Итальянская банковская группа UniCredit классифицирует украинский UniCredit Bank (ранее Укрсоцбанк) как "актив на продажу" и уже не учитывает его в отчетности группы. Об этом сообщили представители группы.

По их словам, переговоры с двумя потенциальными покупателями продолжаются, но трудно сказать, когда они завершатся и будут ли успешными. «Очень сложно что-то прогнозировать. Ситуация в стране очень напряженная. Для работы банкам нужна стабильность, нужны правила и их соблюдение всеми сторонами»,- рассказал глава UniCredit по странам Центральной и Восточной Европы Джанни Франко Папа.

«Не стоит забывать, что в Украине мы являемся одним из крупнейших участников рынка. У нас много иностранных клиентов, что дает нам определенным комфорт и стабильность в работе даже сейчас. Бизнес в Украине не создает серьезных проблем, поэтому мы можем позволить себе ждать», - сказал Джанни Франко Папа.

В I квартале 2014 года UniCredit Bank  был одним из немногих кредитных учреждений с иностранным капиталом, который получил прибыль: он заработал 23,2 млн грн. По итогам прошлого года прибыль UniCredit Bank составила 10,99 млн грн. 12 мая совет директоров UniCredit утвердил результаты за I квартал 2014 года: чистая прибыть всей группы составила 712 млн евро, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

UniCredit Bank с активами в 46 млрд грн занимает шестое место в банковской системе. Среди претендентов на банк ранее назывался предприниматель Николай Лагун , который является совладельцем банка №4 украинского рынка - Дельта Банка .

Критически важным риском для бизнеса итальянцев является эскалация напряженности на востоке Украины. «Мы надеемся, что ситуация в Украине рано или поздно стабилизируется. Дальнейшая эскалация конфликта между Украиной и Россией отразится не только на экономике этих стран. Россия – огромный экспортный рынок, в том числе и для Италии»,- сказал генеральный менеджер UniCredit Роберто Никастро.

Bank Austria Creditanstalt AG, отвечающий в UniCredit Group за коммерческую банковскую деятельность в странах Восточной Европы, приобрел в 2007 году 95% акций Укрсоцбанка за рекордную для украинского рынка сумму - $2,07 млрд (EUR1,52 млрд).

В апреле 2014 года объем покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте коммерческими банками на межбанковском валютном рынке уменьшился по сравнению с мартом на 16,101 млрд, или 48,3% – до 17,262 млрд долларов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Объем операций на межбанковском валютном рынке в марте по сравнению с февралем уменьшился на 21,704 млрд, или 39,4% – до 33,363 млрд долларов.

Центробанк передал на обсуждение банков законопроект "Об урегулировании ситуации с погашением обязательств по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным ипотекой" о конвертации розничных валютных долгов в гривневые кредиты по курсу 7,99 грн/долл. Однако в отличие от первоначальной инициативы, теперь регулятор не хочет позволить банкам заработать на повышении стоимости кредитов.

В апреле 2014 года НБУ  разработал концепцию этого законопроекта по требованию инициативной группы валютных заемщиков. После чего Нацбанк на основе концепции подготовил законопроект и направил его в Независимую ассоциацию банков Украины  для обсуждения, рассказали в комитете по защите прав кредиторов НАБУ. Теперь центробанк ждет фид-бэк от банкиров, а его не избежать – законопроект стал даже более жестким для банков, чем обсуждалось изначально.

В проекте закона говорится, что ипотечные кредиты в иностранной валюте будут реструктуризированы путем пересчета их в гривну по курсу НБУ, установленному на 1 января 2014 года. Это означает, что кредиты в долларах США будут переведены в гривну по курсу 7,99 грн, а в евро – 11,04 грн. Дальнейшая оплата кредита будет осуществляться исключительно в гривне. Суммы, уплаченные по кредиту на дату проведения реструктуризации, перечислению не подлежат. Убыток от конвертации кредитов по нерыночному курсу будет полностью переложен на банки.

