AUB News

Юго-Западная железная дорога 20 февраля в полном объеме выплатила процентный доход по облигациям за девятый процентный период из расчета 12% годовых в сумме 10.19 грн. на одну облигацию номинальной стоимостью 1000 грн.

Следующий процентный доход – за десятый процентный период – будет выплачен инвесторам 20 марта 2004 года из расчета 12% годовых (9.53 грн. на одну облигацию).

Андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является АКБ «Укрсоцбанк».

Основные параметры выпуска облигаций:

• объем выпуска – 500 млн.грн.;
• номинал одной облигации – 1000 грн.;
• форма выпуска - бездокументарные именные облигации;
• срок обращения – 3 года, с 26/05/03г. по 26/05/06г.;
• срок жизни облигаций по дюрации – около 20 мес.;
• выплата процентов – ежемесячно 20-го числа (за исключением последнего процентного платежа, который будет осуществлен в дату погашения облигаций – 26 мая 2006г.);
• количество процентных периодов – 36;
• процентная ставка – фиксированная на весь период обращения облигаций - 12% годовых;
• досрочный выкуп - ежемесячно в течение 6 дней начиная с 21 января 2004г. держатели облигаций предъявляют часть своих облигаций Эмитенту для их выкупа. С этой целью Эмитент начиная с 21/01/04г. будет направлять на досрочный выкуп ежемесячно по 17 млн.грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) – крупнейшее украинское предприятие, оказывающие транспортные услуги. Чистый доход Укрзализныци за 9 мес. 2003 года превысил 12.9 млрд. грн., что составляет около 7.3% ВВП Украины за 9 мес. 2003 г.. По итогам 9-ти месяцев 2003 года украинский железнодорожный транспорт показал наилучшие темпы роста среди всех видов транспорта: по объему перевезенных грузов (+13.9%) и грузообороту (+16.8%). Кроме того, объем перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом увеличился на 1.8%, а пассажирооборот – на 2.4%.

ГТОО “Юго-Западная железная дорога” - одна из самых старых железных дорог Украины (основана 07 мая 1870 года) - имеет административный центр в столице Украины городе Киеве. Общая эксплуатационная протяженность железной дороги - 4668 км. Валовая прибыль ГТОО “Юго-Западная железная дорога” за 9 мес. 2003 г. увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32.6% до 312.9 млн. грн. Финансовый результат ГТОО “Юго-Западная железная дорога” за 9 мес. 2003 г. от обычной деятельности до налогообложения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17.7% до 59.7 млн. грн. По итогам 9 месяцев 2003 года перевозка грузов на Юго-Западной железной дороге выросла на 22.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, перевозка пассажиров – на 2.5%.
 
АКБ «Укрсоцбанк» входит в группу крупнейших банков Украины. Капитал банка за 2003 год увеличился на 30,8% и по состоянию на 01.01.2004г. составил 547.1 млн.грн. Чистые активы банка за 2003 год выросли на 67,1% и по состоянию на 01.01.2004г. составили 5.158 млрд.грн.

В 2003 году АКБ “Укрсоцбанк” выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 8 эмитентов на общую суму 1.1325 млн.грн.

АКБ «Укрсоцбанк» выступает также маркетмейкером облигаций эмитента на вторичном рынке, ежедневно поддерживая котировки облигаций в ПФТС.

По состоянию на 14-00 20 февраля 2004 года котировки облигаций ГТОО “Юго-Западная железная дорога” в торговой системе ПФТС составляли:
- лучшая котировка на покупку: 999,00 грн.
- лучшая котировка на продажу: 1010,50 грн.

Государственная администрация
железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”)

ГТОО “Юго-Западная Зализныця”

АКБ «Укрсоцбанк»