Новини АУБ

21 декабря 2006 г. АКИБ «УкрСиббанк» разместил пятилетние «Reg S» еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США со ставкой купона 7,75% годовых и погашением в 2011 году. Лид-менеджерами выпуска выступили инвестиционные банки BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank. Сделка осуществлена с использованием структуры LPN – нот участия в кредите, выпущенных HSBC Bank plc с единственной целью предоставления кредита для АКИБ «УкрСиббанк». Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Люксембургской фондовой бирже. Еврооблигациям присвоены рейтинги «Ва2» от Moody's Investor Services и «BB-» от Fitch Ratings с позитивными прогнозами.

«Наблюдается значительный интерес со стороны международных инвесторов к выпускам еврооблигаций АКИБ "УкрСиббанк", что, вместе с благоприятными рыночными условиями, позволило нам взять средства на пять лет, – на самый длинный срок для такого рода сделок и под самый низкий на текущий момент процент для украинских негосударственных банков — 7,75% годовых», – прокомментировал Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич.

Роад-шоу было проведено в Сингапуре, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Вене и Париже. Общая сумма собранных заявок инвесторов более чем в два раза превысила общую сумму размещения и состояла более чем из 130 заявок. Книга заявок включала инвесторов, представляющих преимущественно банки и финансовые учреждения, компании по управлению активами и хедж-фонды из Великобритании, Швейцарии, Франции, Гонконга, Португалии, Нидерландов, Сингапура, Австрии, Греции, Люксембурга, Германии, Дании, Японии, а также стран Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока.

«УкрСиббанк» сознательно решил ограничить объем запланированного выпуска суммой в 500 млн. долларов США, чтобы обеспечить еврооблигациям хороший спрос на вторичном рынке», – прокомментировал Заместитель Председателя Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Суляев.

«Несмотря на конец года и тот факт, что книги многих международных инвесторов уже практически закрыты, нам всё-таки удалось разместить самый крупный на текущий момент выпуск одним траншем еврооблигаций для украинских банков», – прокомментировал начальник Управления международного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» Вадим Миронюк.

Средства от размещения еврооблигаций будут использованы для кредитования клиентов банка и на другие общие цели корпоративного развития.

За дополнительной информацией

обращайтесь в пресс-службу АКИБ "УкрСиббанк"

тел.: 201-22-71, 537-49-18

С уважением, Татьяна Шикерявая