Регулятор объясняет свою позицию произошедшей значительной девальвацией гривны, что влечет за собой серьезное обнищание населения. «До финансового кризиса 2008-2009 годов значительная доля ипотечных кредитов была выдана банками именно в иностранной валюте, причем на условиях, предусматривающих длительные сроки погашения. Но вместо ожидаемого обменного курса около 5 грн/$, на сегодня он составляет около 11,5 грн/$. При отсутствии источников доходов в иностранной валюте, значительная часть должников сейчас фактически не имеет возможности обслуживать долг, объем которого постоянно растет в соответствии с ростом обменного курса», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В НБУ рассказали, что к документу уже есть несколько уточняющих правок. Во-первых, будет зафиксировано, что банк обязан провести конвертацию валюты кредита в течение 30 дней с момента подачи заемщиком заявления. Во-вторых, действие закона будет распространяться также на имущественные права на строящуюся ипотеку. К тому же, речь идет не только о заемщиках-физических лицах, но и о физлицах-предпринимателях.

Главное отличие законопроекта Нацбанка от обсуждаемой в апреле инициативы заключается в стоимости реструктуризированных кредитов. «При этом ставка по кредиту изменению не подлежит», – говорится в проекте закона. Это значительно облегчает кредитную нагрузку на заемщиков, потому что стоимость валютного кредитования до кризиса составляла 10-13% годовых, тогда как гривневые кредиты выдавались под 18-25%. При этом банкам будет запрещено взымать любые комиссии за проведение реструктуризации кредита.

Изначально НБУ предлагал банкам более интересный вариант – установление по реструктуризированным кредитам ограничения максимальной процентной ставки в размере среднего арифметического значения ставки по кредитам в гривне и в иностранной валюте на день заключения дополнительного соглашения к действующему кредитному договору. Например, если валютные займы юрлицам стоят 10%, а гривневые займы населению – 30%, то максимальная ставка по «льготной» ипотеке должна была бы составить 20%. Теперь же заемщики могут рассчитывать и на погашение кредита по курсу 7,99 грн/$, и на сохранение ставки.

Заемщики также могут получить возможность полностью избавиться от долга, даже если его задолженность больше, чем стоимость отданной в ипотеку недвижимости. Для этого клиенту нужно будет обратиться в банк с односторонним заявлением о передаче предмета ипотеки. Кредитор должен будет принять это имущество в течение 30 дней. Эта процедура станет основанием для прекращения обязательств по кредиту, даже если стоимость недвижимости окажется меньше, чем сумма долга. В этом случае остаток долга просто аннулируется. Сейчас банки заставляют заемщиков погашать эту разницу за счет другого своего имущества и сбережений.

Нацбанк объясняет, что в этом случае банк сможет списывать убыток за счет созданных резервов, а также включить в состав своих расходов часть аннулированной задолженности, которая не была списана. Доход от аннулирования части долга и возврата залога будет освобожден от налогообложения.

Для банков такая инициатива может обернуться серьезными проблемами. По данным НБУ, на конец марта объем кредитного портфеля на покупку, строительство и реконструкцию жилья, номинированный в иностранной валюте, составлял 47,2 млрд грн ($4,3 млрд). Это больше половины общего розничного кредитного портфеля банков в иностранной валюте, составлявшего 86,5 млрд грн.

Поэтому банкиры огорчены тем, что НБУ, создавая условия для появления убытков из-за конвертации кредитов по нерыночному курсу, не дает им возможности частично их компенсировать за счет повышения кредитной ставки. «Мы не удивляемся уже никаким инициативам, даже если они и такого лоббистского характера, как эта. При этом непонятно, почему для категории заемщиков, у которых были валютные кредиты, их стоимость должна стать почти в два раза ниже, чем для людей, которые обслуживают долги в гривне. Понятно, что если такое решение будет принято, то банкам придется конвертировать валютные кредиты. Но тогда многие из них получат убытки. Возможно, это один из способов сокращения количества игроков на рынке», – опасается заместитель председателя правления одного из крупных банков.

Участники рынка считают, что центробанк должен принять участие в поддержке валютных заемщиков, так как самостоятельно они не справятся. «Это, конечно, социально ответственный подход к ведению бизнеса. Но для этого Нацбанк должен будет продавать банкам валюту по такому курсу, который указан, – 7,99 грн/$», – говорит председатель правления банка «Хрещатик » Дмитрий Гриджук.

