Новини АУБ

В пресс-центре национального дворца «Украина» состоялась презентация выпуска муниципальных облигаций Харьковского городского совета в объеме 100 млн. грн. Со-менеджерами выпуска выступают ООО «АРТА Ценные бумаги» и АКИБ «УкрСиббанк». Платежным агентом выпуска облигаций выступает АКИБ «УкрСиббанк».

Облигации выпускаются с целью привлечения средств для финансирования бюджета развития города Харькова с целью покупки основных фондов для коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города, реализации проектов капитального строительства и реконструкции объектов города, которые финансируются из бюджета развития города.

Основные параметры выпуска:

• Общий объем эмиссии: 100 000 000 грн. 
• Номинал одной облигации: 1 000 грн.
• Срок обращения 1092 дней: 30/06/2005 - 26/06/2008
• Купонный (номинальный) доход: 10,75% годовых на весь период обращения
• Выплата купонного дохода: ежеквартально
• Первичное размещение: с 30 июня по 30 июля 2005 г.
• Со-менеджеры выпуска - АКИБ «УкрСиббанк» и ООО «АРТА Ценные Бумаги».
• Рейтинг Эмитента от Moody’s – В2.

«Мы поддерживаем новые стандарты в сфере муниципального управления, стремимся к повышению прозрачности и открытости финансовой политики города. Наша основная цель – повышение жизненного уровня харьковчан. Ее достижение требует, в том числе и значительных капитальных вложений, которые мы намерены привлечь в экономику города как путем внутренних и внешних заимствований местного бюджета, так и путем создания в городе привлекательного инвестиционного климата. Данный выпуск муниципальных облигаций станет очередным шагом к нашей цели», - заявил Городской голова Харькова Владимир Шумилкин.

Председатель Правления АКИБ «УкрСиббанк» Александр Адарич отметил: «УкрСиббанк как и в прошлом году открывает сезон размещений муниципалитетов вторым по объему выпуском муниципальных облигаций второго по величине города Украины – города Харьков. Нам особенно приятно представлять Харьков на рынке облигаций, поскольку Харьков – родной город «УкрСиббанка».

Александр Адарич также отметил, что выпуск Харькова может стать началом активизации размещений облигаций городов Украины в 2005 году и продолжит формирование рынка муниципальных облигаций как самостоятельного сегмента рынка.

Генеральный директор компании «АРТА Ценные бумаги» Тимур Хромаев прокомментировал, что начало размещения облигаций города Харькова выбрано весьма правильно: «Город Харьков подходит чрезвычайно взвешенно и обосновано к формированию имиджа привлекательного заемщика: первым этапом было получения международного рейтинга, после чего выпуск внутренних муниципальных облигаций. Правильное позиционирование и продуманная долговая стратегия города позволит привлечь наиболее широкий круг инвесторов, и как следствие, разместить облигации с рыночной доходностью, которая оптимизирует расходы городского бюджета».

Тимур Хромаев также отметил, что для компании «АРТА» этот выпуск является дебютным выпуском муниципальных облигаций, и что деятельность компании будет направлена на дальнейшее развитие этого сегмента рынка внутренних облигаций.

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно будут публиковаться на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.

Для справки: г. Харьков – город областного значения, административный, экономический, научный и культурный центр Харьковской области. Площадь города превышает 306 тыс.км2 , а численность населения составляет 1 464,4 тыс.чел. В Харькове сконцентрировано около 300 промышленных предприятий машиностроения, авиастроения, электроэнергетики и ТЭК, пищевой, легкой и фармацевтической промышленности. Доходы бюджета Харькова в 2004 г. составили 1 061 548,1 тыс.грн., бюджет города на 2005 г. утвержден в размере 1 322 166 тыс.грн.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.06.2005г.: чистые активы – 6,81 млрд. грн., капитал – 750 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 5,11 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 2,05 млрд. грн., средства физических лиц – 1,99 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 627 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 37 тысячи предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 899 тысяч.

АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 31 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., «Лучшим инвестиционным банком Украины» по итогам 2003 г. и лучшим андеррайтером по итогам 2004 г. агентством Cbonds (Россия), а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. АКИБ «УкрСиббанк» выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая, вторая и третья эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО «Концерн «АВК», ЗАО «ПроКредит Банк» (вторая и третья эмиссии), ООО «МКС», Фирмы «Т.М.М.-ООО», ОАО «АК Комбинат «Приднепровский», ДП «Квиза-Трейд», ЗАО «Одесский завод шампанских вин», ООО «ПО «Молис», ОАО «Тепловозоремонтный завод», ЗАО «Первый ликеро-водочный завод» и Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму более 1,66 млрд.грн.

Татьяна Шикерявая
пресс-служба АКИБ "УкрСиббанк"