AUB News

23 июля 2007 г. АКИБ «УкрСиббанк» получил средства и успешно закрыл сделку по размещению трехлетних еврооблигаций по правилам «Reg S» на сумму 200 млн. долларов США со ставкой купона 7,375% годовых и погашением в 2010 году. Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas и HSBC. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN – нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ «УкрСиббанк». Еврооблигации прошли листинг на Люксембургской фондовой бирже. Выпуску были присвоены рейтинги «Ва2» с позитивным прогнозом от Moody's Investor Services и «BB-» от Fitch Ratings.

«Ставка купона по нашим еврооблигациям является самой низкой среди всех выпусков частных украинских банков. Это новое достижение банка на международном рынке», – прокомментировал Председатель Наблюдательного Совета АКИБ «УкрСиббанк» Жан-Франсуа Варле.

Роад-шоу было проведено в Гонконге, Сингапуре, Париже, Лондоне, Франкфурте и Цюрихе. Книга заявок включала более 60 инвесторов, представляющих международные инвестиционные банки, другие финансовые организации и компании по управлению активами, а также хедж-фонды из Великобритании, Швейцарии, Люксембурга, других европейских и азиатских стран, включая страны Ближнего Востока.

«Благодаря слаженным действиям АКИБ «УкрСиббанк» и лид-менеджеров, BNP Paribas и HSBC, сделка была успешно закрыта. Наша книга была значительно переподписана. Окончательная сумма выпуска была ограничена банком и соответствует текущим потребностям», – прокомментировал Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.

«Книга заявок была хорошо диверсифицирована как по географическому распределению инвесторов, так и по их типу. Инвесторы из Великобритании, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии взяли более половины общей суммы всего выпуска. Доходность нашего выпуска при размещении была всего на 245 б.п. выше доходностей трехлетних американских казначейский обязательств», – прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.

Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие корпоративные цели.