AUB News

Андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начинает прием конкурентных заявок на покупку облигаций ПТК ООО «Агромат» серии В. Период приема конкурентных предложений будет проходить с 9:00 08 октября 2007 года до 17:00 12 октября 2007 года.

Уровень единой доходности размещения облигаций ПТК ООО «Агромат» серии В будет установлен Эмитентом на основании принятых заявок инвесторов. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.

Первичное размещение облигаций серии В начинается 15 октября 2007 года, и продлится до 29 сентября 2008 года либо до момента размещения последней облигации. Андеррайтер выпуска – АКИБ «УкрСиббанк».

Сегодня в обращении находятся облигации ПТК ООО «Агромат» серии А, номинальная стоимость – 50 млн. грн., срок обращения – до 12 июля 2010 года. Размещение облигаций данной серии было проведено в течение трех дней с даты начала размещения. Объем заявок инвесторов превысил более чем в 4 раза объем выпуска облигаций серии А. Доходность размещения была снижена с 15% до 13,19% годовых.

Основные параметры выпуска:

·        Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 грн.;

·        Серия А – 50 000 000,00 гривен;

·        Срок обращения серии А - до 12 июля 2010 года;

·        Серия В – 50 000 000,00 гривен;

·        Начало размещения серии В - 15 октября 2007 года.

·        Срок обращения серии В - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 11 октября 2010 года;

·        Номинал одной облигации: 1 000 грн.;

·        Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;

·        Купонный период: 91 день;

·        Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов облигаций соответствующей серии;

·        Депозитарий: ОАО «МФС»;

·        Андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»;

·        Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

«УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.