AUB News

20 мая, в первый день размещения выпуска, АКБ «Укрсоцбанк» разместил облигации на общую сумму 4,5 млн.грн. (45% от общей суммы выпуска) с доходностью 18% годовых

АКБ «Укрсоцбанк» также выступает платежным агентом выпуска.

Общие параметры выпуска облигаций :
· процентная ставка по первой и второй процентной выплате – 18% годовых,
· процентная ставка по следующим процентным выплатам устанавливается Эмитентом перед третьей, пятой и седьмой процентной выплатой и не может быть ниже, чем %NBU LOMBARD + 6%;
· сумма выпуска по номиналу – 10 млн.грн.;
· срок обращения облигаций – 2 года (с 20 мая 2004 года по 17 мая 2006 года);
· оферта (право собственников облигаций продать их Эмитенту) – каждые 6 месяцев;
· выплата процентов – ежеквартально, начиная с 19.08.2004 г.;
· номинал облигации – 1000 грн.;
· форма выпуска – бездокументарная;
· количество процентных периодов – 8;
· начало размещения облигаций – 20 мая 2004 года;
· погашение облигаций – 18 мая 2006 года;
· код ценных бумаг (ISIN) : UA230027АА00;
· выпуск был зарегистрирован ГКЦБФР 16 апреля 2004 года, регистрационный № 38/2/04.          

ЗАО «Укршампиньон» входит в группу компаний «Верес» – одного из ведущих производителей плодоовощной консервированной и соусной продукции в Украине. По оценкам экспертов, доля группы в общем отраслевом  объеме производства в 2003 г. составила 3.3%.

ЗАО «Укршампиньон» включает в себя комплекс по выращиванию культивированных грибов (шампиньонов) и завод по производству из них консервированной продукции. Сегодня предприятие является крупнейшим производителем культивированных грибов в Украине – в 2003 г. было собрано 1150 тон шампиньонов или около 10% в целом по Украине. В то же время, группа «Верес» занимает лидирующие позиции на рынке по производству консервированных грибов – в 2003 г. объем производства достиг 2.7 млн. условных банок, что составляет 67 % от общего объема  производства в Украине.

Чистый доход ЗАО «Укршампиньон» в 2003 г. и в 1 квартале 2004 г. составил 21.1 млн. грн. и 8.9 млн.грн. соответственно. Чистая прибыль предприятия за эти периоды составила соответственно 6.1 млн. грн. и 1.9 млн. грн., а показатель EBITDA – 7.0 млн. грн. и 2.2 млн. грн. Совокупные активы эмитента на 1 апреля 2004 г. составили 31.1 млн.грн., основные средства – 18.5 млн. грн., собственный капитал – 25.0 млн. грн.

АКБ «Укрсоцбанк»  входит в группу крупнейших банков Украины. Капитал банка за 2003 год увеличился на  30,8% и по состоянию на 01.01.2004 г. составлял 547.1 млн.грн., на 01.04.2004 капитал банка составил  570,2млн.грн. Чистые активы банка за 2003 год возросли на 67.1% и по состоянию на 01.01.2004г. составляли 5.158 млрд. грн., на 01.04.2004г. чистые активы банка составили — 5.230 млрд. грн.

В 2003-2004 году АКБ «Укрсоцбанк» выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 9 эмитентов на общую сумму 1.1425 млрд.грн.

АКБ «Укрсоцбанк» будет с 21 мая ежедневно поддерживать котировки облигаций ЗАО «Укршампиньон» на вторичном рынке, в т.ч. в ПФТС (тикер OSHMP).

ЗАО «Укршампиньон»
АКБ «Укрсоцбанк»