Исследование рынка кредитования физических лиц на приобретение автотранспорта, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины, показало, что в октябре 2013 года среднерыночная стоимость кредитов на покупку новых авто незначительно снизилась, в том числе за счет падения рыночного максимума, а на покупку б/у иномарок – несколько повысилась. В период с начала 2013 года среднерыночная эффективная ставка по займам на покупку новых авто снизилась более чем на 2,7 п.п.
1. Общая характеристика рынка
Основными событиями на рынке автокредитования физических лиц в октябре 2013 года стали следующие:
- количество банков, предлагающих кредиты на новые автомобили иностранного и отечественного производства, составило 35 и 29 учреждений соответственно;
- количество банков, предлагающих кредиты на покупку б/у иномарок и б/у авто отечественной сборки, составило 13 и 8 учреждений соответственно;
- средняя эффективная ставка по займам сроком 5 лет для новых автомобилей иностранного производства снизилась на 0,38 п.п. до 16,1% годовых, а для новых автомобилей отечественного производства - снизилась на 0,07 п.п. до уровня 18,78% годовых;
- средняя эффективная ставка по займам на покупку б/у иномарок сроком 3 года - повысилась на 0,36 п.п. до уровня 25,67% годовых, по кредитам на покупку б/у отечественных авто сроком 3 года – повысилась на 0,69 п.п. до уровня 29,12% годовых;
- по состоянию на 31.10.2013 г. наименьшей стоимостью характеризовались кредиты на покупку новых авто с минимальным авансом от 50% до 75% суммы займа: 12,82% годовых (сегмент иномарок), а также 14,72% годовых (сегмент отечественных авто);
- по состоянию на 31.10.2013 г. наименьшей стоимостью характеризовались кредиты на покупку б/у авто с минимальным авансом от 9% до 30% суммы займа - 23,3% годовых (сегмент иномарок), а также 24,55% годовых (сегмент отечественных авто).
Что касается количественных характеристик рынка автокредитования населения, то в октябре 2013 года количество кредиторов в сегменте новых иномарок составляет 35 банков, а в сегменте новых авто отечественного производства - 29 банков, что на 1 больше, нежели в сентябре (присоединился Терра Банк ).
График 1. Динамика количества банков, предлагающих кредиты на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в октябре 2013 года, шт.
Количество финансовых учреждений в сегменте кредитования б/у иномарок в отчетном месяце составляет 13 банков, а в сегменте займов на покупку б/у авто отечественного производства – 8 учреждений.
Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в октябре 2013 года уже второй месяц подряд показывает восходящую тенденцию – значение показателя увеличилось на 50 программ до уровня 470 ссуд. Количество ссуд на покупку новых автомобилей отечественной сборки за отчетный месяц не изменилось и составляет 195 предложений.
График 2. Динамика количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного и отечественного производства в октябре 2013 года, шт.
Количество предложений в сегменте кредитования на покупку б/у иномарок не изменилось и составляет 21 программу, а в сегменте кредитования на покупку б/у авто отечественного производства –11 программ.
2. Ценовые характеристики рынка
В сегменте кредитования на покупку новых автомобилей иностранного производства в октябре 2013 года значение средней эффективной ставки снизилось на 0,38 п.п. до 16,1% годовых по займам на 5 лет, тогда как с начала 2013 года ее значение снизилось на 4,57 п.п. Ценовой минимум рынка за отчетный месяц не изменился и составляет 16,16% годовых, тогда как с начала года он снизился на 2,76 п.п. Ценовой максимум рынка в отчетном месяце снизился на 16,38 п.п. до уровня 27,29% годовых, тогда как с начала года он снизился на 4,12 п.п.
График 3. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей иностранного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых
За отчетный месяц уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку новых авто отечественного производства снизился на 0,07 п.п. до уровня 18,78% годовых, тогда как с начала 2013 года он снизился на 3,09 п.п. Ценовой минимум рынка за отчетный месяц снизился на 5,63 п.п., а в период с начала года – на 10,88 п.п. Ценовой максимум рынка не изменился и составляет 71,42% годовых, тогда как с начала года он повысился на 42,26 п.п.
