Новини АУБ

30 січня в Асоціації українських банків відбулася прес-конференція, на якій Президент Асоціації Олександр Сугоняко оприлюднив підсумки діяльності комерційних банків України за минулий рік.

У 2003-му році приріст ВВП склав 8,5% (у 2002 році – 4,1%), приріст обсягів промислової продукції становив 15,8% (7,0%). У минулому році індекс споживчих цін становив 8,2%, а у 2002 році дефляція склала 0,6%. Національна валюта ревальвувала за рік на 0,02%, а валові валютні резерви Національного банку на початок 2004 року складали вже 7,1 млрд. доларів. Тобто макроекономічні умови минулого року сприяли діяльності банківської системи.
        
За даними НБУ в Україні  за станом на 01.01.2004 року зареєстровано 179 банків проти 182 за станом на 1.01.2003 року. У 2003 році НБУ зареєстровано 3 комерційних банки (у 2002 – 5). Протягом року  було ліквідовано 8 комерційних банків, з них шляхом реорганізації – 1 банк. За станом на 1 січня 2004 року в стадії ліквідації знаходяться ще 20 банків. Ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 158 комерційних банків, з них 19 з іноземним капіталом, у тому числи 7 зі 100% іноземним капіталом.

Станом на 1 січня 2004 р. обсяг чистих активів банківської системи становив 100356 млн. грн., зростання за минулий рік склало 57,1%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 69,6% усіх активів. Загальна сума зобов’язань становила 87305 млн. грн., що на 33392 млн. грн. (61,9%) більше, ніж станом на 1 січня 2003 року. Зростання відбулося в основному за рахунок коштів фізичних осіб на 13021 млн. грн. (68,2%) та суб’єктів господарювання на 11572 млн. грн.. (58,7%).

Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.01.2004 року склав  13051 млн. грн., що на 30,7%, або на 3068 млн. грн. більше, ніж рік тому. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу та фінансового результату. За минулий рік банки отримали прибуток у 968 млн. грн. (у 2002 році – 685 млн. грн.).

Фінансова та монетарна стабільність створила умови для реального росту кредитування економіки. Протягом року облікова ставка складала 7%, а кредитні ставки банків в національній валюті зменшилися з 19,5% до 17,9% річних. За 2003 рік сума кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зросла на 51,8%, а фізичним особам у 2,7 рази. Підвищилася також якість кредитного портфелю. Частка проблемних кредитів у кредитному портфелі скоротилася за рік з 4,5% до 3,4%.

*  *  *

Для аналізу показників роботи банків за минулий рік  Асоціація українських банків використала баланси 133 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.01.2004 року, які представлені у 6 таблицях, в тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшли 111 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом 2002-2003 років.
     
Загальний обсяг “чистих” активів 133 банків становив 89,7 млрд. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за рік зросли на 32’433 млн. грн., або на 59,5%. При цьому зростання обсягу активів відбувалося поступово протягом всього минулого року.
    
Структура “чистих” активів індикативної групи протягом року зазнала значних змін: зменшилася питома вага міжбанківських кредитів з 7,8% на початок року до 6,7% на кінець; зменшилася дебіторська заборгованість з 2,6% до 1,6%; зросла частка кредитів суб’єктам господарювання з 59,4% до 62,5% та зменшилася питома вага вкладень банків у цінні папери з 7,3% до 6,7%.
    
За станом на 01.01.2004 р. структура чистих активів мала такий вигляд (в дужках – значення на 01.01.2003 року): 62‚5% (59,4%) - кредитний портфель та лізинг; 12,1%(11,7%) -  коррахунки в інших банках; 6‚7%(7,3%) - інвестиційний  портфель  (державні  цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,2%(7,8%) - депозити та кредити в інших банках; 1,6%(2,6%) - дебіторська заборгованість; 6‚4%(7,7%) - матеріальні та нематеріальні активи; 4‚4%(3,4%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,1%(0,2%) - інвестиції капіталу.
    
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.01.2004 р. була такою: кредити юридичним особам – 76,2%(79,6%); кредити та депозити іншим банкам – 9,4%(11,9%); кредити фізичним особам – 14,4%(8,5%). Позитивним зрушенням є зменшення протягом року частки міжбанківських кредитів та різке зростання кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.
   
Структура “чистих” зобов’язань протягом року змінилась. При цьому знизилася питома вага коштів до запитання з 37,5% до 30,1%; зросла частка строкових депозитів з 37,3% на початок року до 42,3% на кінець, зросла частка залучених міжбанківських кредитів з 14,9% до 16,4%.

