AUB News

В июле этого года Надра Банк завершил размещение трехлетних еврооблигаций на сумму 175 млн. долларов США. Главными организаторами выпуска облигаций выступили HSBC Bank plc и UBS Limited.
Выпуску еврооблигаций Надра Банка были присвоены рейтинги Ba3 «Positive Outlook» Moody's, B- «Stable Outlook» Fitch.
Надра Банк провел успешное роуд-шоу в Гонконге, Сингапуре, Великобритании, Швейцарии и Германии.
Несмотря на волатильные рыночные условия, наблюдалась переподписка ценных бумаг на сумму более чем 230 млн. долларов США. Благодаря такому значительному интересу к ценным бумагам Надра Банка размер выпуска еврооблигаций был установлен на уровне 175 млн. долларов США вместо запланированной ранее суммы 150 млн. долларов США. Следует также отметить, что первоначально заявленная ставка доходности ценных бумаг 9.375% была скорректирована и доходность еврооблигаций была зафиксирована на уровне 9,25%.
Более 55 ведущих институциональных инвесторов зарегистрировали заявки в книгу на сумму более чем 230 млн. долларов США.  Инвесторы Азии приобрели 28% ценных бумаг, инвесторы Швейцарии – 24%, Великобритании – 23%, стран Скандинавии – 8%, Германии – 7%, других стран Европы – 10%. Розничные инвесторы, для которых характерно приобретение подобных высокодоходных инструментов, приобрели 52% еврооблигаций, инвестиционные фонды – 25%  и банки – 23%.
«Размещение еврооблигаций направлено на дальнейшую диверсификацию ресурсной базы банка. Такое размещение будет способствовать долгосрочным отношениям с иностранными инвесторами и укреплению репутации банка на рынкe капитала», – подчеркнул Президент Надра Банка Игорь Гиленко.
Надра Банк не впервые выходит на международный рынок долгосрочных заимствований. В 2005 г. были размещены трехлетние еврооблигации с доходностью 9,5%. И первое, и второе размещение еврооблигаций было завершено с одними из самых низких процентных спредов среди прочих украинских коммерческих банков на рынке еврооблигаций.