеть состоит из 7 филиалов в крупных промышленных и финансовых центрах - Донецке, Запорожье, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Львове, Харькове и 5 отделений в Киеве.
Клиентами банка являются около 2,5 тысяч корпоративных клиентов и более 12,5 тысяч частных лиц.
По состоянию на 01.06.2004, чистые активы банка составили 2,998 млрд. грн., объем средств клиентов – 1,006 млрд. грн., кредитный портфель - 2,522 млрд.грн., чистая прибыль за январь- май - 9,4 млн. грн., регулятивный капитал - более 458 млн. грн.
Выпуск облигаций ПроКредит Банка является для Райффайзенбанка первым выпуском в качестве со-менеджера. На 2004 год, помимо увеличения инвестиционного портфеля, банк поставил перед собой цель – выступить организатором нескольких выпусков облигаций и активизировать работу с облигациями на вторичном рынке.
Галина Богданенко
Eng 
Укр 
