Исследование рынка вкладов физических лиц, проведенное компанией "Простобанк Консалтинг" по 50 крупнейшим розничным банкам Украины по итогам ноября 2013 года, показало незначительное повышение процентного дохода по гривневым и долларовым вкладам. Процентный доход по вкладам в евро и российских рублях напротив незначительно снизился. Ценовые максимумы в сегменте гривневых депозитов повысились по всем срокам.

Общие характеристики рынка

 Основными событиями в ноябре 2013 года, оказавшими влияние на рынок депозитов населения, стали следующие:

• средние процентные ставки по вкладам в гривне повысились на 0,21 п. п. (сроком 1 год) – 0,45 п.п. (сроком 3 месяца), в зависимости от срока;
• средние процентные ставки по вкладам в долларах США незначительно повысились на 0,01 п.п. (сроком 1 месяц) – 0,08 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока;
• средние процентные ставки по вкладам в евро незначительно снизились, а именно на 0,04 п. п. (сроком 6 месяцев) – 0,1 п.п. (сроком 1 месяц), за исключением вкладов сроком 3 месяца, процентная ставка по которым выросла на 0,09 п.п.;
• средние процентные ставки в российских рублях незначительно снизились, а именно на 0,04 п.п. (сроком 3 месяца) – 0,54 п.п. (сроком 1 месяц), в зависимости от срока;
• количество депозитных предложений на рынке в отчетном месяце показало восходящий тренд (плюс 509 до уровня 2157 программ), причем, наибольшие темпы роста были характерны для накопительных вкладов (плюс 323 предложения), а наименьшие – для универсальных (плюс 12 предложений);
• минимальные значения процентных ставок по депозитам в гривне и анализируемой инвалюте не изменились, так же как и большинство ценовых максимумов. Исключением стали депозиты в гривне, их максимальная доходность по всем срокам увеличилась на 0,5 п.п. – 1,8 п.п, в фунтах стерлингов – максимум повысился на 0,25 п.п. по всем срокам, а также в швейцарских франках сроком 1 месяц – повысился на 0,25 п.п.;
• 94,16% предложений на рынке не предполагали возможность частичного снятия денег со счета, а остальные 5,74% - имели данную опцию;
• из 50 исследуемых учреждений 8 банков внедрили новые акционные предложения, а именно: VAB Банк, Укрсоцбанк (UniCredit Bank ™), ВБР Банк, Дельта Банк, МАРФИН БАНК, Пивденкомбанк, Терра Банк, Укринбанк.
• опубликована статистика НБУ, согласно которой депозитный портфель банков за октябрь месяц увеличился 5,4 млрд. грн. и составил 435 млрд. грн. Прирост срочных депозитов составил 5,95 млрд. грн. (до уровня 344,48 млрд. грн.), а портфель текущих депозитов снизился на 0,55 млрд. грн. до уровня 90,52 млрд. грн.;

Среди информационных событий ноября 2013 г. на рынке аккумулирования финансовых ресурсов физлиц значатся следующие:

• НБУ назвал  самые прибыльные и убыточные банки Украины за девять месяцев 2013 года;
• Фидокомбанк стал  филиалом Фидобанка;
• Активы Фонда гарантирования вкладов выросли  на 13,8% за октябрь-2013;
• UniCredit Bank и УкрСоцбанк утвердили  договор об объединении.

По состоянию на начало ноября 2013 года, согласно данным НБУ, активную лицензию на осуществление банковской деятельности имели 181 банк. При этом количество банков-участников ФГВФЛ составило 180 финансовых учреждений.

Согласно последним данным НБУ, объем портфеля вкладов населения в банках Украины в октябре 2013г. увеличился на 5,4 млрд. грн. и составил 435 млрд. грн. (40,95% от общих обязательств банков). Прирост срочных депозитов составил 5,95 млрд. грн. (до уровня 344,48 млрд. грн.). А объем средств на текущих счетах за отчетный месяц снизился на 0,55 млрд. грн. до уровня 90,52 млрд. грн.

