AUB News

ВАТ «Сумихімпром», провідне підприємство хімічної галузі України, розпочинає розміщення дебютного випуску облігацій з наступними основними параметрами:

Об'єм випуску: 50 000 000 грн.
Вигляд, тип і форма цінних паперів: процентні іменні облігації у бездокументній формі;
Термін обігу: до 07 червня 2010 (3 роки);
Ставка купона: 16,0% річних фіксовано на 1-4 купонний період. Ставки подальших купонів визначаються Емітентом додатково;
Купонний період: 91 день (3 місяці);
Можливість дострокового викупу: через кожні 364 дні з дати розміщення за ціною 100% від номіналу;

Первинне розміщення облігацій проводитиметься з 11 червня 2007 року, андеррайтером випуску облігацій виступає VAB Банк.
Облігації пропонуються у вільний обіг, покупцями можуть бути юридичні та фізичні особи.
Рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» присвоїло емітенту кредитний рейтинг uaBBB-, прогноз стабільний.

За словами Начальника Департаменту казначейства і фінансових інститутів VAB Банк Лукаса Турси, дебютний випуск облігацій дозволить компанії диверсифікувати коло кредиторів і понизити загальну процентну ставку кредитного портфеля.

Інформація про компанію:
ВАТ "Сумихімпром" є одним із провідних підприємств хімічної галузі України. Підприємство спеціалізується на випуску двоокису титану, сірчаної кислоти, жовтих і червоних залізноокисних пігментів, складних мінеральних добрив і коагуляції для очищення води.
У державній власності знаходиться 100% компанії. ВАТ "Сумихімпром" контролюється Міністерством промислової політики.
З 2003 року на підприємстві впроваджено систему менеджменту якості ISO 9001:2000. У 2004 році компанія отримала сертифікат на впроваджену систему управління навколишнім середовищем у виробництві мінеральних добрив відповідно до міжнародного стандарту ISO 14001:1996.
У 2006 році прибуток компанії від реалізації продукції склав 621 млн. грн.
Кошти від розміщення облігацій підприємство планує спрямувати на реконструкцію і модернізацію виробничих потужностей.

Інформація про андерайтера
На фінансовому ринку України Всеукраїнський Акціонерний Банк (VAB Банк) працює з 1992 року і, входить до групи великих банків, згідно з даними НБУ. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group. Регіональну мережа Банку представлено 23 філіями та 126 відділеннями в Україні, а також представництвом в м. Будапешт (Угорщина). У числі акціонерів VAB Банку – велика міжнародна компанія TBIF Financial Services BV (Амстердам, Нідерланди).
Станом на 1 квітня 2007 року обсяг балансових активів VAB Банку склав 6,2 млрд. грн., з них чисті активи Банку – 4,3 млрд. грн., регулятивний капітал Банку складає – 552,2 млн. грн., статутний капітал - 201,4 млн. грн.