За три месяца банковская система Украины лишилась 13% депозитов населения – при этом физлица забирали как вклады в национальной валюте, так и иностранной. Больше всего денег ушло из "дочек" российских банков – от 10% до 34% всех розничных вкладов, размещенных в гривне. В апреле-мае отток средств вкладчиков продолжился, отмечают банкиры, но все же верят, что в ближайшие месяцы должен начаться обратный процесс.

Вкладчики-физические лица забрали в I квартале 2014 года из банков порядка 13% своих гривневых сбережений. Исходя из обнародованных НБУ данных, за январь-март население изъяло с депозитных счетов 32,3 млрд грн (-12,75%) и $3,2 млрд (-13,41%).

Темпы оттока депозитов оказались немного меньшими, чем осенью 2008 года, когда в IV квартале на фоне начала финансового кризиса и 60%-ной девальвации банковская система потеряла 15% гривневых вкладов. Однако тогда, с середины октября 2008 года, действовал мораторий на досрочный возврат депозитов. Сейчас же подобный запрет отсутствует: Нацбанк  решил насыщать банки ликвидностью для возврата вкладов, предоставив им за три месяца кредитов рефинансирования на общую сумму 63,1 млрд грн.

Россия больше не привлекает

Наибольшие потери понесли банки с российским капиталом. Вкладчики ВТБ Банка  забрали 1,3 млрд грн и $127,5 млн (-34% и -30% соответственно), Сбербанка России  – 786 млн грн и $222,4 млн (-22%; -17%), Проминвестбанка  – 888 млн грн и $44 млн (-18%; -11%).

«Достаточно серьезными конкурентами европейских брендов могли бы выступить крупные российские финансовые группы, такие как Сбербанк России и ВТБ Банк, но политическое и военное противостояние Украины с Россией не играют в их пользу», – считает директор управления персональных менеджеров департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка  Игорь Левченко.

Наименьшие потери по гривневым счетам понес Альфа-банк : вкладчики сняли 0,5 млрд грн (-11,5%) на фоне повышения депозитных ставок. По депозиту со свободным доступом к счету клиенты могли получить до 15% годовых, по шестидневному депозиту – 18%. Поскольку повышение ставок не коснулось валютных вкладов, они сократились на $114 млн (-19,2%).

Частные средства

Пострадали и банки, которые делали ставку на private banking. Депозитный портфель УкрСиббанка уменьшился почти на 1 млрд грн (-19,4%) и $148,9 млн (-27,4%). «Клиенты предпочитают выходить в наличные, которые они либо «прячут» в банковских ячейках, либо по возможности выводят из очага напряженности в более безопасные зоны, например, из Крыма в континентальную Украину или, если есть такая возможность, из Украины», – сказал Игорь Левченко. Активно работали в этом сегменте ВТБ Банк и Дельта Банк  (-1,55 млрд грн; -$191 млн), поэтому они также лишились части средств крупных клиентов.

Многие состоятельные украинцы в условиях неопределенности меняли обслуживающий банк, что позволило ряду учреждений снизить темпы сокращения гривневого портфеля до 5%. «В декабре-январе, как и по всей банковской системе, у нас наблюдался отток депозитов клиентов private banking, но уже в марте к нам начали активно возвращаться вкладчики. Более того, многие состоятельные клиенты перешли к нам из других, менее благополучных, банков», – пояснила руководитель направлений Private Banking и Premium Banking ОТП Банка  Елена Колосветова (-106 млн грн; -$50 млн). Тем не менее полностью уберечься от оттока не смог ни один крупнейший банк. В группе крупных этого избежали Имэксбанк , ИНГ Банк Украина  и Укринбанк  с суммарным приростом в 50 млн грн.

Проблемный пул

Активно забирали средства вкладчики проблемных банков – до введения временных администраций.Брокбизнесбанк  потерял 678,7 млн грн (-21,6%) и $133 млн (-44%). Такое снижение портфеля в иностранной валюте является самым большим среди крупнейших и крупных банков. Введение временной администрации в Банк Форум  сделало невозможным досрочное расторжение депозитов: портфель «похудел» на 10%: на 200 млн грн и $36,8 млн.

