AUB News

4 октября 2004 г. /Киев/. АКИБ «УкрСиббанк», лид-менеджер выпуска облигаций ООО «МКС», от имени и по поручению Эмитента сообщает, что единая доходность первичного размещения корпоративных облигаций ООО "МКС" установлена на уровне 18% годовых. Цена продажи облигаций в каждый день первичного размещения будет рассчитана на условиях обеспечения единой доходности первичного размещения.

Первичное размещение облигаций ООО «МКС» проходит путем заключения договоров купли-продажи Облигаций с лид-менеджером выпуска АКИБ “УкрСиббанк” и со-андеррайтером выпуска ЗАО «ТАС-Инвестбанк» с 4 октября 2004 г. по 3 декабря 2004 г. либо по дату продажи последней облигации данного выпуска.

Основные параметры выпуска:
· Общий объем эмиссии: 30 000 000 грн.
· Номинал одной облигации: 1 000 грн.
· Срок обращения 1092 дня: 4/10/2004 - 01/10/2007
· Купонный доход: 18,0% годовых для первого-четвертого купонных периодов
· Купонный период: 91 день
· Даты досрочной продажи: 03/10/2005, 02/10/2006.
· Депозитарий: ОАО «МФС»
· Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк»

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно будут публиковаться на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.

Справка:

ООО «МКС» (г. Харьков) является крупным украинским производителем персональных компьютеров. Компания обладает крупнейшей в Украине специализированной розничной сетью «Компьютеры и офисная техника», работающей в 14 городах Украины. Компания «МКС» также занимается торговлей электробытовой техникой и бытовой электроникой через сеть собственных крупноформатных магазинов в городах Харьков и Симферополь. Численность сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2004 г. составляет 1026 человек. Общая площадь торговых помещений компании превышает 15000 кв.м. Доход от реализации ООО «МКС» в 2003 году составил 220,0 млн. грн., чистая прибыль – 2,1 млн. грн. Балансовая стоимость активов компании по состоянию на 30.06.2004 г. – 63,7 млн. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.09.2004г.: чистые активы -5,34 млрд. грн., капитал - 883 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,36 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 1,87 млрд. грн, средства физических лиц -1,30 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 323 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 28,6 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 480 тысяч.

АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 20 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., а также «Лучшим инвестиционным банком Украины» агентством Cbonds (Россия) по итогам 2003 г. АКИБ «УкрСиббанк» выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО «Концерн «АВК», ЗАО «ПроКредит Банк» и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,1 млрд.грн.

Галина Богданенко
Пресс-служба АКИБ "УкрСиббанк"