Таким образом, по состоянию на 01.11.2013 г. депозитный портфель банков на 79,19% был представлен срочными депозитами и на 20,81% - средствами на текущих счетах.

График 1. Динамика средств населения в банках Украины с 1.11.2012 г. по 1.11.2013 г., млн. грн. (по данным НБУ) 

Диаграмма 1. Структура средств населения в банках Украины по состоянию на 1.11.2013 г., % от общей суммы депозитов (по данным НБУ)

1.      Ценовые характеристики рынка

Исследование ценовых параметров вкладов, проведенное компанией «Простобанк Консалтинг»  по 50 крупнейшим розничным банкам, показало, что по итогам ноября 2013 года среднерыночный уровень депозитных ставок для населения по вкладам в гривне и долларах США  повысился на 0,01 п.п. – 0,45 п.п., в зависимости от срока. А в евро и российских рублях – в основном снизился, а именно на 0,04 п.п. – 0,54 п.п., в зависимости от срока. За период с начала текущего года процентный доход по гривневым вкладам снизился более чем на 3,9 п.п.

Что касается среднерыночных ставок по депозитам в гривне, то за ноябрь их уровень повысился на 0,21 п. п. (сроком 1 год) – 0,45 п.п. (сроком 3 месяца), в зависимости от срока вкладов. Таким образом, по состоянию на отчетную дату процентный доход вкладов находится в диапазоне от 9,58% годовых (сроком 1 месяц) до 15,99% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок снизился на 1,6 п.п. (вклады сроком 1 год) – 3,98 п.п. (вклады сроком 1 месяц).

График 2. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в гривне в 2013 году, % годовых

Процентный доход по всем вкладам в долларах США за ноябрь месяц незначительно повысился на 0,01 п.п. (сроком 1 месяц) – 0,08 п.п. (сроком 1 год), в зависимости от срока. Таким образом, по состоянию на отчетную дату его уровень находится в диапазоне от 3,67% годовых (сроком 1 месяц) до 6,71% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок снизился на 0,52 п.п. (вклады сроком 1 год) - 0,7 п.п. (вклады сроком 3 месяца).

График 3. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в долл. США в 2013 году, % годовых

Для депозитных предложений в евро в ноябре была характерна, в основном,  незначительная нисходящая динамика, а именно 0,04 п. п. (сроком 6 месяцев) – 0,1 п.п. (сроком 1 месяц), за исключением вкладов сроком 3 месяца, процентная ставка по которым выросла на 0,09 п.п. Таким образом, по состоянию на отчетную дату процентный доход вкладов находится в диапазоне от 2,75% годовых (сроком 1 месяц) до 5,24% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок снизился на 0,51 п.п. (вклады сроком 3 месяца) – 0,75 п.п. (вклады сроком 1 месяц).

График 4. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в евро в 2013 году, % годовых

Процентные ставки по депозитным предложениям в российских рублях за ноябрь месяц снизились на 0,04 п.п. (сроком 3 месяца) – 0,54 п.п. (сроком 1 месяц) и на отчетную дату находятся в диапазоне от 2,32% годовых (сроком 1 месяц) до 6,24% годовых (сроком 1 год). За период с начала 2013 года уровень процентных ставок также незначительно вырос, а именно на 0,37 п.п. (вклады сроком 3 месяца и 6 месяцев) – 0,67 п.п. (вклады сроком 1 месяц).

График 5. Динамика средних процентных ставок по вкладам физических лиц в российских рублях в 2013 году, % годовых

Минимальные значения процентных ставок по вкладам населения во всех валютах в ноябре 2013 года не изменились. Ценовые максимумы по депозитам в большинстве валют также стабильны, за исключением вкладов в гривне: максимальная доходность по всем срокам увеличилась на 0,5 п.п. – 1,8 п.п до уровня 17,8% годовых сроком 1 месяц, до 22,5% годовых сроком 6 месяцев и 23% годовых сроком 1 год. Ценовой максимум по вкладам в фунтах стерлингов повысился на 0,25 п.п. по всем срокам до уровня 3,25% годовых сроком 1 месяц, 4,5% годовых сроком 6 месяцев и 4,75% годовых сроком 1 год. Процентный доход вкладов в швейцарских франках сроком 1 месяц увеличился на 0,25 п.п. до уровня  3,25% годовых.  

