Новини АУБ

АКИБ «УкрСиббанк», Ведущий менеджер по размещению облигаций ООО «ТММ», принимает конкурентные заявки на покупку облигаций Эмитента Серии А с 8 ноября 2004 г. до 17 часов 00 мин. 16 ноября 2004 г.

На дату первичного размещения облигаций ООО «ТММ» серии А, 17 ноября 2004 г., АКИБ «УкрСиббанк», от имени и по поручению Эмитента, объявляет размер единой доходности первичного размещения и фактическую цену продажи на дату выпуска облигаций. Объявление о размере единой доходности размещается в системе RX press Reuters и на корпоративном интернет-сайте АКИБ «УкрСиббанк» www.ukrsibbank.com. Инвесторы, условия конкурентных заявок которых удовлетворяют объявленной единой доходности, обязаны осуществить покупку облигаций в объеме, указанном в такой заявке.

Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения. Первичное размещение облигации ООО «ТММ» серии А будет проходить с 17 ноября 2004 г. по 15 декабря 2004 г. или по дату продажи последней облигации этой серии.

Основные параметры выпуска:

Общий объем эмиссии 45 000 000 грн.:
Серии А – 15 000 000 грн. (свидетельство №170/2/04 от 29 октября 2004 г.);
Серии В – 15 000 000 грн. (свидетельство №171/2/04 от 29 октября 2004 г.);
Серии С - 15 000 000 грн. (свидетельство №172/2/04 от 29 октября 2004 г.).
Номинал одной облигации 1 000 грн.

Срок обращения 36 месяцев:
Серия А – с 17 ноября 2004 до 14 ноября 2007г.;
Серия В – с 15 декабря 2004 до 12 декабря 2007г.;
Серия С – с 12 января 2005 до 09 января 2008г.;
Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов – 18% годовых в гривне, процентная ставка по остальным купонам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 5% годовых в гривне.Купонный период: 91 день.Досрочная продажа облигаций возможна по окончании 4-го, 8-го и 12-го купонных периодов.Депозитарий - ОАО «МФС». Платежный агент - АКИБ «УкрСиббанк».

Для справки:
Фирма «ТММ» (г. Киев) является одной из крупнейших строительных компаний, работает на рынке в течение 12 лет. Основным видом ее деятельности является строительство (новые работы, работы по замене, реконструкции и обновлению) современных жилищно-офисных комплексов, объектов промышленно-производственного, социально-культурного назначения, выполнение строительных, проектных, ремонтных, монтажных и сантехнических работ. Фирма «ТММ» является головной компанией группы, основными видами деятельности предприятий которой являются: строительство, страхование, банковская деятельность, инвестиционная деятельность, производство и торговля стройматериалами, АПК и пищевая промышленность, производство летательных аппаратов, научно-исследовательская деятельность, проектирование и дизайн интерьеров, сфера услуг. Балансовая стоимость активов Фирмы «ТММ» на 30 сентября 2004 года составила 701 113,5 тыс. грн., доход от реализации за 9 месяцев 2004 года – 225 217,6 тыс. грн., валовая прибыль - 22 770,5 тыс. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг АБ №113285 от от 6 октября 2004 г.По состоянию на 01.10.2004г.: чистые активы - 5,77 млрд.грн., капитал- 773 млн.грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,61 млрд.грн., средства корпоративных клиентов - 2,26 млрд.грн, средства физических лиц - 1,35 млрд.грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 350 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 29 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 521 тысячу.

АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 г. и рейтинга андеррайтеров агентства Cbonds по и итогам 2003 г. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (первая и вторая эмиссии), ГАК «Титан» (вторая эмиссия), ГМА «Борисполь» (первая и вторая эмиссия), ЗАО «Сармат» (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО «ПО «Киев-Конти» «Конти-Инвест», Туристическая фирма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ООО «УкрСиб-Финанс», ОАО «Азот», ООО «Концерн «АВК», ООО «МКС», ЗАО «ПроКредит Банк», Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму свыше 1 млрд.грн.

Лилия Бевзюк
АКИБ "УкрСиббанк"