Eng 
Укр 13.11.2009
Обираючи високу дохідність депозиту, треба чітко розуміти, що це плата за можливий ризик. У кризовий час головне завдання вкладника - зберегти, а не примножити кошти. Таким чином, оцінка фінансової стійкості замість оцінки депозитних ставок відіграє пріоритетну роль при виборі надійного банку.
"Економічна правда" презентує щоквартальний рейтинг надійності депозитних внесків в українських банках.
Рейтинг базується на аналізі опублікованої Національним банком та Асоціацією українських банків фінансової звітності установ та прогнозах аналітиків щодо перспектив їх фінансової стійкості.
Динаміка ринку банківських депозитів
Протягом третього кварталу 2009 року обсяг депозитів фізичних осіб повільно зростав. Вкладники принесли у банки 3,8 мільярда гривень (+1,9%) переважно в іноземній валюті.
Відновлення почалося у червні після піврічного спаду на 16,5 мільярда гривень (-7,7%), проте обсяг залучених депозитів досі не досяг рівня 2008 року. Тенденція пожвавлення депозитного бізнесу виглядає досить непевною з огляду на значну кількість невирішених проблем на банківському ринку.
[B]
Вкладників активно зваблюють вигідними депозитними ставками та умовами програм, тоді як рівень довіри населення ніяк не вибереться з глибокої кризи.
У 2009 році громадяни активно знімали строкові депозити і переводили їх у валюту або на поточні рахунки. Обсяг гривневих депозитів за третій квартал упав на 7%.
Динаміка депозитів 105 найбільших банків України
Джерело: Асоціація українських банків
Рівень фінансової стійкості багатьох банків залишається вкрай незадовільним. Рейтингові агентства та чиновники НБУ заявляють про значну недокапіталізацію системи, що, за різними оцінками, складає від 30 до 100 мільярдів гривень. Це при тому, що за кризовий рік відбулися суттєві інвестиційні вливання з боку власників.
Ситуація загострюється тим, що всі українські банки зазнають масштабних втрат через ріст неплатежів за кредитами. За третій квартал частка прострочених позик невпинно збільшувалася і склала 7,1% порівняно з 5,2% у другому кварталі.
Поповнюючи обов'язкові резерви на вимогу НБУ, банки заганяють у глибокий мінус свої фінансові результати і потерпають від проблем з ліквідністю.
В умовах песимізму зовнішніх інвесторів та вимивання оборотних коштів корпоративних клієнтів, гроші населення - вкрай необхідний ресурс для виснажених кризою українських банків, за який точиться жорстока конкурентна боротьба.
За рік середньозважена відсоткова ставка за депозитами у національній валюті зросла з 16,4% до 20,3%. Проте під час третього кварталу депозитні ставки стабілізувалися, оскільки подальше підвищення виходило б за рамки здорового глузду.
Відтак, банки активно застосовували нецінові методи залучення вкладників, пропонуючи можливість короткострокових депозитів терміном до одного місяця з автоматичним продовженням строку за бажанням клієнта.
Така політика - єдиний спосіб втримати ліквідність, розрахуватися із старими вкладниками і показати хоч якийсь приріст за депозитами. Для відновлення повноцінного кредитування цього недостатньо, оскільки короткі пасиви пов'язані із значними ризиками і будь-коли можуть бути забрані клієнтами.
Страх нести "кровні" до банківських кас цілком виправданий, оскільки тисячі вкладників досі не повернули свої депозити з проблемних банків. Якщо ці кошти були номіновані у гривні, такі клієнти втратили через девальвацію і недобросовісність банкірів більше 60% вартості своїх заощаджень.
Про зневіру людей свідчить досвід Родовід Банку, роздрібний депозитний портфель якого, незважаючи на запевнення прем'єр-міністра, схуд на 38,5%, як тільки у вкладників з'явилася можливість забрати заморожені кошти.
Люди, які все ж вирішили вкласти гроші у надійний банк, стикаються із значними розбіжностями у депозитних ставках різних банків. Однак високі ставки, що здатні перекрити інфляцію, зазвичай пропонують установи, що потерпають від проблем з ліквідністю.