Ценовые максимумы были зафиксированы в следующих финансовых учреждениях: по программам в гривне –VAB-Банк (23% годовых), в долларах США - банк «Финансы и Кредит»: 11,5% годовых, в евро – Надра Банк: 10% годовых.

Таблица 1. Минимальное и максимальное значения процентных ставок, а также их прирост по депозитам населения по состоянию на 29.11.2013 г.

Валюта депозита	Максимальная ставка, % годовых			Прирост максимальных ставок за ноябрь 2013 года, п.п.			Минимальная ставка, % годовых
	1 мес.	6 мес.	1 год	1 мес.	6 мес.	1 год	1 мес.	6 мес.	1 год
Гривна	17,8	22,5	23	1,8	1	0,5	17,8	22,5	23
Доллар США	8	11	11,5	0	0	0,5	8	11	11,5
Евро	7	10	10	0	0	0	7	10	10
Российский рубль	5,6	9,25	10,75	0	0	0	5,6	9,25	10,75
Фунт стерлингов	3,25	4,5	4,75	0,25	0,25	0,25	3,25	4,5	4,75
Швейцарский франк	3,25	6	6	0,25	0	0	3,25	6	6

По данным компании "Простобанк Консалтинг "

2.      Структурные характеристики рынка

Структура ценовых депозитных предложений в разрезе качественных характеристик по состоянию на 29.11.2013 г. для годовых вкладов выглядела следующим образом:

Таблица 2. Средние значения процентных ставок по депозитам населения сроком на год по состоянию на 29.11.2013г. в разрезе видов депозитов

Тип вклада		Средняя процентная ставка, % годовых			Прирост средних процентных ставок за ноябрь 2013 г., п.п.
		Грн.	Долл. США	Евро	Грн.	Долл. США	Евро
Сберегательные	С выплатой процентов в конце срока или капитализацией, без права пополнения	16,93	7,07	5,56	0,02	-0,03	-0,04
Накопительные	С возможностью пополнения счета, независимо от периодичности выплаты процентов, но без права частичного снятия денег	17,38	7,38	5,80	0,30	0,14	-0,03
Универсальные	С правом пополнения и частичного снятия	8,71	3,27	2,36	0,07	0,10	-0,03

По данным компании "Простобанк Консалтинг "

Как можно видеть из приведенных выше данных, наивысшая средняя ставка по вкладам в гривне по состоянию на 29.11.2013 г. была характерна для накопительных депозитов - 17,38% годовых в гривне, 7,38% годовых – в долларах США и 5,8% годовых – в евро. При этом наименьшую процентную ставку в конце ноября 2013 года банки были готовы платить за универсальные депозиты – 8,71%, 3,27% и 2,36% годовых для вкладов в гривне, долларах США и евро соответственно.

Что касается структуры прироста депозитных предложений, то ее можно рассмотреть на примере вкладов сроком 1 год, как наиболее типичных для депозитных портфелей населения банков Украины. Из данных таблицы 3 видно, что показатели прироста программ с начала 2013 года по всем валютам и типам вкладов имеют положительное значение. Так, наибольший прирост количества программ с начала 2013 года был характерным для накопительных вкладов (323 программы), а наименьший – для универсальных (12 программ). В целом же количество программ с начала года увеличилось на 509 до уровня 2157 программ.

Таблица 3. Динамика количества депозитных предложений для физических лиц сроком 1 год

Тип депозита	Грн.			Долл. США
	08.01.2013	31.10.2013	Прирост	08.01.2013	31.10.2013	Прирост
сберегательные	235	300	65	211	268	57
накопительные	277	382	105	226	335	109
универсальные	112	112	0	87	93	6
Всего	624	794	170	524	696	172

Продолжение таблицы 3

Тип депозита	евро			всего
	08.01.2013	31.10.2013	Прирост	08.01.2013	31.10.2013	Прирост
сберегательные	201	253	52	647	821	174
накопительные	215	324	109	718	1041	323
универсальные	84	90	6	283	295	12
Всего	500	667	167	1648	2157	509

По данным компании "Простобанк Консалтинг "

Что касается параметра возможности досрочного снятия средств с гривневых вкладов, то по состоянию на 29.11.2013 г. данную опцию имели 117 предложений (или 14,74%), в то время как большинство программ, а именно 677 предложений (или 85,26%) такой возможности не предусматривают.

