20 мая, в первый день размещения выпуска, АКБ «Укрсоцбанк» разместил облигации на общую сумму 4,5 млн.грн. (45% от общей суммы выпуска) с доходностью 18% годовых
АКБ «Укрсоцбанк» также выступает платежным агентом выпуска.
Общие параметры выпуска облигаций :
· процентная ставка по первой и второй процентной выплате – 18% годовых,
· процентная ставка по следующим процентным выплатам устанавливается Эмитентом перед третьей, пятой и седьмой процентной выплатой и не может быть ниже, чем %NBU LOMBARD + 6%;
· сумма выпуска по номиналу – 10 млн.грн.;
· срок обращения облигаций – 2 года (с 20 мая 2004 года по 17 мая 2006 года);
· оферта (право собственников облигаций продать их Эмитенту) – каждые 6 месяцев;
· выплата процентов – ежеквартально, начиная с 19.08.2004 г.;
· номинал облигации – 1000 грн.;
· форма выпуска – бездокументарная;
· количество процентных периодов – 8;
· начало размещения облигаций – 20 мая 2004 года;
· погашение облигаций – 18 мая 2006 года;
· код ценных бумаг (ISIN) : UA230027АА00;
· выпуск был зарегистрирован ГКЦБФР 16 апреля 2004 года, регистрационный № 38/2/04.
ЗАО «Укршампиньон» входит в группу компаний «Верес» – одного из ведущих производителей плодоовощной консервированной и соусной продукции в Украине. По оценкам экспертов, доля группы в общем отраслевом объеме производства в 2003 г. составила 3.3%.
ЗАО «Укршампиньон» включает в себя комплекс по выращиванию культивированных грибов (шампиньонов) и завод по производству из них консервированной продукции. Сегодня предприятие является крупнейшим производителем культивированных грибов в Украине – в 2003 г. было собрано 1150 тон шампиньонов или около 10% в целом по Украине. В то же время, группа «Верес» занимает лидирующие позиции на рынке по производству консервированных грибов – в 2003 г. объем производства достиг 2.7 млн. условных банок, что составляет 67 % от общего объема производства в Украине.
Чистый доход ЗАО «Укршампиньон» в 2003 г. и в 1 квартале 2004 г. составил 21.1 млн. грн. и 8.9 млн.грн. соответственно. Чистая прибыль предприятия за эти периоды составила соответственно 6.1 млн. грн. и 1.9 млн. грн., а показатель EBITDA – 7.0 млн. грн. и 2.2 млн. грн. Совокупные активы эмитента на 1 апреля 2004 г. составили 31.1 млн.грн., основные средства – 18.5 млн. грн., собственный капитал – 25.0 млн. грн.
АКБ «Укрсоцбанк» входит в группу крупнейших банков Украины. Капитал банка за 2003 год увеличился на 30,8% и по состоянию на 01.01.2004 г. составлял 547.1 млн.грн., на 01.04.2004 капитал банка составил 570,2млн.грн. Чистые активы банка за 2003 год возросли на 67.1% и по состоянию на 01.01.2004г. составляли 5.158 млрд. грн., на 01.04.2004г. чистые активы банка составили — 5.230 млрд. грн.
В 2003-2004 году АКБ «Укрсоцбанк» выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 9 эмитентов на общую сумму 1.1425 млрд.грн.
АКБ «Укрсоцбанк» будет с 21 мая ежедневно поддерживать котировки облигаций ЗАО «Укршампиньон» на вторичном рынке, в т.ч. в ПФТС (тикер OSHMP).
ЗАО «Укршампиньон»
АКБ «Укрсоцбанк»
Схвалити роботу Асоціації українських банків щодо створення сприятливих умов для капіталізації банківської системи України. Таке рішення прийняли члени Ради АУБ на засіданні, яке відбулося 20 травня.
Окрім цього, вирішено продовжити роботу щодо зниження коефіцієнтів ризикозважування активів при розрахунку нормативу адекватності регулятивного капіталу та приведення цих коефіцієнтів у відповідність до європейського законодавства. 