Новини фінансового сектору

3 квітня 2013 р. АТ "Укрексімбанк" завершило додатковий випуск  єврооблігацій на суму 100 млн. дол. США з погашенням у 2018 році. Ця трансакція є успішним продовженням операції по залученню коштів, яку банк здійснив у січні 2013 р. на суму 500 млн. дол. США за ціною 8,75%. Лід-менеджерами додаткової емісії, так само, як і при первинному випуску, виступили міжнародні банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited та Morgan Stanley & Co. International plc.
Новий випуск було розміщено за ціною 101,437% від номіналу та дохідністю 8,375% річних. Таким чином, ця трансакція дозволила АТ «Укрексімбанк» отримати додаткові ресурси за ціною нижче ніж у січні. Нові кошти будуть спрямовані переважно на кредитування корпоративних клієнтів та на загальні банківські цілі. Довипуску були присвоєні рейтинги «B3» від Moody's та «B» від Fitch як і за основним випуском.
Трансакція була проведена у рекордно короткий  термін - процес розміщення та ціноутворення завершився протягом декількох годин з моменту оголошення трансакції. Це свідчить про обізнаність іноземних інвесторів з брендом «Укрексімбанк», а також  високий рівень довіри до українського партнера.

Довідка:

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» — універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має найрозгалуженішу в Україні мережу банків-кореспондентів, яка включає понад 850 банківських установ у різних країнах світу.
АТ «Укрексімбанк» успішно співпрацює з провідними міжнародними фінансовими організаціями, такими як Світовий банк, ЄБРР, KfW, NIB, IFC, з великими іноземними банками та фінансово-кредитними установами. Завдяки бездоганній репутації на міжнародних фінансових ринках та позитивним результатам багаторічної діяльності в галузі експортного фінансування Банк досяг визнання як прямий позичальник та гарант 35 провідними експортно-кредитними агенціями світу. Додаткова інформація: www.eximb.com.