График 4. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку новых автомобилей отечественного производства сроком на 5 лет в 2013 году, % годовых
В отчетном месяце значение среднерыночной эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей иностранного производства повысилось на 0,36 п.п. до уровня 25,67% годовых, тогда как в период с начала года оно повысилось на 0,82 п.п. Значение ценового минимума рынка в отчетном месяце не изменилось и составляет 25,67% годовых, тогда как с начала года оно снизилось на 5,28 п.п. Значение ценового максимума рынка в отчетном месяце увеличилось на 6,64 п.п., тогда как с начала года оно выросло на 24,95 п.п.
«В целом, кредитование авто с пробегом пока не оправдывает надежд участников рынка, что связано со сложным юридическими процессом оформления сделки и, соответственно, существенным удорожанием такого продукта. Значимые результаты может повлечь за собой возможность кредитования б/у авто без нотариального оформления залога, но пока не многие банки готовы пойти на такие изменения», - прокомментировала Наталия Буткова, начальник управления по работе с партнерами Укрсоцбанка, UniCredit Bank™ .
«Реально в этом сегменте рынка пока ни один банк активно не кредитует, и это больше связано не с ценой кредита, а с его доступностью и уровнем кредитного риска. Потому, по моему мнению, изменение процентных ставок по таким кредитным продуктам носит больше ситуативный, а не системный характер», - дополнил Александр Кушлык, директор департамента автокредитованияКредобанка .
График 5. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых
Уровень средней эффективной ставки в сегменте кредитования на покупку б/у автомобилей отечественного производства в октябре месяце увеличился на 0,69 п.п. до уровня 29,12% годовых, тогда как с начала года он увеличился на 3,58 п.п. Ценовой минимум рынка в отчетном месяце, как и с начала года, снизился на 2,98 п.п. Ценовой максимум рынка в октябре увеличился на 6,64 п.п., тогда как с начала года он вырос на 24,95 п.п.
График 6. Динамика эффективных ставок по кредитам на покупку б/у автомобилей отечественного производства сроком на 3 года в 2013 году, % годовых
3. Структурные характеристики рынка
Что касается структурных характеристик рынка кредитования на покупку новых авто иностранного производства по состоянию на конец октября 2013г. наибольшее количество программ, а именно 371 (61,22% от общего их количества), характеризуется эффективной ставкой в диапазоне от 11,16% годовых до 16,53% годовых. В ценовой диапазон от 16,53% до 21,91% годовых вошло 175 программы, что составляет 28,88% от всего количества предложений в сегменте. Всего 6 программ (или 0,99% сегмента) размещены в ценовом диапазоне от 0,39% до 5,78% годовых. Ценовой минимум рынка, а именно 0,39% годовых представлен программой Universal Bank на покупку Fiat, Alfa Romeo, Lancia, номинальная ставка которой равна 0,01% годовых, одноразовая комиссия – 0,99%, исключительно аннуитетная форма погашения задолженности. При этом ценовой максимум рынка – 27,29% годовых, что на 19,4 п.п. меньше, нежели в сентябре, определен программой Альфа-Банка с номинальной ставкой 16,9% годовых, уровнем ежемесячной комиссии 0,5% от суммы, исключительно аннуитетная форма выплаты задолженности.
Диаграмма 1. Распределение количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения
![]()
Эффективные ставки большинства ссуд на покупку новых отечественных автомобилей в конце октября 2013 года оказались в ценовом диапазоне от 1,18% до 18,74% годовых – 133 программы или 61,88% от общего их количества. В то же время 78 программ представлены в ценовом диапазоне от 18,74% до 36,3% годовых. И только по 2 предложениям эффективная ставка находилась в наивысших ценовых диапазонах – от 36,3% до 53,86% годовых, а также от 53,86% до 71,41% годовых. Ценовой минимум рынка в 1,18% годовых, что на 5,4 п.п. меньше, нежели в сентябре, установлен программой ВТБ Банка с номинальной ставкой 0,01% годовых, уровнем одноразовой комиссии 2,99% от суммы. Что касается ценового максимума рынка – он представлен 2 программами от банка «Финансы и Кредит » на покупку автомобилей Geely и ВАЗ, эффективная ставка по которым равна 71,41% годовых (номинальная ставка 0,01%, одноразовая комиссия 1,5% от суммы займа, ежемесячная – 3% от суммы).
