За три месяца банковская система Украины лишилась 13% депозитов населения – при этом физлица забирали как вклады в национальной валюте, так и иностранной. Больше всего денег ушло из "дочек" российских банков – от 10% до 34% всех розничных вкладов, размещенных в гривне. В апреле-мае отток средств вкладчиков продолжился, отмечают банкиры, но все же верят, что в ближайшие месяцы должен начаться обратный процесс.

Вкладчики-физические лица забрали в I квартале 2014 года из банков порядка 13% своих гривневых сбережений. Исходя из обнародованных НБУ данных, за январь-март население изъяло с депозитных счетов 32,3 млрд грн (-12,75%) и $3,2 млрд (-13,41%).

Темпы оттока депозитов оказались немного меньшими, чем осенью 2008 года, когда в IV квартале на фоне начала финансового кризиса и 60%-ной девальвации банковская система потеряла 15% гривневых вкладов. Однако тогда, с середины октября 2008 года, действовал мораторий на досрочный возврат депозитов. Сейчас же подобный запрет отсутствует: Нацбанк  решил насыщать банки ликвидностью для возврата вкладов, предоставив им за три месяца кредитов рефинансирования на общую сумму 63,1 млрд грн.

Россия больше не привлекает

Наибольшие потери понесли банки с российским капиталом. Вкладчики ВТБ Банка  забрали 1,3 млрд грн и $127,5 млн (-34% и -30% соответственно), Сбербанка России  – 786 млн грн и $222,4 млн (-22%; -17%), Проминвестбанка  – 888 млн грн и $44 млн (-18%; -11%).

«Достаточно серьезными конкурентами европейских брендов могли бы выступить крупные российские финансовые группы, такие как Сбербанк России и ВТБ Банк, но политическое и военное противостояние Украины с Россией не играют в их пользу», – считает директор управления персональных менеджеров департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка  Игорь Левченко.

Наименьшие потери по гривневым счетам понес Альфа-банк : вкладчики сняли 0,5 млрд грн (-11,5%) на фоне повышения депозитных ставок. По депозиту со свободным доступом к счету клиенты могли получить до 15% годовых, по шестидневному депозиту – 18%. Поскольку повышение ставок не коснулось валютных вкладов, они сократились на $114 млн (-19,2%).

Частные средства

Пострадали и банки, которые делали ставку на private banking. Депозитный портфель УкрСиббанка уменьшился почти на 1 млрд грн (-19,4%) и $148,9 млн (-27,4%). «Клиенты предпочитают выходить в наличные, которые они либо «прячут» в банковских ячейках, либо по возможности выводят из очага напряженности в более безопасные зоны, например, из Крыма в континентальную Украину или, если есть такая возможность, из Украины», – сказал Игорь Левченко. Активно работали в этом сегменте ВТБ Банк и Дельта Банк  (-1,55 млрд грн; -$191 млн), поэтому они также лишились части средств крупных клиентов.

Многие состоятельные украинцы в условиях неопределенности меняли обслуживающий банк, что позволило ряду учреждений снизить темпы сокращения гривневого портфеля до 5%. «В декабре-январе, как и по всей банковской системе, у нас наблюдался отток депозитов клиентов private banking, но уже в марте к нам начали активно возвращаться вкладчики. Более того, многие состоятельные клиенты перешли к нам из других, менее благополучных, банков», – пояснила руководитель направлений Private Banking и Premium Banking ОТП Банка  Елена Колосветова (-106 млн грн; -$50 млн). Тем не менее полностью уберечься от оттока не смог ни один крупнейший банк. В группе крупных этого избежали Имэксбанк , ИНГ Банк Украина  и Укринбанк  с суммарным приростом в 50 млн грн.

Проблемный пул

Активно забирали средства вкладчики проблемных банков – до введения временных администраций.Брокбизнесбанк  потерял 678,7 млн грн (-21,6%) и $133 млн (-44%). Такое снижение портфеля в иностранной валюте является самым большим среди крупнейших и крупных банков. Введение временной администрации в Банк Форум  сделало невозможным досрочное расторжение депозитов: портфель «похудел» на 10%: на 200 млн грн и $36,8 млн.

Всеукраинский банк развития , принадлежащий Александру Януковичу, также не отличился стабильностью пассивной базы. Гривневый депозитный портфель учреждения уменьшился почти вдвое (-273,7 млн грн), а валютные вклады выросли на треть (+$38 млн).

Вопреки тренду

Из крупнейших и крупных банков с наименьшими потерями закончили квартал ОТП Банк, а такжеКреди Агриколь Банк : отток со счетов населения – 233 млн грн (-8,9%) и $2,6 млн (-1,7%) соответственно. Более спокойными оказались вкладчики государственных кредитных организаций – потери Ощадбанка , Укрэксимбанка  и Укргазбанка  соответствуют средним показателям по системе, хотя в абсолютных цифрах Ощадбанк вышел на второе место.

