Протягом поточного 2003 року зростання національної економіки продовжувалося. Приріст ВВП склав 6,5% у порівнянні з відповідним періодом 2002 року, а приріст обсягів промислової продукції становив 15,2% відповідно. За дев’ять місяців 2003 року інфляція у країні склала 3,3%. Курс національної валюти зріс протягом року на 0,1%, а валютні резерви Національного банку склали станом на 3 жовтня 6741 млн. доларів.
Cтаном на 1 жовтня 2003 року обсяг чистих активів банківської системи становив 89’915 млн. грн., зростання з початку року склало 40,7%. За дев’ять місяців року обсяг кредитів, наданих юридичним та фізичним особам, зріс на 17,5 млрд. грн., або на 41,5%. При цьому процентні ставки за кредитами у національній валюті зменшилися з 19,5% до 17,2% річних. Загальна сума зобов’язань – 78’625 млн. грн., що на 24’693 млн. грн. (на 45,8%) більше, ніж станом на 1 січня 2003 року. Треба зауважити, що кошти фізичних осіб зросли з початку року на 7983 млн. грн., або на 41,4%, та склали 27286 млн. грн. (34,7% зобов’язань)
Балансовий капітал банківської системи України за станом на 01.10.2003 року склав 11’289,9 млн. грн., що на 13,1%, або на 1’309 млн. грн. більше, ніж на початок року. Слід зазначити, що це зростання відбулося в основному за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу, який зріс на 933 млн. грн., або 15,6%. За дев‘ять місяців банки отримали прибуток у 698,1 млн. грн. (у 2002 році – 447,1 млн. грн.).
За даними НБУ, станом на 01.10.2003 року ліцензію на здійснення банківських операцій мають 154 комерційних банки. З початку року було ліквідовано 8 комерційних банків. В стадії ліквідації знаходиться ще 19 банків, з них 11 ліквідуються згідно рішення НБУ, 8 – згідно рішень судів. Також зареєстровано 2 комерційних банки: “Лідер” (м. Київ) та “Соцкомбанк” (м. Одеса).
* * *
Для аналізу показників роботи банків за дев'ять місяців 2003 року Асоціація українських банків використала баланси 134 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників станом на 01.10.2003 року, які представлені в 6 таблицях, в тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшли 105 банків, зроблені розрахунки в динаміці для оцінки змін протягом 2002-2003 років.
Загальний обсяг “чистих” активів 134 банків становив 78’965 млн. грн. По індикативній групі банків “чисті” активи за півріччя зросли на 21’008 млн. грн., або на 45,3% (у минулому році - 9’783 млн. грн. та 29,0% відповідно).
Структура “чистих” активів індикативної групи протягом року зазнала змін: зменшилася питома вага міжбанківських кредитів з 8,0% до 6,7%, дебіторської заборгованості з 2,6% до 2,0% та вкладень банків у цінні папери з 5,2% до 4,8%; зросла частка кредитів суб’єктам господарювання з 62,5% до 65,0% та коррахунків у інших банках з 11,3% до 12,1%.
Станом на 01.10.2003 р. структура чистих активів мала такий вигляд (у дужках – показник на 01.01.2003 року): 65‚0% (62,5%) - кредитний портфель та лізинг; 12,1%(11,3%) - коррахунки в інших банках; 4‚8%(5,2%) - інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 6,7%(8,0%) - депозити та кредити в інших банках; 2,0%(2,6%) - дебіторська заборгованість; 5‚9%(7,2%) - матеріальні та нематеріальні активи; 3‚4%(3,2%) - готівка, чеки та банківські метали; 0,2%(0,2%) - інвестиції капіталу.
труктура кредитного портфеля за об’єктами кредитування станом на 01.10.2003 р. була такою: кредити юридичним особам – 76,5%(80,0%); кредити та депозити іншим банкам – 10,1%(11,9%); кредити фізичним особам – 13,4%(8,1%). Позитивним зрушенням є зменшення з початку року частки міжбанківських кредитів та відповідне зростання кредитів фізичним особам у загальному кредитному портфелі.
Структура “чистих” зобов’язань протягом року зазнала певних змін. Так, зросла питома вага строкових депозитів з 38,5% до 39,5% та кредиторської заборгованості з 3,0% до 5,5%; зменшилася частка залучених строкових коштів банків з 16,1% до 14,9%, коштів клієнтів до запитання з 34,3% до 33,1%.
