AUB News

Юго-Западная железная дорога 20 октября в полном объеме выплатила процентный доход по облигациям за пятый процентный период из расчета 12% годовых в сумме 9.86 грн. на одну облигацию номинальной стоимостью 1000 грн.

Следующий процентный доход – за шестой процентный период – будет выплачен инвесторам 20 ноября 2003 года из расчета 12% годовых (10.19 грн. на одну облигацию).

Андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является АКБ «Укрсоцбанк».

Основные параметры выпуска облигаций:

• объем выпуска – 500 млн.грн.;
• номинал одной облигации – 1000 грн.;
• форма выпуска - бездокументарные именные облигации;
• срок обращения – 3 года, с 26/05/03г. по 26/05/06г.;
• срок жизни облигаций по дюрации – около 20 мес.;
• выплата процентов – ежемесячно 20-го числа (за исключением последнего процентного платежа, который будет осуществлен в дату погашения облигаций – 26 мая 2006г.);
• количество процентных периодов – 36;
• процентная ставка – фиксированная на весь период обращения облигаций - 12% годовых;
• досрочный выкуп - ежемесячно в течение 6 дней начиная с 21 января 2004г. держатели облигаций предъявляют часть своих облигаций Эмитенту для их выкупа. С этой целью Эмитент начиная с 21/01/04г. будет направлять на досрочный выкуп ежемесячно по 17 млн.грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) – крупнейшее украинское предприятие, оказывающие транспортные услуги. Чистый доход Укрзализныци в 2002 году превысил 13.6 млрд.грн., что составляет около 6.2% ВВП Украины. По итогам первого полугодия 2003 года украинский железнодорожный транспорт показал наилучшие темпы роста среди всех видов транспорта: +13.4% к первому полугодию 2002 года. В том числе грузооборот на железных дорогах вырос на 16.5%, а пассажирооборот – на 1.3%.

ГТОО “Юго-Западная железная дорога” - одна из самых старых железных дорог Украины (основана 07 мая 1870 года) - имеет административный центр в столице Украины городе Киеве. Общая эксплуатационная протяженность железной дороги - 4668 км. Объем чистого дохода ГТОО “Юго-Западная железная дорога” по итогам 2002 года составил более 2.35 млрд.грн., что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года. По итогам первого полугодия 2003 года перевозка грузов на Юго-Западной железной дороге выросла на 15.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесуточная выгрузка вагонов за этот период ускорилась на 14.3%.

АКБ «Укрсоцбанк» входит в группу крупнейших банков Украины. Капитал банка по состоянию на 01.10.2003г. составил 465.5 млн.грн. (вырос на 9,9% по сравнению с началом года). Активы банка по состоянию на 01.10.2003г. составили 4.712 млрд.грн. (выросли на 52,4% по сравнению с началом года). В период с января по октябрь 2003 года АКБ “Укрсоцбанк” выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 6 эмитентов на общую сумму 972.5 млн.грн.

 АКБ «Укрсоцбанк» выступает также маркетмейкером облигаций эмитента на вторичном рынке, ежедневно поддерживая котировки облигаций в ПФТС.
По состоянию на 14-00 20 октября 2003 года котировки облигаций ГТОО “Юго-Западная железная дорога”  в торговой системе ПФТС составляли:

• лучшая котировка на покупку: 999,00 грн.
• лучшая котировка на продажу: 1000,00 грн.

Государственная администрация
железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”)
ГТОО “Юго-Западная Зализныця”
АКБ «Укрсоцбанк»