Обираючи високу дохідність депозиту, потрібно чітко розуміти, що це плата за можливий ризик. У кризовий час головне завдання вкладника - зберегти, а не примножити кошти. Таким чином, оцінка фінансової стійкості замість оцінки депозитних ставок відіграє пріоритетну роль при виборі надійного банку.
Рейтинг "Економічної правди": лідери та аутсайдери
До рейтингу "Економічної правди" увійшли найбільші українські банки, що займають провідні місця за обсягом залучених депозитів фізичних осіб.
З рейтингу був виключений Укрпромбанк з огляду на переведення вкладів фізичних осіб з його балансу на баланс банку "Родовід". Також у рейтингу відсутні Каліон банк Україна, ІНГ банк Україна та Сіті банк Україна, оскільки ці фінансові інститути не приймають депозити від фізичних осіб.
У формуванні прогнозу брали участь наступні інвестиційні компанії: Astrum Investment Management, Bonum Group, Concorde Capital та Foyi Securities.
Рейтинг надійності банківських вкладів за третій квартал 2009 року порівняно з попереднім рейтингом "Економічної правди" приніс багато несподіванок, хоча лідер та аутсайдер залишилися незмінними.
Завдяки щедрим фінансовим вливанням з боку уряду Ощадбанк сьогодні добре забезпечений власним капіталом та ліквідністю, а також викликає довіру у клієнтів, які тільки за останній квартал збільшили депозитний портфель банку на 32%.
Банк "Надра", обтяжений невідданими зовнішніми боргами та повернувши заморожені депозити лише 14% вкладників, продовжує знаходитися на дні рейтингової таблиці.
Цікаво, що і лідери, і аутсайдер не втратили свої позицій. Основні зміни відбулися посередині таблиці.
Приємно відзначити, що збільшилася кількість банків із стабільним рівнем надійності депозитів (група "B").
При цьому кілька установ з іноземним капіталом за підсумками останнього кварталу втратили свої позиції, опустившись у групу "С". Такі невтішні результати пояснюються високим рівнем задекларованих збитків внаслідок значних витрат на поповнення резервів за проблемними активами.
Деякі іноземні інвестори вирішили скоротити обсяги фондування та жорстку реструктуризацію витрат збиткових дочірніх банків. Незважаючи на це, прогнози щодо більшості установ з іноземним капіталом залишаються оптимістичними.
Широкі можливості фінансової підтримки з боку материнських холдингів і зацікавленість у стратегічному закріпленні на українському ринку роблять іноземні фінансові інститути досить привабливими в очах клієнтів.
У групі "B" побільшало банків, що належать українським власникам. Установи покращили свої показники завдяки умілій співпраці з державними монополіями та певному економічному відновленню афільованих промислових підприємств.
Утримання вітчизняними банками здобутих позицій залежатиме від кон'юнктури на світових товарних ринках, а також від уміння уряду залатати бюджетну діру та не допустити дефолту за зовнішніми зобов'язаннями.Рейтинг банків за надійністю депозитних внесків
| Банк | Довго- строкова дина- міка депо- зитів | Відпо- від- ність капі- талу акти- вам | Лікві- дність | Рівень підт- римки акціо- нерів | Ефек- тивність діяль- ності банку | Поточ- на дина- міка депо- зитів | Поточ- на дина- міка влас-ного капіталу | Зміна довіри банків-парт -нерів | Сумар- ний рейтинг | Прог- ноз | Динаміка депозитів з початку року, млн. грн | Динаміка депозитів з початку року, % | Рей- тинг на 01.07.09 |
| Ощадбанк | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | А | = | 1520,0 | 12,30 | A |
| Укрексімбанк | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | А | ++ | 351,0 | 4,61 | A |
| Приватбанк | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | B | + | -2273,6 | -6,94 | B |
| Райффайзен Банк Аваль | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | B | + | -256,8 | -1,42 | C |
| Брокбізнесбанк | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | B | = | 129,2 | 3,59 | C |
| Експрес-Банк | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | B | - | 153,7 | 16,86 | н/д |
| Альфа-Банк | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | B | + | 537,3 | 27,60 | С |
| Дельта | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | B | - | 341,4 | 17,74 | B |
| Кредит-Дніпро | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | B | - | 188,8 | 15,92 | B |
| Український професійний банк | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | B | - | -49,1 | -7,48 | н/д |
| Укрсиббанк | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | B | ++ | 1379,4 | 17,52 | C |