Станом на 01.10.2003 р. вона мала такий вигляд: 33,1%(34,3%) - кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 39‚5%(38,5%) - строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 14‚9%(16,1%) - залучені строкові кошти банків; 5,5%(3,0%) - кредиторська заборгованість; 2,7%(2,3%) - коррахунки інших банків; 2,1%(2,7%) - кредити міжнародних організацій; 1,1%(1,6%) - цінні папери власного боргу; 1,3%(1,7%) - інші.
Обсяг капіталу (без урахування банківських ризиків) 134 банків на 01.10.2003 року становив 10’046,3 млн. грн., або 1651,0 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 6’084 млн. грн., або 1000,0 млн. ЄВРО. По індикативній групи банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 01.10.2003 року становив 7562,4 млн. грн. Приріст капіталу у цих банках з початку року склав 14,2%.
Фінансовий результат за дев'ять місяців 134 банків становив 492,8 млн. грн. По цих банках середня прибутковість “чистих” активів за станом на 01.10.2003 р. склала 0,62%, а прибутковість статутного капіталу – 8,1%, що дещо нижче, ніж у 2002 році: 0,75% та 8,0% відповідно.
В порівняльній групі банків прибуток зріс майже на 118,2 млн. грн.: з 320,6 млн. грн. за станом на 01.10.2002 року до 483,3 млн. грн. у поточному році.
Станом на 01.10.2003 структура доходів (в дужках – значення на 01.01.03 року): 70,1% (68,0%) - процентні, 21,5% (20,8%) - комісійні, 8,4% (11,2%) - інші.
Структура процентних доходів: 67,1% (68,8%) - від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 2,7% (2,8%) - від цінних паперів; 16,5% (18,4%) - від операцій з філіями; 4,5% (4,7%) - від розміщення коштів в інших банках; 8,8% (4,5%) - від кредитів фізичним особам; 0,1% (0,1%) - від інших операцій.
Структура витрат: 45,0% (44,6%) - процентні витрати, 39,4% (42,0%) - інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 2,9% (3,0%) - комісійні витрати; 10,0% (8,0%) – утворення резервів; 2,6% (2,3%) - податок на прибуток; 0,1% (0,1%) – непередбачені витрати.
Структура процентних витрат: 42,6% (39,2%) - за коштами фізичних осіб; 27,1% (29,9%) - за операціями з філіями; 8,9% (8,0%) - за коштами інших банків; 15,4% (16,1%) - за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 1,3% (1,6%) - від цінних паперів; 1,3% (1,0%) - за коштами, залученими від НБУ; 3,4% (4,2%) - за іншими операціями.
24 жовтня 2003 року
Асоціація українських банків
ІАЦ “Банк-Інформ”
тел.558-29-36
In the course of the current 2003 national economy kept on growing. GDP growth made up 6.5% as compared with respective period of 2002, industrial production volume growth equals to 15.2% correspondingly. Within 9 months of 2003 the countries inflation rate made up 3.3%. National currency rate within the year raised 0.1% and the National bank’s currency reserves as on October 3 made up $6741 million.
Volume of the net assets of banking system as on October 1, 2003 made up 89,915 billion Hrn. the growth from the beginning of this year made up 40.7%. Within 9 months of the year volume of loan supplied to legal entities and individuals increased for 17.5 billion Hrn. or 41.5%. Along with that interest rates of loans in national currency fall from 19.5% to 17.2% per year. Total sum of obligations equals to 78,625 million Hrn. that is 24,693 million Hrn. (45.8%) more than as on January 1, 2003. Deposits of individuals are worthwhile to denote to have increased from the beginning of the year from 7983 million Hrn. or 41.1% and made up 27286 million Hrn. (34.7% of deposits).
Balance capital of the banking system of Ukraine makes up as on 01.10.2003 11,289.9 million Hrn. that is 13.1% or 1,309 million Hrn. more than early this year. It is necessary t denote that such a growth first o fall was caused by increase of statutory fund volume, which has grown 933 million Hrn. or 15.6%. In the cause of 9 months the banks received 698,1 million Hrn. revenue. (in 2002 - 447,1 million Hrn.).
According to NBU as 01.10.2003 154 commercial banks received a license to perform banking transactions. From the beginning of the year 8 commercial banks were liquidated. 19 banks are undergoing liquidation procedure, including 11 –pursuant to NBU decision, 8 – in pursuant to courts rulings. “Leader” (Kyiv) and “Sotscombank” (Odesa) 2 commercial banks w ere also registered.