Диаграмма 2. Распределение количества депозитных предложений в гривне в разрезе возможности частичного снятия средств.

3. Акционные предложения и новинки рынка

Среди исследуемых компанией «Простобанк Консалтинг» 50 ведущих розничных банков акционные предложения и программы лояльности в ноябре 2013 года внедрили 8 банков, а именно: VAB Банк, Укрсоцбанк (UniCredit Bank ™), ВБР Банк, Дельта Банк, МАРФИН БАНК, Пивденкомбанк, Терра Банк, Укринбанк:

• Согласно акции «Друга за друга» от Укринбанка, которая действительна до 30.01.2014г., клиенты, оформившие гривневый/долларовый депозит, получают повышенный уровень ставок в национальной и иностранной валютах по вкладам «Только для своих» (до 19% годовых в гривне и до 8,5% годовых в долларах США, в зависимости от срока размещения), «Мультивалютный» (18,5% годовых в гривне и 7,5% годовых в долларах США), «Лояльный»  и «Конструктивный» (до 18% годовых в гривне и до 7% годовых в долларах США, в зависимости от срока размещения), «Мультивалютный» (18,5% годовых в гривне и 7,5% годовых в долларах США), «Лояльный» (19% годовых в гривне);
• Согласно акции от МАРФИН БАНКА к 20-летию банка, которая действительна до 20.12.2013г., каждый, оформивший вклад, получает бонус к ставке: «Срочный» (до 20,2% годовых, в зависимости от размещения), «Накопительный» (до 19,5% годовых, в зависимости от срока размещения) или «Пенсионный» (до 20,4% годовых, в зависимости от срока размещения) на срок до 6 месяцев (включительно);
• Согласно акции от Терра Банка, которая действительна до 31 декабря 2013 года, при оформлении любого депозита, вкладчик получает бесплатно карту Visa Electron;
• Согласно акции от ВБР Банка, «Праздничный пирог»,  которая действительна до 11.02.2014г., вкладчик получает процентный доход по депозиту «Прибыльный» на уровне 24% годовых в гривне;
• Акция от VAB Банка "Новогодний подарок" действительна до 31.12.2013г. В зависимости от суммы вклада клиенты получат надбавки к процентной ставке до конца срока действия депозита. К тому же каждый клиент дополнительно получит индивидуальный подарок  и станет участником новогодней сказки от VAB Банка.
• В период до 31.12.2013 г. Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ предлагает акционный депозитный продукт - "Новогодний", согласно которому ставка на гривневый вклад сроком 3 месяца составляет до 18,5% годовых, минимальная сумма – 100 гривен, с возможностью частичного пополнения и ежемесячной выплатой дохода;
• Согласно предновогодней акции от Дельта Банка, которая действительна до 31.12.2013г., клиент, оформивший вклад «Наилучший от Николая», получает повышенный уровень дохода – 21,5% годовых в гривне или до 10% годовых в долларах США при размещении средств на срок от 90 до 370 дней. Вклад «Наилучший от Николая  on-line»  можно оформить исключительно в системе дистанционного банковского обслуживания myDELTA и получить ежемесячно 22% годовых в гривне или до 10,25% годовых в долларах США при размещении средств на срок от 90 до 370 дней;
• Согласно депозитной акции от Пивденкомбанка «Теплая встреча», которая действительна до 28.02.2014 г., при размещении средств на депозитах  «Стандарт», «Оберег» (пенсионный), «Активный», «Свободный», «Мультивалютный»,  вкладчики становятся участниками мгновенного розыгрыша, который принесет дополнительный процент – от 0,1% до 3% к действующей ставке либо подарок – ароматный чай.