За станом на 01.01.2004 р. вона мала такий вигляд: 30,1%(37,5%)  - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 42‚3%(37,3%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 16‚4%(14,9%) - залучені строкові кошти банків; 3,4%(2,8%) - кредиторська заборгованість; 4,0%(2,2%)  - коррахунки інших банків; 1,7%(2,4%) - кредити міжнародних організацій; 1,0%(1,4%) - цінні папери власного боргу; 1,3%(1,6%) - інші.
   
Обсяг  капіталу (без урахування банківських ризиків)  133 банків на 01.01.2004 року становив 11’621,5 млн. грн., або 1742,4 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу  становив 7’275 млн. грн., або 1089,2 млн. ЄВРО. По індикативній групи банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.01.2004 року становив 9858,6 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за рік склав 30,6%. Але зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс за рік на 38,7% і дорівнює 6311 млн. грн.
    
Фінансовий результат за рік 133 банків становив 692,2 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.01.2004 р. склала 0,77%, а прибутковість статутного капіталу – 9,52%, що нижче ніж у 2002 році: 1,2% та 11,9% відповідно.

У порівняльній групі банків прибуток зріс на 50,7 млн. грн.: з 579,9 млн. грн. у 2002 році до 630,7 млн. грн. у минулому. Але за рахунок значного росту активів прибутковість банківських операцій за рік дещо знизилася: у 2002 році 1,06%, а у минулому – 0,73%.
    
За станом на 01.01.2004 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.03 року): 69,8% (68,9%) - процентні, 21,9% (20,6%) - комісійні, 8,3% (10,5%) - інші. 

Структура процентних доходів: 64,1% (67,0%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 4,0% (3,4%) - від цінних паперів; 17,9% (20,5%) - від операцій з філіями; 4,8% (4,5%) - від розміщення коштів в інших банках; 8,9% (4,4%) - від кредитів фізичним особам; 0,3% (0,2%) - від інших операцій.
    
Структура витрат: 44,4% (45,4%) - процентні витрати, 38,3% (41,7%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 3,2% (2,8%) - комісійні витрати; 11,7% (8,0%) – утворення резервів; 2,3% (2,0%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.
    
Структура процентних витрат: 40,6% (38,3%) - за коштами фізичних осіб; 29,5% (32,9%) - за операціями з філіями; 8,7% (7,2%) - за коштами інших банків; 14,9% (14,7%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 2,0% (2,3%) - від цінних паперів; 1,4% (1,0%) - за коштами, залученими від НБУ; 1,0% (0,0%) - від коштів небанківських фінансових структур; 1,9% (3,6%) - за іншими операціями.

30 січня 2004 року
Асоціація українських банків
тел.558-29-36

January 30 the Association of Ukrainian banks hosted a press conference Presidents of the Association Mr. Suhonyako promulgated results of activity of the commercial banks of Ukraine within the last year.
 
In 2003 GDP growth made up 8.5% (in 2002 – 4.1%), industry product growth made up 15.8% (7.0%). Last year consumers prices index made up 8.2% and 2002 deflation rate made up 0.6%. Within the year national currency has revaluated 0.02% the National bank gross currency reserves as on early 2004 making up $7.1bl encouraged by the last year macroeconomic settings.

According to NBU as on 01.01.2004 Ukraine has registered 179 banks against 182 as on 1.01.2003. In 2003 NBU registered 3 commercial banks (in 2002 – 5). Within the year 8 commercial banks were liquidated including 1 as result of reorganization. As on January 1, 2004 20 banks are undergoing liquidation procedure. 158 commercial banks enjoy NBU license to perform banking transactions including 19 banks partially with and 7 with 100% foreign capital.
        
As on January 1, 2004 net assets volume of the banking system made up Hrn.100,356m, last year growth index totaled 57.1%. Mostly it was caused by loans transitions growth with their share as high as 69.6% of all assets. Total sum of borrowed funds came to Hrn.87,305m that is Hrn.33,392m (61.9%) more than as on January 1, 2003. The growth was mostly caused by individuals’ loans (Hrn.13,021m – 68.2%) and those of business entities (Hrn.11,572m – 58.7%).

Banking system balance capital as on 01.01.2004 formed Hrn. 13,051m being 30.7% or Hrn.3,068m more than corresponding last year index. It is worthwhile mentioning that such a growth was caused by statutory capital and finance result growth. Last year the banks gained profit equal to Hrn.968m (in 2002 – Hrn. 685m).

Finance and monetary stability made favorable climate for effective economy crediting growth. In the course of the year the discount rate came to 7% and loan rate of the banks in national currency reduced from 19.5% to 17.9% per year. Within 2003 sum of loans provided to business entities rose 51.8% while the same to individuals –2.7 times. Quality of credit portfolio has also been raised. Within the year problem loans share in a credit portfolio reduced from 4.5% to 3.4%.

