Завершено первичное размещение облигаций ООО «Евро Лизинг» серии В. Объем выпуска облигаций составляет 100 млн. грн. ($19,8 млн.), срок обращения облигаций – 4 года (дата погашения – 06 октября 2008 года). Номинальная доходность облигаций составляет 13% годовых. Длительность процентных периодов – 91 день. Дата ближайшей выплаты процентного дохода – 10 января 2008 года. Дата ближайшей оферты – 09 октября 2008 года. Облигации обеспечены поручительством ЗАО Атолл Холдинг.
Андеррайтер выпуска и платежный агент – ОАО АБ «Укргазбанк». Соандеррайтер – ЗАО «Альфа-Банк».
Компания «Евро Лизинг» является национальным лидером рынка транспортного лизинга Украины, создана в 2003 году. Евро Лизинг входит в состав Группы компаний «Атолл Холдинг», в состав которой входят ЗАО «Еврокар» (официальный производитель автомобилей марок VW Group), ЗАО «Формула Мотор Украины» (импорт автомобилей Seat), «Випкар» (импорт автомобилей Bentley) и др.
Компания «Евро Лизинг» работает в формате финансового транспортного супермаркета транспортных средств и предоставляет услуги финансового и оперативного лизинга легковых и грузовых авто, погрузчиков, спецтехники и т.д. Среди основных клиентов компании - Avon, Ferolli, Motorola, Ericsson, Alcatel и др.
Объемы продаж компании в 2006 г. возросли в 4 раза до $5,7 млн. Прогнозные объемы продаж компании в 2007 г. превысят результат 2006 г. почти в 9 раз и составят более $55 млн.
ЗАО «Альфа-Банк» является составной частью «Альфа-Групп» и занимает первое место в группе крупных банков по классификации НБУ. Финансовый результат банка по состоянию на 01 ноября 2007 года составил 26,04 млн.грн., что на 148% выше, чем за аналогичный период 2006 года. С начала этого года банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.
Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз – стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.
Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2007гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», строительная компания ЗАО «Мандарин Плаза», производитель молочной продукции ОАО «Молочник» (через ООО «Агроспецресурсы»), сеть супермаркетов «Велика Кишеня», металлургическая компания СП ООО «Метален», производитель подсолнечного масла ЗАО «Креатив» (через ООО «Санойл-Финанс»), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК «Энергоатом», производитель крупногабаритных шин ОАО «Днепрошина», производитель бурового оборудования «Дрогобычский долотный завод», «Страховая компания «Универсальная», сети розничной торговли «Фора». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,406 млрд.грн.
Укргазбанк, как инвестиционный банк, начал свою деятельность с 2003 года. Дебютным выпуском, андеррайтером которого стал Укргазбанк, был выпуск облигаций ЗАО «Дружба народов Нова» (торговая марка «Наша Ряба») на сумму 25 млн. грн.
На протяжении последующих лет Укргазбанк постоянно наращивал объемы операций по выпуску и размещению (андеррайтингу) корпоративных облигаций. Так в 2004 году банк организовал выпуск облигаций клиентов на сумму 111 млн. грн., в 2005 году – 184,2 млн. грн., в 2006 году – 440,7 млн. грн. За 11 месяцев 2007 года – 535,3 млн. грн. В общей сложности объем организованных банком выпусков облигаций клиентов составил 1,326 млрдн. грн. При этом по всем облигациям, к выпуску и размещению которых причастен Укргазбанк, не было ни одного случая невыполнения или несвоевременного выполнения эмитентами каких-либо обязательств.
Укргазбанк создан в 1993 году. Входит в группу крупных банков в Украине. Региональная сеть банка насчитывает Киевскую региональную дирекцию, 18 филиалов и 260 отделений по всей территории Украины. По данным национального банка на 1 декабря 2007 года по размеру общих активов банк занимает 15-е место среди 163 действующих банков.
Укр 
Eng 
