ПриватБанк (Дніпропетровськ) переніс збори власників єврооблігацій на $ 200 млн з погашенням 23 вересня 2015 року на 27 серпня через відсутність кворуму на зборах, які відбулися 13 серпня, повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі.
Як зазначає емітент, таким чином, за результатами проведених в Лондоні зборів пропозицію про реструктуризацію, озвучену у повідомленні про збори, не задовольняється.
Як повідомлялося, ПриватБанк 6 серпня звернувся до інвесторів з поліпшеною пропозицією щодо реструктуризації єврооблігацій-2015 на $ 200 млн.
Згідно з ним, у разі схвалення тримачами на зборах 13 серпня відстрочки погашення єврооблігацій, кредиторам пропонувалися такі умови реструктуризації боргу: 30% ($ 60 млн) основної суми за облігаціями буде виплачено 23 вересня 2017, 17,5% ($ 35 млн) – помісячно 23 жовтня 2017, 23 листопада 2017 року, 23 грудня 2017 і 23 січня 2018.
Крім того, в разі реструктуризації ПриватБанк запропонував збільшення процентної ставки по облігаціях до 10,25% з 10%.
В якості одного з елементів угоди держателям, що підтвердили згоду на продовження терміну погашення, планується виплатити комісію в розмірі $ 20 за кожні $ 1 тис. номіналу єврооблігацій, умови виплат за якими будуть змінені.
Раніше повідомлялося, що ПриватБанк 29 липня повідомив про намір почати нові консультації з кредиторами про реструктуризацію зазначених цінних паперів та його єврооблігацій на $ 150 млн з погашенням в 2016 році після того, як кредиторами було відхилено першу пропозицію.
Крім того, банк звернувся до інвесторів з проханням схвалити відстрочку погашення єврооблігацій на $ 200 млн з 23 вересня на 1 грудня 2015 року.
Свою позицію банк пояснив тим, що у зв’язку зі сформованими умовами правового та банківського регулювання він зобов’язаний обговорити умови реструктуризації цінних паперів також з Національним банком України та Міжнародним валютним фондом.
Раніше повідомлялося, що ПриватБанк запропонував власникам двох випусків своїх єврооблігацій продовжити термін їх погашення. Фінустанова уточнила, що Нацбанк постановою №329 від 21 травня зобов’язав її переглянути умови за єврооблігаціями, оскільки в іншому випадку існують ризики для виконання програми капіталізації.
ПриватБанк, зокрема, запропонував власникам єврооблігацій з погашенням 23 вересня 2015, випущеним через UK SPV Credit Finance Plc, заплатити 30% основної суми боргу 23 вересня 2017 і 70% – 23 грудня 2018 року, підвищивши купонну ставку по них з 9,375% до 10%.
По облігаціях з погашенням 9 лютого 2016, випущеним через ICBC Standard Bank Plc, запропоновано перенести термін погашення на 9 лютого 2021 і збільшити ставку з 5,799% до 11% річних.
Збори власників єврооблігацій з погашенням в 2016 році, які відбулися 13 липня, за наявності кворуму не підтримали пропозицію про продовження терміну погашення цінних паперів, тоді як інші, що відбулися в той же день, – власників єврооблігацій з погашенням восени 2015 року – схвалили пропозицію про продовження терміну їх погашення до 2018 року.
У той же час ПриватБанк нагадав, що початковою умовою реструктуризації було отримання схвалення по обох випусках єврооблігацій, тому пропозиція за єврооблігаціями-2015 не була здійснена.
ПриватБанк заснований в 1992 році. За даними банку, його найбільшими акціонерами на 1 липня 2015 є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський з частками по 45,33%.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2015 року з розміром загальних активів (240,009 млрд грн) банк є найбільшим серед 127 діючих у країні банків.
Укр 
Eng 
