AUB News

Устойчивые рыночные позиции помогли банку выгодно разместить бумаги несмотря на политическую нестабильность в стране
 
Первое в этом году размещение евробондов украинского заемщика  - ПриватБанка стало крупнейшим и самым успешным выпуском еврооблигаций отечественного частного финансового учреждения. 27 января 2006 года ПриватБанк завершил публичный выпуск бумаг субординированного долга на сумму $ 150 млн. Организатором выпуска выступил швейцарский банк UBS.

Покупателями евробондов украинского банка стали европейские и азиатские инвестиционные фонды, частные банки Европы, страховые и пенсионные фонды.  Несмотря на политическую нестабильность в Украине и снижение интереса международных инвесторов к развивающимся рынкам, лидирующие рыночные позиции ПриватБанка и высокий уровень доверия к нему инвесторов определили уровень доходности по этим бумагам – 8,75% годовых, который стал самым низким для украинских частных банков. В ходе роад-шоу размещения книга заявок инвесторов превысила $ 190 млн, что говорит о высокой оценке инвесторами его лидирующих рыночных позиций ПриватБанка в Украине. 

Это уже второе размещение еврооблигаций ПриватБанка на международных рынках – в декабре 2003 года банка первым из отечественных кредитных институтов выпустил 3-х летние еврооблигации на сумму $100 млн. c доходностью 10,875% годовых.
 

Пресс-служба ПриватБанка