ООО “Оранта-Украина” 17 ноября в полном объеме выплатило процентный доход по облигациям за седьмой процентный период из расчета 16% годовых в размере 40 грн. на одну облигацию.
Следующий процентный доход – за восьмой процентный период – будет выплачен держателям облигаций 16 февраля 2004 года также из расчета 16% годовых (40 грн. на одну облигацию).
Основные параметры выпуска облигаций:
объем выпуска – 25 млн.грн.;
номинал одной облигации – 1000 грн.;
форма выпуска – бездокументарные именные облигации;
срок обращения – 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;
купонный период – 91 день;
количество купонов – 12;
процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам – фиксированная – 16% годовых;
процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам установлена эмитентом также в размере 16% годовых;
процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;
предусмотрены две годичные оферты – в период 19-21 февраля 2004г. и 17-19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО «Оранта-Украина» имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут-опцион);
Кроме того, при первичном размещении облигаций покупателю может быть предложено заключить договор купли-продажи, по которому эмитент имеет право досрочно погасить весь или часть выпуска облигаций (американский колл-опцион) в любой календарный день при условии письменного уведомления об этом не ранее чем за 30 дней до даты выкупа.
Погашение и выплата процентов по облигациям ООО “Оранта-Украина” застрахованы НАСК “Оранта”.
Андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является АКБ «Укрсоцбанк».
АКБ «Укрсоцбанк» входит в группу крупнейших банков Украины. Чистые активы банка по состоянию на 01.11.2004г. составили 6.036 млрд.грн. Капитал банка по состоянию на 01.11.2004г. составил 616.3 млн.грн.
В 2002 – 2004 годах АКБ “Укрсоцбанк” выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 11 эмитентов на общую сумму более 1.2 млрд.грн.
АКБ «Укрсоцбанк» выступает также маркетмейкером облигаций ООО “Оранта-Украина” на вторичном рынке, ежедневно поддерживая котировки облигаций в ПФТС.
АКБ «Укрсоцбанк»
ООО «Оранта-Украина»
НАСК «Оранта»
