AUB News

Юго-Западная железная дорога 20 августа в полном объеме выплатила процентный доход по облигациям за третий процентный период из расчета 12% годовых в сумме 10,19 грн на одну облигацию номинальной стоимостью 1000 грн.

Следующий процентный доход – за третий процентный период – будет выплачен инвесторам 20 сентября 2003 года из расчета 12% годовых (9,86 грн на одну облигацию).

Основные параметры выпуска облигаций:

• объем выпуска – 500 млн грн;
• номинал одной облигации – 1000 грн;
• форма выпуска - бездокументарные именные облигации;
• срок обращения – 3 года, с 26.05.03 г. по 26.05.06 г.;
• срок жизни облигаций по дюрации – около 20 мес.;
• выплата процентов – ежемесячно 20-го числа (за исключением последнего процентного платежа, который будет осуществлен в дату погашения облигаций – 26 мая 2006 г.);
• количество процентных периодов – 36;
• процентная ставка – фиксированная на весь период обращения облигаций – 12% годовых;
• досрочный выкуп – ежемесячно в течение 6 дней, начиная с 21 января 2004 г., держатели облигаций предъявляют часть своих облигаций Эмитенту для их выкупа. С этой целью Эмитент, начиная с 21.01.04 г., будет направлять на досрочный выкуп ежемесячно по 17 млн грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») – крупнейшее украинское предприятие, оказывающие транспортные услуги. Чистый доход Укрзализныци в 2002 году превысил 13,6 млрд грн, что составляет около 6,2% ВВП Украины. По итогам первого полугодия 2003 года украинский железнодорожный транспорт показал наилучшие темпы роста среди всех видов транспорта: +13.4% к первому полугодию 2002 года. В том числе грузооборот на железных дорогах вырос на 16,5%, а пассажирооборот – на 1,3%.

ГТОО «Юго-Западная железная дорога» – одна из самых старых железных дорог Украины (основана 07 мая 1870 года) – имеет административный центр в столице Украины г. Киеве. Общая эксплуатационная протяженность железной дороги – 4668 км. Объем чистого дохода ГТОО «Юго-Западная железная дорога» по итогам 2002 года составил более 2,35 млрд грн, что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года. По итогам первого полугодия 2003 года грузооборот на Юго-Западной железной дороге вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль увеличилась по сравнению с 1-м полугодием 2002 г. на 34% до 205 млн грн.

АКБ «Укрсоцбанк» входит в группу крупнейших банков Украины. Капитал банка с начала 2003 года вырос на 5,7% и по состоянию на 01 августа 2003 года составил 442,3 млн грн. Чистые активы банка за этот же период выросли на 34% до 4 млрд 138 млн грн. В период с января по июль 2003 года АКБ «Укрсоцбанк» выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 5 эмитентов на общую сумму 672,5 млн грн.

Андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций является АКБ «Укрсоцбанк». АКБ «Укрсоцбанк» выступает также маркетмейкером облигаций эмитента на вторичном рынке, ежедневно поддерживая котировки облигаций в ПФТС.

По состоянию на 12.00 20 августа 2003 года котировки облигаций ГТОО «Юго-Западная железная дорога» в торговой системе ПФТС составляли:

• лучшая котировка на покупку: 1000,00 грн.
• лучшая котировка на продажу: 1000,63 грн.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»)
ГТОО «Юго-Западная Зализныця»
АКБ «Укрсоцбанк»