Небольшой отток зафиксировал ВиЭйБи Банк , из которого вкладчики забрали 122 млн грн (-1,73%) и $22,2 млн (-5,27%). Впрочем, участники рынка отмечают, что желающих забрать деньги было больше, просто учреждение испытывало проблемы с ликвидностью.

Движение вспять

В апреле население продолжило снимать средства. Лидерами по оттоку стали Донецкая, Луганская и Харьковская области (более 4%). В остальной Украине «ситуация с оттоком средств с депозитных счетов граждан стабилизировалась». В НБУ прирост депозитов зафиксировали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях (+1,5%). В Закарпатской, Запорожской, Николаевской и Тернопольской областях отток составил 1,5%.

Во время предыдущего кризиса банкам потребовалось больше года, чтобы изъятые средства вернулись в систему. Сейчас учреждения настроены более оптимистично. «В настоящий момент экономических факторов для дальнейшего массового оттока средств нет», – уверен председатель правления банка «Финансы и Кредит » Владимир Хлывнюк.

В ОТП Банке подсчитали, что в апреле депозиты населения в гривне у них увеличились на 287 млн грн. (+14%). В результате банку удалось не только «перекрыть» отток I квартала, но и на 7% нарастить портфель к показателю на начало текущего года. Вернуться хотя бы к позициям начала года быстро удастся далеко не всем участникам рынка.

Наличка вне банков

По мнению банкиров, большую часть снятых со счетов средств украинцы хранят дома. Это возможно, ведь изъятие 32 млрд грн со счетов сопровождалось ростом наличности в обращении на 30,8 млрд грн. Альтернативных инструментов для вложения средств у населения нет, поэтому как только ситуация стабилизируется, деньги вернутся в банки.

«Безусловно, ключевой является общая обстановка в Украине. До тех пор пока в стране будут захватывать инкассаторские автомобили, грабить банкоматы и поджигать отделения, вкладчики не вернутся в банки. Но как только ситуация успокоится, украинцам будет невыгодно и дальше хранить средства “под подушкой”», – отметил Владимир Хлывнюк.

Чтобы восстановить утраченные позиции, банкам придется и дальше привлекать клиентов высокими процентными ставками: сверхсрочными депозитами, вкладами со свободным доступом к средствам и повышенным процентом на остаток. «Процентная ставка, которую сейчас предлагают банки, позволяет полностью компенсировать инфляционные ожидания», – сказал Владимир Хлывнюк. Индекс UIRD по годовым вкладам в национальной валюте составляет рекордные с начала года 19,68%. Инфляция ожидается на уровне 15%.

Предприятия, которые обслуживаются в рамках зарплатных проектов, ежемесячно уплачивают более половины процента за начисление средств на карты сотрудников.

По данным компании "Простобанк Консалтинг " на конец апреля 2014 года комиссия за перечисление зарплаты в крупнейших банках колеблется в диапазоне от 0,1% до 1% от фонда оплаты труда и составляет в среднем 0,58%.

Самую низкую комиссию среди крупнейших розничных банков предлагает банк "Credit Agricole" - 0,1%, далее следуют ПриватБанк и Первый Украинский Международный Банк - 0,25%.

Кроме платы на перечисление денег предприятие понесет затраты и на открытие и обслуживание зарплатных карт. Так, средняя плата за открытие и годовое обслуживание карт класса Visa Electron/MC Maestro составляет 12 грн, карт Classic - 62 грн, Gold - 335 грн.

Более подробно с детальным анализом ценовых и неценовых параметров зарплатных проектов в крупнейших банках Украины можно ознакомиться по этой ссылке .

В горячих точках Луганской и Донецкой областей крупнейшие банки предпочитают закрывать отделения лишь в крайних случаях

Регулярные нападения террористов на Востоке страны вынуждают крупнейшие банки Украины прибегать к превентивным мерам безопасности. Самые популярные из них: сокращение рабочего дня, усиление охраны или вообще закрытие отделений в регионах с повышенной опасностью. Наибольшие потери понесПриватБанк , но учитывая повышение криминогенной обстановки, под угрозой вся банковская розница. 

Наибольшие проблемы наблюдаются в тех городах, где проводится АТО – Краматорске и Славянске. В этих городах отделения закрывают практически все крупные банки: Укрсиббанк  и ОТП Банк , Банк «Надра » и Ощадбанк .  

По данным ПриватБанка, только за последние 10 дней от поджогов, нападений и бессмысленного уничтожения имущества в городах Донецкой и Луганской областей пострадали 38 банкоматов и 24 отделения, захвачено 11 инкассаторских автомобилей. В результате 5 мая закрыли все отделения в Донецкой и Луганской областях, через день в Луганской области работа отделений и банкоматов была восстановлена, также 7 мая открылись отделения в Донецке и некоторых городах области.