Диаграмма 2. Распределение количества кредитных предложений на покупку новых автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита - 5 лет, аннуитетная схема погашения
![]()
Эффективная ставка по наибольшей доле предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства сроком на 3 года на отчетную дату находилась в диапазоне от 14,21% до 24,67% годовых – 17 программ или 60,71% от их общего количества. По 9 программам (32,14% от их общего количества) стоимость кредитования вошла в ценовой диапазон от 24,67% до 35,12% годовых. И лишь 2 предложения сформировали диапазон с наивысшими эффективными ставками, а именно: характеризовались эффективной ставкой в размере 49,39% годовых (кредит от Альфа-Банка, номинальная ставка по которому равна 19% годовых, размер ежемесячной комиссии 1,42% от суммы кредита) и 56,03% годовых (кредит от Имэксбанка , номинальная ставка по которому равна 14,99% годовых, одноразовая комиссия 7% от суммы, ежемесячная – 1,69% от суммы).
Диаграмма 3. Распределение количества кредитных предложений на покупку б/у автомобилей иностранного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения
В то же время по займам на приобретение б/у автомобилей отечественного производства сроком 3 года (всего 18 программ), эффективные ставки находились в диапазоне от 16,5% (программа Укргазбанка с номинальной процентной ставкой 15% годовых, а также одноразовой комиссией в размере 2,5% от суммы кредита) до 56,03% годовых (программа Альфа-Банка с номинальной процентной ставкой 14,99% годовых, одноразовой комиссией в размере 7% от суммы, а также ежемесячной - 1,69% от суммы займа).
Диаграмма 4. Распределение количества кредитных предложений на покупку б/у автомобилей отечественного производства в зависимости от размера эффективной ставки по состоянию на 31.10.2013 г., срок кредита – 3 года, аннуитетная схема погашения
Что касается распределения количества банков в зависимости от авансов по кредитам на новые автомобили иностранного производства, то наибольшая эффективная ставка наблюдалась в предложениях, где не требуется первоначальный взнос (0% от стоимости автотранспорта) – а именно, 21,19% годовых при аннуитетной форме погашения. А наименьшая ставка была характерна для аванса в диапазоне от 50% до 75% суммы займа - 12,82% годовых. В сегменте кредитования на автомобили отечественного производства наименьшая средняя эффективная ставка составила 14,72% годовых при авансе в размере от 50% до 75% суммы займа, а наибольшая для аванса 0% займа - 24,43% годовых.
Таблица 1. Распределение кредитных предложений в зависимости от размера аванса по кредитам на покупку новых автомобилей, срок займа - 5 лет, исключительно аннуитетная схема погашения задолженности по состоянию на 31.10.2013 г.
|
Название показателя
|
Размер минимального первоначального взноса
|
|
0%
|
от 9% до 30%
|
от 30% до 50%
|
от 50% до 75%
|
|
Новые автомобили иностранного производства
|
|
Количество предложений
|
5
|
353
|
192
|
63
|
|
Средняя эффективная ставка
|
21,19%
|
16,40%
|
14,99%
|
12,82%
|
|
Новые автомобили отечественного производства
|
|
Количество кредиторов
|
3
|
143
|
68
|
10
|
|
Средняя эффективная ставка
|
24,43%
|
19,49%
|
47,79%
|
14,72%
|
В сегменте кредитования как на покупку б/у иномарок, так и на авто отечественного производства, наименьший уровень эффективных ставок был характерен для предложений с авансом в размере от 9% до 30% от стоимости авто - 23,3% годовых, а также 24,55% годовых соответственно. Тогда как наибольшая ставка для обоих сегментов характерна при авансе 0% от стоимости авто – 27,39% годовых, а также 30,29% годовых соответственно.