* * *
To analyze indexes of banks operation for 9 months of 2003 the Association of Ukrainian banks employed 134 balance sheets. Basing on such balances AUB experts calculated some indexes as on 01.10.2003, which are shown in 6 tables including indexes for identification group, which comprised 105 banks, they also presented calculations in dynamics to estimate changes within 2002-2003.
The total volume of net assets of 134 banks made up 78,965million Hrn. For the initiative group the net assets in 6 months grew for 21,008 million Hrn. or 45.3% (last year – 9,783 million Hrn. and 29,0% correspondingly).
The structure of net assets of the indicative group within the year was changed: preferred stock weight inter-banks loans decreased from 8.0% to 6.7% and debit indebtedness also decreased from 2.6% to 2.0%, the loans to business entities rose from 62.5% to 65.0%, users of correspondent accounts in other banks – from 11.3% to 12.1% and bank deposits to securities – from 5.2% to 4.8%.
As on 01.10.2003 the structure of net assets was the following (indexes as on 01.01.2003 are shown in brackets): 65.0% (62.5%) – credit portfolio and leasing, 12.1% (11.3%) – correspondent accounts in other banks, 4.8% (5.2%) – investment portfolio (state securities and deposits to shares of other enterprises), 6.7% (8.0%) – deposits and loans in other banks, 2.0% (2.6%) – debit indebtedness, 5.9% (7.2%) – tangible an intangible assets, 3.4% (3.2%) - cash, checks and bank metals, 0.2% (0.2%) – capital investments.
Structure of credit portfolio according to credit takers as on 01.10.2003 was the following: loans to legal entities – 76.5%(80.0%); credits and deposits to other banks – 10.1%(11.9%); loans to individuals – 13.4%(8.1%). Then positive change is early this year decrease of inter-banks credits and corresponding increase of credits to individuals in general credit portfolio.
The structure of net obligations within the year has been also changed. Thus the preferred stock deposit weight increased from 38.5% to 39.5% and correspondent accounts of other banks - from 3.0% to 5.5%, the borrowed stock money of the banks decreased from 16.1% to 14.9%, client’s money post restande – 34.3% to 33.1%.
As on 01.10.2003 it was the following: 33.1% (34.3%) - clients’ money post restante (settlement and current accounts), 39.5% (38.5%) – term funds of clients (deposits of non-financial entities and individuals), 14.9%(16.1%)– borrowed term funds of the banks, 5.5% (3.0%) – credit indebtedness, 2.7% (2.3%) - correspondent accounts of other banks, 2.1% (2.7%) – credits of international organizations, 1.1% (1.6%) – securities of their own debt, 1.1% (1.7%) – others.
Volume of capital (including no banking risks) of 134 banks as on 01.10.2003 made up 10046,3 million Hrn. or 1583,0 million Euro. Volume of the paid-up statutory capital made up 6084 million Hrn. or 1000,0 million Euro. Volume of the capital for the initiative group (including no subordinate debt) as on 01.10.2003 made up 7562,4 million Hrn. Capital growth for these banks in 6 months made up 14.2%.
Finance result of 134 banks in 9 months made up 492,8 million Hrn. As on 01.10.2003 average profitability of net assets for these banks made up 0.44%, statutory fund profitability –8.1%, what is lower than in 2002: 0.75% and 8.0% respectively.
The profit for indicative group rose almost for 118.2 million Hrn: from 320,6 million Hrn as on 01.10.2002 up to 483.3 million Hrn. in the current year.
As on 01.10.2003 the profit structure (index as on 01.01.03 is shown in brackets): 70.1% (68.0%) – interest, 21.5% (20.8%) – commission, 8.4% (11.2%) – others.
Structure of interest income: 67.1% (68.8%) – loans to business entities (legal entities), 2.7% (2.8 %) – securities, 16.5% (18.4%) – transactions with subsidiaries, 4.5% (4.7%) – location of funds in other banks, 8.8% (4.5%) – loans to individuals, 0.1% (0.1%) – other operations.
Structure of expenses: 45.0% (44.6%) - interest expenses, 39.4% (42.0%) – other expenses (fees for employees, premise rent, fees for security personnel, etc.), 2.9% (3.0%) – commission expenses, 10.0% (8.0%) – creation reserves, 2.6% (2.3%) – profit tax, 0.1% (0.1%) – contingencies.
Structure of interest expenses: 42.6% (39.2%) funds of individuals, 27.1% (29.9%) – transactions with subsidiaries, 8.9% (8.0%) – funds of other banks, 15.4% (16.1%) – funds lent to business entities (legal entities), 1.3% (1.6%) – securities, 1,3% (1.0%) – funds lent from NBU, 3.4% (4.2%) – other transactions.