Всеукраинский банк развития , принадлежащий Александру Януковичу, также не отличился стабильностью пассивной базы. Гривневый депозитный портфель учреждения уменьшился почти вдвое (-273,7 млн грн), а валютные вклады выросли на треть (+$38 млн).

Вопреки тренду

Из крупнейших и крупных банков с наименьшими потерями закончили квартал ОТП Банк, а такжеКреди Агриколь Банк : отток со счетов населения – 233 млн грн (-8,9%) и $2,6 млн (-1,7%) соответственно. Более спокойными оказались вкладчики государственных кредитных организаций – потери Ощадбанка , Укрэксимбанка  и Укргазбанка  соответствуют средним показателям по системе, хотя в абсолютных цифрах Ощадбанк вышел на второе место.

Небольшой отток зафиксировал ВиЭйБи Банк , из которого вкладчики забрали 122 млн грн (-1,73%) и $22,2 млн (-5,27%). Впрочем, участники рынка отмечают, что желающих забрать деньги было больше, просто учреждение испытывало проблемы с ликвидностью.

Движение вспять

В апреле население продолжило снимать средства. Лидерами по оттоку стали Донецкая, Луганская и Харьковская области (более 4%). В остальной Украине «ситуация с оттоком средств с депозитных счетов граждан стабилизировалась». В НБУ прирост депозитов зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях (+1,5%). В Закарпатской, Запорожской, Николаевской и Тернопольской областях отток составил 1,5%.

Во время предыдущего кризиса банкам потребовалось больше года, чтобы изъятые средства вернулись в систему. Сейчас учреждения настроены более оптимистично. «В настоящий момент экономических факторов для дальнейшего массового оттока средств нет», – уверен председатель правления банка «Финансы и Кредит » Владимир Хлывнюк.

В ОТП Банке подсчитали, что в апреле депозиты населения в гривне у них увеличились на 287 млн грн. (+14%). В результате банку удалось не только «перекрыть» отток I квартала, но и на 7% нарастить портфель к показателю на начало текущего года. Вернуться хотя бы к позициям начала года быстро удастся далеко не всем участникам рынка.

Наличка вне банков

По мнению банкиров, большую часть снятых со счетов средств украинцы хранят дома. Это возможно, ведь изъятие 32 млрд грн со счетов сопровождалось ростом наличности в обращении на 30,8 млрд грн. Альтернативных инструментов для вложения средств у населения нет, поэтому как только ситуация стабилизируется, деньги вернутся в банки.

«Безусловно, ключевой является общая обстановка в Украине. До тех пор пока в стране будут захватывать инкассаторские автомобили, грабить банкоматы и поджигать отделения, вкладчики не вернутся в банки. Но как только ситуация успокоится, украинцам будет невыгодно и дальше хранить средства “под подушкой”», – отметил Владимир Хлывнюк.

Чтобы восстановить утраченные позиции, банкам придется и дальше привлекать клиентов высокими процентными ставками: сверхсрочными депозитами, вкладами со свободным доступом к средствам и повышенным процентом на остаток. «Процентная ставка, которую сейчас предлагают банки, позволяет полностью компенсировать инфляционные ожидания», – сказал Владимир Хлывнюк. Индекс UIRD по годовым вкладам в национальной валюте составляет рекордные с начала года 19,68%. Инфляция ожидается на уровне 15%.

Предприятия, которые обслуживаются в рамках зарплатных проектов, ежемесячно уплачивают более половины процента за начисление средств на карты сотрудников.

По данным компании "Простобанк Консалтинг " на конец апреля 2014 года комиссия за перечисление зарплаты в крупнейших банках колеблется в диапазоне от 0,1% до 1% от фонда оплаты труда и составляет в среднем 0,58%.

Самую низкую комиссию среди крупнейших розничных банков предлагает банк "Credit Agricole" - 0,1%, далее следуют ПриватБанк и Первый Украинский Международный Банк - 0,25%.

Кроме платы на перечисление денег предприятие понесет затраты и на открытие и обслуживание зарплатных карт. Так, средняя плата за открытие и годовое обслуживание карт класса Visa Electron/MC Maestro составляет 12 грн, карт Classic - 62 грн, Gold - 335 грн.

