Один з найбільших в Україні банків — АППБ «Аваль» провів 15 липня п.р. презентацію власних корпоративних облігацій, що були зареєстровані ГКЦБФР під №94/2/03 4 липня п.р.
Як повідомив у ході презентації голова правління банку «Аваль» Олександр ДЕРКАЧ, первинне розміщення облігацій банку «Аваль» буде проведено 21 липня п.р. Загальний обсяг випуску складає 80 млн. грн., термін обігу корпоративних облігацій — 546 днів (1,5 року) — з 21 липня 2003 р. до 17 січня 2005 р. Виплата купонного доходу проводиться щоквартально. Випуск облігації передбачає два піврічні оферти (можливість дострокового викупу ) — 20 січня 2004 року і 20 липня 2004 року.
Номінальну ставку прибутковості по облігаціях банку «Аваль» для першого і другого процентного періодів установлено на рівні 12 проц. річних. Номінальна прибутковість для третього, четвертого, п’ятого і шостого періодів установлюється на основі єдиної прибутковості, але не нижче дисконтної ставки НБУ плюс 2 проц. річних. Ставка прибутковості є: для третього і четвертого процентних періодів — не менш ніж за 30 днів до дати початку третього процентного періоду, для п’ятого і шостого процентних періодів — не менше ніж за 30 днів до дати початку п’ятого процентного періоду.
Єдину прибутковість розміщення облігацій на первинному ринку буде визначено емітентом на підставі отриманих від інвесторів заявок, що будуть прийматися до 11.00 21 липня 2003 р. Якщо обсяг конкурентних заявок перевищить обсяг емісії, то заявки з прибутковістю нижче визначеної єдиної прибутковості, будуть задоволені у повному обсязі. Конкурентні заявки з прибутковістю, що дорівнює встановленій, задовольняються пропорційно до обсягу, що залишився.
При цьому, як повідомив О.ДЕРКАЧ, єдина прибутковість розміщення півторарічних іменних процентних облігацій банку «Аваль» очікується на рівні до 12 проц. річних.
За його словами, «обсяг емісії в 80 млн. грн. не є значимим ні для банку «Аваль», ні для ринку в цілому. Однак цей крок дозволить запропонувати ринку новий інструмент — корпоративні облігації найбільшого в Україні банку і, сподіваюся, буде сприяти пожвавленню ринку корпоративних облігацій», — підкреслив банкір.
Як заявив у ході презентації директор департаменту фінансових ринків банку «Аваль» Андрій РОЖОК, режим обігу облігацій передбачає механізми страхування короткострокових ризиків інвесторів. По-перше, «Аваль» зможе при узгодженні з НБУ надавати банкам ресурси на DEPO-ринку під заставу цих облігацій за номіналом. Крім того, за його словами, банки, що мають у своєму портфелі облігації «Авалю», одержать можливість купувати в «Авалі» ресурси під ці папери в рамках опціонних договорів за заздалегідь обговореною процентною ставкою.
За словами директора кредитного департаменту банку «Аваль» Віктора ГОРБАЧОВА, усі кошти, залучені у ході випуску облігацій, повністю будуть спрямовані на фінансування стратегічних клієнтів банку, серед яких — Алчевський металургійний комбінат, «Луганськ-млин», Суднобудівний завод ім. 61 комунара, Дніпропетровський металургійний завод ім. Дзержинського, «Галактон» та ін.
АППБ «Аваль», створений у 1992 році, входить у групу найбільших банків України. Регіональна мережа банку включає понад 1200 підрозділів. Загальний обсяг чистих активів банку «Аваль» на 1 липня п.р. складав майже 7,5 млрд. грн., кредитний портфель — 5,54 млрд. грн., обсяг коштів клієнтів — 5,85 млрд. грн.
www.aval.ua