«Работа банка и в будущем будет зависеть от порядка в регионе и совместных усилий сотрудников банка, местных жителей и властей», – сообщил руководитель луганского филиала ПриватБанка Эдуард Мизин.

Поддержка общественности объясняется, в частности, тем фактом, что  через «Приват» получают пенсии более 400 000 донецких и луганских пенсионеров, плюс в регионе проживают свыше 220 000 получателей других социальных выплат. 

«Мы закрыли отделения в Краматорске и Славянске, но в целом по региону мы смотрим на работу государственных органов. К примеру, как работают Пенсионный фонд и другие социальные органы – если они закрываются, мы закрываемся тоже, чтобы не подвергать дополнительной опасности своих сотрудников», – объясняет стратегию руководитель розничного бизнеса Укрсиббанка Константин Лежнин.

Также по области закрылся ряд отделений Райффайзен Банка Аваль . Согласно сообщению пресс-службы МВД, 30 апреля в Донецке вооруженная банда из 30 человек пыталась ограбить отделение этого финансового учреждения. По словам пресс-секретаря банка Леонида Зябрева, в начале каждого дня режим работы отделений  и количество неработающих пересматривается в зависимости от ситуации в том или ином населенном пункте. «К примеру, 30 апреля у нас не работало всего два отделения – одно в Донецке, одно в Луганске. 5 мая была временно приостановлена работа 22 отделений в Донецкой и трех отделений в Луганской области», – перечисляет Зябрев.

По состоянию на 6 мая клиентов обслуживают 35  отделений  Райффайзен Банка Аваль, или 60% всех находящихся в Донецкой области. Уровень доступности банкоматной сети в этой области – 94%. В Луганской области в обычном режиме функционируют 22 отделения банка – 85% всех находящихся в регионе. Уровень доступности банкоматной сети здесь – 91%.

В то же время широко представленный в этих городах государственный Ощадбанк, у которого в Славянске 19 отделений, а в Краматорске – 18, 6 мая полностью восстановил работу. Отделения были закрыты сутки.

Банковский регион

Согласно данным НБУ, в Луганской и Донецкой областях работают 694 и 1590 отделений банков соответственно. Помимо сепаратистов, на финучреждения также влияют панические настроения населения. Так, в Донецкой, Луганской и Харьковских областях отток средств с депозитных счетов граждан составляет: -4,6%, -4,4% и -4% с начала апреля соответственно. 

Тем не менее, регулятор характеризует ситуацию в регионе как контролируемую – банки, несмотря на сложности, доступ к счетам клиентам не закрывали и продолжают выполнять свои обязательства и проводить операции. «У НБУ в регионе никаких проблем с доставкой наличных денег нет – работают, как часы. Никаких нет ограничений, мы заправляем все банкоматы, вопрос только в безопасности наших сотрудников», – констатирует Лежнин.

Министерство доходов и сборов выявило финансовые махинации почти на 400 млн гривен, допущенные одним из крупных коммерческих банков, а также незаконные операции крупного предприятия по торговле сельхозпродукцией, сообщила пресс-служба ведомства.

"Выяснилось, что на протяжении четырех лет должностные лица этого банка, используя служебное положение, обманули своих зарубежных партнеров на крупные суммы. Таким образом махинаторы присвоили имущество трех зарубежных фирм на сумму около 355 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также сотрудники Миндоходов выявили нарушения со стороны одного из предприятий, специализирующегося на оптовой торговле сельхозпродукцией.

Среди партнеров данного предприятия оказались фирмы с сомнительной репутацией.

"Результаты проверок засвидетельствовали, что приобретение зерна у этих предприятий осуществлялось лишь на бумаге, а все сделки проводились лишь для незаконного возмещения из бюджета НДС, сумма которого превысила 35 млн гривен", - говорится в сообщении.

Центральный банк России прекратил деятельность шести украинских банков на территории Крыма и Севастополя. Такое решение принято регулятором для защиты интересов вкладчиков и клиентов, законные права которых были нарушены из-за фактической остановки работы филиалов банков, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Запрет на деятельность введен в отношении подразделений киевских Терра Банка , Авант-банка , банков "Финансы и кредит " и "Финансовая инициатива ", а также одесского Финростбанка  и днепропетровского Акцент-банка. 

Вкладчики банков, зарегистрированные по месту жительства на территории Крыма, получат компенсацию в размере 100% от суммы, но не более 700 тысяч рублей через Фонд защиты вкладчиков, созданный по аналогии с Агентством по страхованию вкладов России.

Компенсация будет выплачена в российских рублях по счетам, открытым до 1 апреля 2014 года.

13 мая 2014 года остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков Украины снизились, по сравнению с предыдущим днем, на 1,51 млрд – до 28,934 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Напомним, в понедельник, 12 мая, остатки на корсчетах банков выросли на 730 млн гривен.

Остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах банков (оперативные данные на начало дня):

По данным НБУ