AUB News

В 2006 г. АКБ «Укрсоцбанк» планирует разместить еврооблигационный займ на сумму $130-150 млн. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на председателя правления АКБ «Укрсоцбанк» Бориса Тимонькина. По его словам, планируемые евробонды в следующем году будут размещены на пятилетний срок.

«В будущем планируем постепенно увеличивать срок заимствований и снижать ставку доходности, — говорит Борис Тимонькин, — Если в нынешнем году разместили трехлетние еврооблигации, в 2006 г. планируем выпустить пятилетние, то в 2007 г. выйдем уже с семилетними  евробондами».

Напомним, что в 2005 г. «Укрсоцбанк» разместил трехлетние еврооблигации на сумму $100 млн. с доходностью 9%. Лид-менеджерами выпуска выступили международный банк ABN AMRO и Moscow Narodny Bank Limited (Лондон). Срок погашения облигаций — 6 июня 2008 года. Еврооблигациям банка были присвоены рейтинги «Ba3» от агентства Moody’s и «B-» от агентств Fitch и Standard & Poors. Евробонды «Укрсоцбанка» были приобретены инвесторами из 40 стран, представляющих Европу и США, а также азиатские государства — Сингапур и Гонконг.

Ранее председатель правления АКБ «Укрсоцбанк» также заявлял, что в 2006 году банк в ходе размещения еврооблигаций планирует провести roadshow в азиатских странах, в частности, в Южной Корее, Гонконге, Японии и на Филиппинах.

Справка: АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины. Его филиальная сеть включает 513 операционных точек. Чистые активы банка на 1 июня 2005 года составили 8,88 млрд. грн., капитал — 926 млн. грн., кредитный портфель - 4,84 млрд. грн. Текущий финансовый результат деятельности банка на 1 июня 2005 года составил 16,8 млн. грн.

Прес-служба
АКБ "Укрсоцбанк"