Новини АУБ

Провідна глобальна компанія прямого інвестування Warburg Pincus інвестувала 43,8 мільйонів доларів США разом з існуючими акціонерами Horizon Capital та East Capital та великим Американським Інвестиційним банком.

Київ, Україна, 15 червня 2007 р. IMB Group Public Ltd. (IMBG), провідна компанія, яка спеціалізується на кредитування приватних осіб, оголосила про завершення додаткової емісії акцій на 100 мільйонів доларів США. Ціна за акцію склала 79,92 доларів США, що оцінило компанію  в 263,5 мільйонів доларів США. Існуючи акціонери Horizon Capital та East Capital та Американський Інвестиційний банк, а також міноритарні акціонери викупили 56,2 мільйона доларів США додаткової емісії, в той час як додаткові 43,8 мільйонів доларів США були придбані компанією Warburg Pincus, глобальним фондом прямого інвестування.

За умовами угоди, Horizon Capital, контролюючий акціонер Групи до додаткової емісії, підписав договір про корпоративне управління та договір між акціонерами, який забезпечує спільний контроль для Horizon Capital та Warburg Pincus. До Спостережної ради увійдуть три представники компанії Horizon Capital, два представники компанії Warburg Pincus та один представник компанії East Capital. 

Грегорі Краснов, виконавчий директор IMBG, зазначив: «Ми в захваті від залучення  коштів в розмірі 100 мільйонів  доларів США в акціонерний капітал Групи, які будуть направлені на розвиток іпотечного та споживчого кредитування IMBG в Україні. Ми вдячні за постійну підтримку нашим існуючим інституціональним акціонерам, які цією угодою забезпечили нас значними фінансовими ресурсами та задоволені залученням інвестиційної компанії такого високого рівня як Warburg Pincus. Ми маємо надію використовувати досвід роботи Warburg Pincus з менеджментом для створення компаній, що швидко зростають, в Центральній та Східній Європі.  Ми впевнені, що глибокі знання Warburg Pincus нашого ринку та угоди в сфері фінансових послуг збільшать ринкову вартість IMBG для наших акціонерів».

Петер Уілсон, генеральний директор компанії прямого інвестування Warburg Pincus, відзначив: «Ми із захопленням ставимося до бізнесу, побудованому командою менеджерів  IMBG та вважаємо, що інвестиція в розвиток Групи  - це чудова можливість налагодити партнерські відносини з високопрофесійною командою менеджменту для подальшого зміцнення лідерських позицій IMBG на швидкозростаючому ринку  іпотечного та споживчого кредитування в Україні. Ця інвестиція продовжить тренд інвестицій фонду  Warburg Pincus  в швидкозростаючі компанії фінансового ринку, а також в Центральну та Східну Європу».

Олександр Мунтяну, старший віце-президент компанії Horizon Capital, відзначив: «Як акціонер-засновник  IMBG ми вітаємо залученням значної суми інвестицій для подальшого розвитку Групи. Група досягла значних успіхів протягом останніх двох років роботи і нам приємно,  що інші солідні інвестори визнають високий рівень менеджменту, міцну ринкову позицію та якість акціонерів компанії».
 
Марго Якобс, старший аналітик компанії East Capital, відзначила: «Ми вітаємо входження компанії Warburg Pincus в якості спільного інвестора в IMBG та вважаємо, що внесок цієї компанії протягом наступних років допоможе IMBG створити високорозвинутий іпотечний та споживчий кредитний бізнес України. Збільшення капіталу забезпечить гарну основу для продовження динамічного зростання IMBG. Ми раді, що беремо участь у цьому».

Ринок споживчого кредитування в Україні - один з найбільш швидко зростаючих ринків в Європі, темпи збільшення якого становлять понад 100% протягом останніх п’яти років.   Група IMBG займає міцні позиції на цьому ринку, що дозволило їй збільшити свій портфель з кредитування приватних осіб з 9 мільйонів доларів США на початку 2006 р. до більш ніж 71 мільйонів доларів США сьогодні. IMBG планує продовжувати стабільно нарощувати обсяги кредитування за рахунок географічної експансії та розширення спектру кредитних продуктів.

За довідками звертатися до:

IMB Group
Максим Бурлака
+38 044 492 9092, Ext. 1203
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Warburg Pincus:
Сара Гестетнер (Citigate Dewe Rogerson)
+44 (0)207 282 2920
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

IMB Group:

IMB Group Public Ltd – провідна фінансова Група, яка займається споживчим кредитування в Україні та пропонує в тому числі іпотеку, кредити на придбання товарів широкого вжитку та депозити. IMB Group належить 100%-ий пакет акцій Міжнародного Іпотечного Банку та компанії «Фаворит Капітал», посередника у просуванні споживчих кредитів. Основними акціонерами IMB Group є інвестиційні компанії Horizon Capital, East Capital  та інвестиційний фонд Warburg Pincus.

Horizon Capital:

Horizon Capital – це управляюча компанія, яка інвестує в підприємства із середнім рівнем капіталізації, високим потенціалом розвитку та прибутковості в Україні та Молдові. Сьогодні Horizon Capital управляє двома інвестиційними фондами: Emerging Europe Growth Fund та Western NIS Enterprise Fund, в яких загальна сума активів під управлінням становить понад 280 мільйонів доларів США.

Більш детальна інформація на веб-сайті www.horizoncapital.com.ua

Warburg Pincus:

З моменту створення  свого створення компанія Warburg Pincus інвестувала 26 мільярдів доларів США в 570 компаній в 30 країнах. На даний час компанія має приблизно 20 мільярдів доларів США в активах в управлінні для проведення інвестицій в ряд галузей, включаючи фінансові послуги, споживчу та роздрібну галузь, технологічний сектор, засоби масової інформації та телекомунікації, охорону здоров’я, енергетичну галузь та сектор нерухомості. В Центральній та Східній Європі компанія інвестувала приблизно 450 мільйонів доларів США в 8 компаній. У світі Warburg Pincus інвестувала приблизно 2,4 мільярди доларів США у компанії, що займаються фінансовими послугами, в тому числі Aeolus Re, Arch Capital Group (Nasdaq: ACGL), DIME Bancorp, Kotak Mahindra Bank, Mellon Financial (NYSE: MEL), HDFC Bank Ltd, (Mumbai; HDFC IN), Renaissance Re Holdings (NYSE: RNR) та Synesis. Компанія Warburg Pincus працює в дев’яти офісах, що розташовані у всьому світі, являючись досвідченим партнером для підприємств, що бажають створити та побудувати міцні компанії зі стабільною вартістю.

Більш детальна інформація на веб-сайті  www.warburgpincus.com

East Capital:

East Capital – це провідна незалежна компанія з управління активами, яка працює на фінансових ринках Східної Європи. Сума активів під управлінням East Capital становить 4,2 мільярди євро. Інвестиційна стратегія East Capital основана на глибокому знанні місцевих ринків та фундаментальному аналізі. Штаб-квартира компанії знаходиться у Стокгольмі (Швеція). Відділення East Capital працюють в Парижі, Гонконгу, Таллінні, Москві та Осло. 

Більш детальна інформація на веб-сайті www.eastcapital.com