Более подробно с детальным анализом ценовых и неценовых параметров зарплатных проектов в крупнейших банках Украины можно ознакомиться по этой ссылке .

В горячих точках Луганской и Донецкой областей крупнейшие банки предпочитают закрывать отделения лишь в крайних случаях

Регулярные нападения террористов на Востоке страны вынуждают крупнейшие банки Украины прибегать к превентивным мерам безопасности. Самые популярные из них: сокращение рабочего дня, усиление охраны или вообще закрытие отделений в регионах с повышенной опасностью. Наибольшие потери понесПриватБанк , но учитывая повышение криминогенной обстановки, под угрозой вся банковская розница. 

Наибольшие проблемы наблюдаются в тех городах, где проводится АТО – Краматорске и Славянске. В этих городах отделения закрывают практически все крупные банки: Укрсиббанк  и ОТП Банк , Банк «Надра » и Ощадбанк .  

По данным ПриватБанка, только за последние 10 дней от поджогов, нападений и бессмысленного уничтожения имущества в городах Донецкой и Луганской областей пострадали 38 банкоматов и 24 отделения, захвачено 11 инкассаторских автомобилей. В результате 5 мая закрыли все отделения в Донецкой и Луганской областях, через день в Луганской области работа отделений и банкоматов была восстановлена, также 7 мая открылись отделения в Донецке и некоторых городах области.

«Работа банка и в будущем будет зависеть от порядка в регионе и совместных усилий сотрудников банка, местных жителей и властей», – сообщил руководитель луганского филиала ПриватБанка Эдуард Мизин.

Поддержка общественности объясняется, в частности, тем фактом, что  через «Приват» получают пенсии более 400 000 донецких и луганских пенсионеров, плюс в регионе проживают свыше 220 000 получателей других социальных выплат. 

«Мы закрыли отделения в Краматорске и Славянске, но в целом по региону мы смотрим на работу государственных органов. К примеру, как работают Пенсионный фонд и другие социальные органы – если они закрываются, мы закрываемся тоже, чтобы не подвергать дополнительной опасности своих сотрудников», – объясняет стратегию руководитель розничного бизнеса Укрсиббанка Константин Лежнин.

Также по области закрылся ряд отделений Райффайзен Банка Аваль . Согласно сообщению пресс-службы МВД, 30 апреля в Донецке вооруженная банда из 30 человек пыталась ограбить отделение этого финансового учреждения. По словам пресс-секретаря банка Леонида Зябрева, в начале каждого дня режим работы отделений  и количество неработающих пересматривается в зависимости от ситуации в том или ином населенном пункте. «К примеру, 30 апреля у нас не работало всего два отделения – одно в Донецке, одно в Луганске. 5 мая была временно приостановлена работа 22 отделений в Донецкой и трех отделений в Луганской области», – перечисляет Зябрев.

По состоянию на 6 мая клиентов обслуживают 35  отделений  Райффайзен Банка Аваль, или 60% всех находящихся в Донецкой области. Уровень доступности банкоматной сети в этой области – 94%. В Луганской области в обычном режиме функционируют 22 отделения банка – 85% всех находящихся в регионе. Уровень доступности банкоматной сети здесь – 91%.

В то же время широко представленный в этих городах государственный Ощадбанк, у которого в Славянске 19 отделений, а в Краматорске – 18, 6 мая полностью восстановил работу. Отделения были закрыты сутки.

Банковский регион

Согласно данным НБУ, в Луганской и Донецкой областях работают 694 и 1590 отделений банков соответственно. Помимо сепаратистов, на финучреждения также влияют панические настроения населения. Так, в Донецкой, Луганской и Харьковских областях отток средств с депозитных счетов граждан составляет: -4,6%, -4,4% и -4% с начала апреля соответственно. 

Тем не менее, регулятор характеризует ситуацию в регионе как контролируемую – банки, несмотря на сложности, доступ к счетам клиентам не закрывали и продолжают выполнять свои обязательства и проводить операции. «У НБУ в регионе никаких проблем с доставкой наличных денег нет – работают, как часы. Никаких нет ограничений, мы заправляем все банкоматы, вопрос только в безопасности наших сотрудников», – констатирует Лежнин.