Новини АУБ

АКИБ «УкрСиббанк» и ООО «АРТА Ценные бумаги», со-менеджеры выпуска муниципальных облигаций Харьковского городского совета, от лица и по поручению эмитента сообщают, что  в соответствии с условиями выпуска, которые изложены в информации о выпуске облигаций доходность первичного размещения облигаций Эмитента установлена на уровне 10,25% годовых. Объем заявок превысил объем эмиссии в 2,5 раза. Выпуск был размещен среди отечественных инвесторов и инвесторов-нерезидентов.

Основные параметры выпуска:

• Общий объем эмиссии: 100 000 000 грн.
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.
• Срок обращения 1092 дней: 30/06/2005 - 26/06/2008
• Купонный (номинальный) доход: 10,75% годовых на весь период обращения 
• Выплата купонного дохода: ежеквартально
• Первичное размещение: с 30 июня по 30 июля 2005 г.
• Со-менеджеры выпуска - АКИБ «УкрСиббанк» и ООО «АРТА Ценные Бумаги»
• Платежный агент: АКИБ «УкрСиббанк»
• Депозитарий: ОАО «МФС»
• Рейтинг Эмитента от Moody’s – В2, от Fitch – В+.

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка муниципальных облигаций  Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС, Reuters и Cbonds . Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.

Для справки:
Г. Харьков – город областного значения,  административный, экономический, научный и культурный центр Харьковской области. Площадь города превышает 306 тыс.км2 , а численность населения составляет 1 464,4 тыс.чел. В Харькове сконцентрировано около 300 промышленных предприятий машиностроения, авиастроения, электроэнергетики и ТЭК, пищевой, легкой и фармацевтической промышленности. Расходы бюджета Харькова в 2004 г. составили 1 091,2 млн.грн., расходы бюджет города на 2005 г. утвержден в размере 1 001,0 млн.грн.
.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.  По состоянию на 01.03.2005 г.: чистые активы - 5,91 млрд.грн., капитал - 792 млн.грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,1 млрд.грн., средства корпоративных клиентов - 2,14 млрд. грн., средства физических лиц - 1,75 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 587 филиалов и отделений на всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 33 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 806 тысяч.

АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 31 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., «Лучшим инвестиционным банком Украины» по итогам 2003 г. и лучшим андеррайтером по итогам 2004 г. агентством Cbonds (Россия), а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. АКИБ «УкрСиббанк» выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая, вторая и третья эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО «Концерн «АВК», ЗАО «ПроКредит Банк» (вторая и третья эмиссии), ООО «МКС», Фирмы «Т.М.М.-ООО», ОАО «АК Комбинат «Приднепровский», ДП «Квиза-Трейд», ЗАО «Одесский завод шампанских вин», ООО «ПО «Молис», ОАО «Тепловозоремонтный завод», ЗАО «Первый ликеро-водочный завод» и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,66 млрд.грн.
.
ООО «АРТА Ценные Бумаги» зарегистрировано в 2003 году и является торговцем ценными бумагами – лицензия на осуществление профессиональной деятельности на ринке ценных бумаг: деятельность по выпуску и обращению ценных бумаг АА № 719694 от 31 января 2004 года. Компания специализируется в сфере привлечения долгового финансирования на внутреннем и внешнем рынках капитала. Компания «АРТА Ценные Бумаги» выступила андеррайтером выпусков облигаций ГАО "Черноморнефтогаз" и ООО «Техномаркет -Аладдин».

Пресс-служба
АКИБ "УкрСиббанк"