AUB News

С 16 июля по 18 июля 2007 года было проведено успешное размещение трехлетних облигаций ПТК ООО «Агромат» серии А. Ведущим андеррайтером выпуска АКИБ «УкрСиббанк».

Единая доходность, по которой проводилось размещение облигаций ПТК ООО «Агромат» серии А, -  13,19% годовых.

Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых более чем в 4 раза превысил объем выпуска облигаций серии А, что позволило снизить ее на 1,81% по отношению к номинальной доходности (15%). Наименьшая доходность покупки облигаций среди поданных конкурентных заявок составила 13,10%. «УкрСиббанком» принято 18 конкурентных заявок.

Покупателями облигаций выступили 10 инвесторов, среди которых банки, финансовые компании и компании по управлению активами.

Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска. Погашение облигаций будет проходить 12 июля 2010 года.

Основные параметры выпуска:

·        Объем эмиссии: 100 000 000,00 гривен, две серии по 50 000 000,00 грн.;

·        Номинал одной облигации: 1 000 грн.;

·        Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;

·        Купонный период: 91 день;

·        Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;

·        Серия А – 50 000 000,00 гривен;

·        Срок обращения серии А -  после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 12 июля 2010 года;

·        Серия В – 50 000 000,00 гривен;

·        Начало размещения серии В -  15 октября 2007 года;

·        Срок обращения серии В - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 11 октября 2010 года;

·        Депозитарий: ОАО «МФС»;

·        Ведущий андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк»;

·        Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

«УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций  Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.