Новини АУБ

29 октября 2004 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала выпуск облигаций Фирмы «ТММ» общим объемом 45 млн. грн. Облигации размещаются тремя сериями (серия А – 15 млн. грн. свидетельство о регистрации №170/2/04 от 29 октября 2004 года, серия В – 15 млн. грн. свидетельство №171/2/04 от 29 октября 2004 года, серия С – 15 млн. грн. свидетельство №172/2/04 от 29 октября 2004 года).

Лид-менеджером выпуска облигаций выступит АКИБ «УкрСиббанк».Начало размещения облигаций: cерии А – 17 ноября 2004 года, cерии В – 15 декабря 2004 года, серии С – 12 января 2005 года. Первичное размещение облигаций продлится: серия А – до 15 декабря 2004 года, серия В – до 12 января 2005 года, серия С – до 9 февраля 2005 года.

Основные параметры выпуска:

Общий объем эмиссии 45 000 000 грн.:
Серии А – 15 000 000 грн;
Серии В – 15 000 000 грн;
Серии С – 15 000 000 грн..

Номинал одной облигации 1 000 грн..

Срок обращения 36 месяцев:

Серия А – с 17 ноября 2004 года до 14 ноября 2007 года;
Серия В – с 15 декабря 2004 года до 12 декабря 2007 года;
Серия С – с 12 января 2005 года до 09 января 2008 года.

Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов – 18% годовых в гривне, процентная ставка по остальным купонам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 5% годовых в гривне. Купонный период: 91 день.Досрочная продажа облигаций возможна по окончании 4-го, 8-го и 12-го купонных периодов.Депозитарий - ОАО «МФС». Платежный агент - АКИБ «УкрСиббанк».

Для справки:
Фирма «ТММ» (г. Киев) является одной из крупнейших строительных компаний, работает на рынке в течение 12 лет. Основным видом ее деятельности является строительство (новые работы, работы по замене, реконструкции и обновлению) современных жилищно-офисных комплексов, объектов промышленно-производственного, социально-культурного назначения, выполнение строительных, проектных, ремонтных, монтажных и сантехнических работ. Фирма «ТММ» является головной компанией группы, основными видами деятельности предприятий которой являются: строительство, страхование, банковская деятельность, инвестиционная деятельность, производство и торговля стройматериалами, АПК и пищевая промышленность, производство летательных аппаратов, научно-исследовательская деятельность, проектирование и дизайн интерьеров, сфера услуг. Балансовая стоимость активов Фирмы «ТММ» на 30 сентября 2004 года составила 701 113,5 тыс. грн., доход от реализации за 9 месяцев 2004 года – 225 217,6 тыс. грн., валовая прибыль - 22 770,5 тыс. грн.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг АБ №113285 от от 6 октября 2004 г. По состоянию на 01.10.2004г.: чистые активы - 5,77 млрд.грн., капитал- 773 млн.грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,61 млрд.грн., средства корпоративных клиентов - 2,26 млрд.грн, средства физических лиц - 1,35 млрд.грн.

АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 г. и рейтинга андеррайтеров агентства Cbonds по и итогам 2003 г. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (первая и вторая эмиссии), ГАК «Титан» (вторая эмиссия), ГМА «Борисполь» (первая и вторая эмиссия), ЗАО «Сармат» (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО «ПО «Киев-Конти» «Конти-Инвест», Туристическая фирма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ООО «УкрСиб-Финанс», ОАО «Азот», ООО «Концерн «АВК», ООО «МКС», ЗАО «ПроКредит Банк», Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму свыше 1 млрд.грн.

Лилия Бевзюк
АКИБ "УкрСиббанк"