AUB News

С 10 июля ведущий андеррайтер АКИБ «УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ООО «Ситиком» серии А. Единая доходность размещения облигаций ООО «Ситиком» установлена на уровне 15% годовых. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения. Первичное размещение будет проходить с 10 июля 2006 года по 25 ноября 2006 года через ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».

Информация о выпуске облигаций зарегистрирована в ГКЦБФР (свидетельство о регистрации №382/2/06 от 26.06.2006 г.).

Основные параметры выпуска:

· Объем эмиссии: 50 000 000 грн.
· Номинал одной облигации: 1 000 грн.
· Срок обращения: 60 месяцев.
· Купонный доход: 15% для 1-2 купонных периодов.
· Купонный период: 91 день.
· Досрочная продажа облигаций: после 2-го, 6-го, 10-го, 14-го, 18-го купонных периодов.
· Депозитарий: ОАО «МФС».
· Ведущий андеррайтер: АКИБ «УкрСиббанк».
· Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк».

Дополнительное снабжение облигаций обеспечивается поручителем в лице ООО "Юнитрейд 2000". Между ООО "Юнитрейд 2000" и ООО "Ситиком"  заключен договор поручения в соответствии с которым ООО "Юнитрейд 2000" обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО "Ситиком" обязательств по погашению облигаций и выплате процентного дохода.

Справка:

ООО «Ситиком» является оператором единственной в Украине сети супермаркетов современной электроники работающих в формате Сash&Сarry под торговой маркой City.Сom. На данный момент количество супермаркетов составляет 8, оборот компании за 2005 г. составил $32 млн. долл.
ООО «Ситиком входит в Холдинг AVentures Group и работает на украинском рынке розничных продаж электроники с 1994 г. В настоящий момент в его состав входят группа дистрибьюторских (Direct Line, Udicom, Service Master) и группа розничных (Unitrade, City.Сom, Melofon) компаний, а также компания по управлению коммерческой недвижимостью – TRE'n'D. Количество сотрудников составляет 2 тыс. человек.

Холдинг AVentures Group увеличил оборот в 2005 г. в 2,15 раза до 430 млн. долл. В 2005 г. компания инвестировала в развитие бизнеса 20 млн. долл. На конец 2005 г. розничные сети холдинга состояли из 103 магазинов: 44 салона Unitrade, 4 гипермаркета современной электроники City.Сom, 55 салонов Мelofon, общей площадью порядка 18,8 тыс. кв.м., что более чем в три раза превышает показатель 2004 г.
В 2006 г. AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота - до 1 млрд. долл., а также инвестировать в развитие своих розничных сетей 15 млн. долл. в основном за счет привлечения банковских кредитов.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.06.2006 г.: чистые активы – 12,654 млрд. грн., капитал – 1,3 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 9,824 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,831 млрд. грн., средства физических лиц – 2,863 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 925 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 55 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,684 млн.
АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк неоднократно становился лидером рейтинга инвестиционных банков от агентства Cbonds. С 2001 г. банк выступил андеррайтером 41 выпуска облигаций на общую сумму почти 3 млрд. грн. Среди выпусков, осуществленных при участии АКИБ «УкрСиббанк» - ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (первая и вторая эмиссии), ГАК «Титан» (вторая эмиссия), ГМА «Борисполь» (первая и вторая эмиссии), ЗАО «Сармат» (первая и вторая эмиссии), ЗАО «ПО «Киев-Конти», ОАО «Азот», ООО «Зерноторговая компания», ПроКредит Банк, Киевской, Харьковской, Запорожской, Одесской городских администраций и других.
Пресс-служба:
Лилия Бевзюк +38 (044) 537 49 18  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Татьяна Шикерявая +38 (044) 201 22 71 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Виктория Пащевская +38 (044) 201 22 71   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.