АКИБ «УкрСиббанк», лид-менеджер выпуска облигаций Фирмы «Т.М.М.»-ООО, от лица и по поручению Эмитента сообщает, что в соответствии с условиями выпуска, которые изложены в информации о выпуске облигаций, доходность первичного размещения облигаций серии С установлена на уровне 18% годовых. Первичное размещение облигаций серии С будет проходить с 12 января 2005 г. по 9 февраля 2005 г. либо по дату продажи последней облигации серии С.
Фактическая цена продажи на дату первичной продажи облигаций равняется номинальной. На оставшиеся дни первичного размещения цена продажи рассчитывается на условиях обеспечения единой доходности первичного размещения облигаций по формуле, опубликованной в информации о выпуске облигаций Фирмы «Т.М.М.»-ООО, зарегистрированной Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (свидетельство о регистрации в ГКЦБФР №170/2/04 от 29 октября 2004 года).
Облигации Фирмы «Т.М.М.»- ООО серий А и В ранее были успешно размещены на рынке в полном объеме с доходностью 18% годовых.
Основные параметры выпуска:
- общий объем эмиссии 45 000 000 грн.: серии А – 15 000 000 грн.,
серии В – 15 000 000 грн.,
серии С - 15 000 000 грн.;
- номинал одной облигации 1 000 грн.;
- срок обращения 36 месяцев: серия А – с 17 ноября 2004г. до 14 ноября 2007г.,
серия В – с 15 декабря 2004г. до 12 декабря 2007г.,
серия С – с 12 января 2005г. до 09 января 2008г.;
- купонный доход для первого-четвертого купонных периодов – 18% годовых в гривне, процентная ставка по остальным купонам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 5% годовых в гривне;
- купонный период: 91 день;
- досрочная продажа облигаций возможна по окончании 4-го, 8-го и 12-го купонных периодов;
- депозитарий - ОАО «МФС»;
- платежный агент - АКИБ «УкрСиббанк».
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.
Для справки: Фирма «ТММ» (Киев) является одной из крупнейших строительных компаний, работает на рынке в течение 12 лет. Основным видом ее деятельности является строительство (новые работы, работы по замене, реконструкции и обновлению) современных жилищно-офисных комплексов, объектов промышленно-производственного, социально-культурного назначения, выполнение строительных, проектных, ремонтных, монтажных и сантехнических работ. Фирма «ТММ» является головной компанией группы, основными видами деятельности предприятий которой являются: строительство, страхование, банковская деятельность, инвестиционная деятельность, производство и торговля стройматериалами, АПК и пищевая промышленность, производство летательных аппаратов, научно-исследовательская деятельность, проектирование и дизайн интерьеров, сфера услуг. Балансовая стоимость активов Фирмы «ТММ» на 30 сентября 2004 года составила 701 113,5 тыс. грн., доход от реализации за 9 месяцев 2004 года – 225 217,6 тыс. грн., валовая прибыль - 22 770,5 тыс. грн.
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг АБ №113285 от 6 октября 2004 г.
По состоянию на 01.12.2004 г.: чистые активы - 5,65 млрд. грн., капитал - 782 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,40 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 2,06 млрд. грн., средства физических лиц - 1,48 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 523 филиала и отделения по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются свыше 31 тысячи предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 644 тысячи.
АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 г. и рейтинга андеррайтеров агентства Cbonds по итогам 2003 г. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (первая и вторая эмиссии), ГАК «Титан» (вторая эмиссия), ГМА «Борисполь» (первая и вторая эмиссия), ЗАО «Сармат» (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО «ПО «Киев-Конти» «Конти-Инвест», Туристическая фирма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ООО «УкрСиб-Финанс», ОАО «Азот», ООО «Концерн «АВК», ООО «МКС», ЗАО «ПроКредит Банк», «Фирма Т.М.М.-ООО», ЗАО «Одесский завод шампанских вин», ОАО «АКК «Приднепровский», ДП «Квиза-Трейд», Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму свыше 1 млрд.грн.
Лилия Бевзюк
АКИБ "УкрСиббанк"
Укр 
Eng 
