AUB News

15 октября 2007 года Андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ПТК ООО «Агромат» серии В.

Единая доходность размещения облигаций ПТК ООО «Агромат» серии В установлена на уровне 13,0% годовых.

Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых в 2,7 раза превысил объем выпуска облигаций серии В, что позволило снизить ее на 2% по отношению к номинальной доходности (15%). Наименьшая доходность покупки облигаций среди поданных конкурентных заявок составила 12,49%. «УкрСиббанком» была принята 21 конкурентная заявка от украинских инвесторов: банков и небанковских учреждений.

Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.

Первичное размещение начинается 15 октября 2007 года, и продлится до 29 сентября 2008 года либо до момента размещения последней облигации через Андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».

Сегодня в обращении находятся облигации ПТК ООО «Агромат» серии А на сумму 50 млн.грн. Первая серия была размещена с 16.07.2007г. по 18.07.2007г. Объем заявок инвесторов превысил более чем в 4 раза объем выпуска облигаций серии А.  Доходность размещения была снижена с 15% до 13,19% годовых. Всего «УкрСиббанком» принято 18 конкурентных заявок. Покупателями облигаций выступили 10 инвесторов, среди которых банки, финансовые компании и компании по управлению активами.

Основные параметры выпуска:

·        Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 грн.;

·        Серия А – 50 000 000,00 гривен;

·        Срок обращения серии А - до 12 июля 2010 года;

·        Серия В – 50 000 000,00 гривен;

·        Срок обращения серии В - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 11 октября 2010 года;

·        Номинал одной облигации: 1 000 грн.;

·        Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;

·        Купонный период: 91 день;

·        Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов облигаций соответствующей серии;

·        Депозитарий: ОАО «МФС»;

·        Андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»;

·        Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций  Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.