*  *  *

To analyze banks last year activity results the Association of Ukrainian banks used balance sheets of 133 banks. The calculations performed basing on such balance sheets as on 01.01.2004 are shown in 6 tables including indicative group that consists of 111 banks. The calculations are also executed in dynamics to reveal system tendonitis within 2002-2003.

Total volume of net assets of 133 banks made up Hrn. 89.7b. Within the indicative group net assets in the course of the year gradually grew Hrn. 32,433m or 59.5%.
     
Within the year indicative group net assets structure was considerably changed: i) inter-banking loans specific gravity reduced from 7.8% early last year down to 6.7% late last year ii) receivables reduced from 2.6% down to 1.6% iii) loans to business entities raised from 59.4% up to 62.5% iv) specific gravity of banking investments to securities reduced from 7.3% down to 6.7%.
    
The following is index of net assets as on 01.01.2004 (respective index as on 01.01.2003 – in brackets): 62.5% (59.4%) – credit portfolio and leasing; 12.1%(11.7%) – correspondent accounts in other banks; 6.7%(7.3%) – investment portfolio (state securities and investments in shares of other enterprises); 6.2%(7.8%) – deposits and credits in other banks; 1.6%(2.6%) – receivables; 6.4%(7.7%) – tangible and intangible assets; 4.4%(3.4%) – cash, cheques, banking metals; 0.1%(0.2%) – capital investment.
    
Structure of credit portfolio according to crediting objects as on 01.01.2004: loans to legal entities – 76.2%(79.6%); loans and deposits to other banks – 9.4%(11.9%); loans to individuals – 14.4%(8.5%). Reduction of inter-banking credits and rebound of loans to individuals in general credit portfolio represents last year positive change.

Within the year structure of net borrowed funds changed.  Poste restante money specific gravity reduced from 37.5% to 30.1%; term deposits share raised from 37.3% early last year to 42.3%
late last year; borrowed inter-banking credits share raised from 14.9% to 16.4%.

As on 01.01.2004 it had the following index: 30.1%(37.5%)  - clients’ money poste restante settlement and current accounts; 42.3%(37.3%) – term deposits of finance establishments and individuals); 16.4%(14.9%) –borrowed term money of banks; 3.4%(2.8%) – payables; 4.0%(2.2%)  - correspondent accounts of other banks; 1.7%(2.4%) – loans of international organizations; 1.0%(1.4%) – own debt securities; 1.3%(1.6%) – other.

Volume of capital (not including banking risks) of 133 banks as on 01.01.2004 totaled Hrn.11621.5m or 1742.4m euros. Volume of paid statutory capital formed Hrn.7,275m or 1089.2 euros. In the indicative group capital volume (not including junior debt) as on 1.01.2004 made up Hrn.9858.6m. Capital growth of these banks within the last year formed 30.6%. Though such growth was caused mostly by statutory capital growth, which increased for 38.7% and made up Hrn.6311m.

Last year finance result of 133 banks came to Hrn. 692.2m. Net assets average revenue performance of such banks as on 01.01.2004 made up 0.77%; return of statutory capital – 9.52% being lower than 2002 index: 1.2% and 11.9% correspondingly.
    
Profit of comparison group was raised for Hrn.50.7m: from Hrn.579.9m in 2002 to Hrn.630.7m last year. Though due to considerable growth of assets return of banking transactions reduced: in 2002 - 1.06%, last year - 0,73%.

As on 01.01.2004 profit structure (in brackets - index as on 01.01.03): 69.8% (68.9%) – interest; 21.9% (20.6%) – commission charge; 8.3% (10.5%) – other.

Structure of interest profits: 64.1% (67.0%) – from credits to business entities (legal entities); 4.0% (3.4%) – from securities; 17.9% (20.5%) – from transactions with branches; 4.8% (4.5%) – from locating money in other banks; 8.9% (4.4%) – from loans to individuals; 0.3% (0.2%) – from other transactions.

Structure of expenses: 44.4% (45.4%) – interest expenses; 38.3% (41.7%) – other expenses (expenses for personnel, leasing of premises, security guard, etc.); 3.2% (2.8%) – commission expenses; 11.7% (8.0%) – forming reserves; 2.3% (2.0%) – tax on profit; 0.1% (0.1%) – un-contemplated expenses.

   
Structure of interest expences: 40.6% (38.3%) – from money of individuals; 29.5% (32.9%) – transactions with branches; 8.7% (7.2%) – other banks; 14.9% (14.7%) – from money borrowed by business (legal) entities; 2.0% (2.3%) – securities; 1.4% (1.0%) – money borrowed from NBU; 1.0% (0.0%) – money of non-banking finance structures; 1.9% (3.6%) – other transactions.