| Кредобанк | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | B | - | 52,1 | 2,20 | B |
| Хоум Кредит Банк | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | B | = | 468,7 | 19,19 | н/д |
| Укрсоцбанк | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | B | + | -671,9 | -9,18 | B |
| ВТБ Банк | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | B | + | 721,5 | 43,20 | C |
| Індустріал Банк | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | B | = | -6,3 | -0,63 | C |
| МегаБанк | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | B | = | -359,2 | -30,92 | н/д |
| Правекс-Банк | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | B | + | 33,7 | 1,05 | B |
| Хрещатик | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | B | = | 62,6 | 3,14 | C |
| ІмексБанк | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | B | - | -847,3 | -37,26 | C |
| ПУМБ | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | B | = | -57,1 | -1,64 | C |
| Сбербанк Росії | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | B | + | 192,4 | 29,30 | B |
| Південний | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | С | - | -143,5 | -4,71 | B |
| Укргазбанк | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | С | - | -2261,4 | -41,25 | н/д |
| Експобанк | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | С | - | -132,1 | -16,63 | н/д |
| ПрокредитБанк | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | C | - | -184,9 | -16,84 | н/д |
| Кредитпромбанк | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | C | - | -917,2 | -25,16 | C |
| Ерсте Банк | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | C | ++ | 285,2 | 118,88 | B |
| Унікредит Банк | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | C | ++ | -17,9 | -4,56 | C |
| Універсал Банк | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | C | + | 457,1 | 26,66 | B |
| Форум | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | C | + | 718,0 | 17,62 | C |
| VAB Банк | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | C | = | -512,0 | -23,52 | C |
| СЕБ-Банк | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | = | 596,6 | 89,98 | B |
| ОТП Банк | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | C | + | 505,5 | 18,25 | C |
| Київ | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | C | = | -979,8 | -43,96 | н/д |
| Родовід Банк | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | C | - | -1964,1 | -55,62 | н/д |
| Промінвестбанк | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | + | -11,5 | 0,00 | C |
| Індекс Банк | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | C | = | -87,5 | -5,58 | B |
| Донгорбанк | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | C | + | 3,4 | 0,16 | B |
| Фінанси та Кредит | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | C | - | -2303,4 | -34,91 | C |
| Сведбанк | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | + | 74,5 | 5,12 | B |
| Київська Русь | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | - | -394,7 | -21,09 | C |
| Надра | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | D | -- | -1958,1 | -20,63 | D |
| № | ФАКТОР | ПОКАЗНИК | ФОРМУЛА * |
| 1 | Довгостроковий приплив або відплив депозитів | Приріст депозитів за рік | Деп. - Деп. мр |
| 2 | Відповідність капіталу активам | Коефіцієнт достатності капіталу | ВК |
| 3 | Ліквідність банку | Коефіцієнт ліквідності | ГК |
| 4 | Рівень іноземної чи державної підтримки | Державна власність** чи входження у міжнародну фінансову групу | - |
| 5 | Ефективність діяльності банку | Рентабельність власного капіталу | ФР |
| 6 | Поточний приплив або відплив депозитів | Приріст депозитів за квартал | Деп - Деп. пк |
| 7 | Поточний приріст або зменшення власного капіталу | Зміна власного капіталу за півріччя | ВК - ВК. пп |
| 8 | Зміна довіри банків-партнерів | Динаміка коштів інших банків за квартал | КБ - КБ. пк |
| | ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК | Сума балів факторів, зважених на відповідні ваги | ЗЗ |
| Значення суми загального заліку (ЗЗ) | Рейтингова категорія | Зміст категорії |
| 3,8 і більше | a | Високий рівень привабливості для вкладників |
| від 2,9 до 3,79 | b | Середній рівень привабливості для вкладників |
| від 2,00 до 2,89 | c | Задовільний рівень привабливості для вкладників |
| від 1,00 до 1,99 | d | Низький рівень привабливості для вкладників |
Зміни і доповнення
Методика та розрахунки: Роман Корнилюк, Євген Шпитко
Джерело: Економічна правда