Таблица 2. Распределение кредитных предложений в зависимости от размера аванса по кредитам на покупку б/у автомобилей, срок займа – 3 года, исключительно аннуитетная схема погашения задолженности по состоянию на 31.10.2013 г.
|
Название показателя
|
Размер минимального первоначального взноса
|
|
0%
|
от 9 % до 30%
|
от 30% до 50%
|
от 50% до 75%
|
|
б/у автомобили иностранного производства
|
|
Количество предложений
|
1
|
18
|
11
|
-
|
|
Средняя эффективная ставка
|
49,39%
|
23,30%
|
27,39%
|
-
|
|
б/у автомобили отечественного производства
|
|
Количество кредиторов
|
1
|
10
|
7
|
-
|
|
Средняя эффективная ставка
|
49,38%
|
24,55%
|
30,29%
|
-
|
Акции
В октябре 2013 года в 50 исследуемых банках в сегменте кредитования населения на покупку автотранспорта было зафиксировано четыре акционных предложений от Астра Банка , Правэкс-Банка , а также банков «Финансы и Кредит » и «Русский стандарт »:
- акционная программа от банка «Финансы и Кредит» на покупку автомобиля Mitsubishi, действительна до конца декабря 2013 года и предполагает минимальную эффективную ставку на уровне 2,41% годовых по гривневому кредиту сроком 2 года при условии аннуитетной формы выплаты, а также аванса от 70% займа, предполагает одноразовую комиссию на уровне 2,5% от кредита. Займы выдают на срок до 5 лет с авансом от 20%;
- акционная программа «Подготовь свое авто к зиме» от банка «Русский стандарт» продлится до конца 2013 года, предполагает получение вознаграждения в размере до 200 грн. для клиентов, оформивших кредит на автомобильные комплектующие, аксессуары или автосервис на сумму от 1500 грн., а также розыгрыш среди них приза – ста литров топлива;
- акционная программа от Астра Банка, которая предполагает следующие условия кредитования: авансовый взнос – от 0%, одноразовая комиссия – от 0%, при этом ставка кредитования колеблется в диапазоне от 12,2% до 15,7% годовых, включая обязательное страхование жизни и КАСКО;
- акционная программа Правэкс-Банка, которая продлится до конца 2013 года. Согласно ее условиям, первые 100 заемщиков, которые с октября по 31 декабря купят в кредит автомобили марок Toyota и Volkswagen (всех моделей и модификаций), получат в подарок бензиновую карту.
Мнение экспертов
Владимир Радько, начальник отдела альтернативных каналов продаж Банка Кипра
До конца года, при условии отсутствия каких-либо экономико-политических форс-мажоров, не приходится ожидать изменений ставок кредитования более чем на плюс-минус 1 процентный пункт. Касается это, конечно, только стандартных программ. Традиционно в декабре-феврале салоны и банки будут предлагать акционые программы на автомобили минувшего модельного года. Пик таких программ придется на конец января - начало февраля. В этот период можно будет приобрести автомобиль в кредит на действительно интересных условиях.
Наталия Буткова, начальник управления по работе с партнерами Укрсоцбанка, UniCredit Bank™
В ближайшие два месяца значительных изменений на рынке ожидать не стоит, стандартные условия кредитования за последний квартал года вряд ли претерпят какие-либо изменения. В то же время, предновогодний период всегда характеризовался наличием акций от автосалонов, поэтому можно ожидать появления интересных для клиента предложений в рамках партнерских программ банков и импортеров авто.
Константин Синельниченко, руководитель группы менеджеров по автокредитованию ВТБ Банка
На протяжении последних нескольких лет начало осени характеризовалось дефицитом гривневых ресурсов, что влияло на стоимость автокредитов и кредитов в целом. При этом ставки постепенно стабилизировались к концу осени. Предполагаю, что сценарий этого года будет схожим. Осенью, автодилеры предлагают совместно с банками разнообразные программы, таким образом, стимулируя спрос украинцев. Показатели спроса также увеличатся за счет традиционных сезонных колебаний.
Александр Кушлык, директор департамента автокредитования Кредобанка
Исходя из довольно сложной ситуации на рынке автокредитования, с общим спадом продаж новых автомобилей в Украине, до конца текущего года все же возможно сохранение тенденции к дальнейшему, хотя и незначительному, снижению процентных ставок. В том числе и путем внедрения совместных акционных программ, которые предусматривают цену кредита на более низком уровне по сравнению с общерыночными условиями, что, в свою очередь, достигается путём применения определённых компенсационных механизмов в совместной работе банков и автосалонов.
Укр 
Eng 
