Новини фінансового сектору

ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций украинской металлургической группы «Метинвест». Объем выпуска еврооблигаций составил 750 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг – 7 лет. Ставка купона по еврооблигациям составила 8,75% годовых, доходность – 9% годовых.

Спрос на ценные бумаги в три раза превысил предложение, что позволило разместить выпуск внутри кривой доходности эмитента. В книгу поступили заявки более чем от 200 инвесторов.

Кроме того, ВТБ Капитал выступил в роли организатора программы EMTN (Euro Medium Term Notes) для группы «Метинвест» объемом 1 млрд долларов США. Это первая программа EMTN для эмитента из Украины.

Также отметим, что в мае 2010 года холдинг «Метинвест» разместил дебютные пятилетние еврооблигации объемом 500 млн долларов США с купоном 10,25% годовых. Организатором сделки выступил ВТБ Капитал.

Украинский рынок инвестиционно-банковских услуг является одним из стратегических для бизнеса ВТБ Капитал. В частности, сентябре 2010 года ВТБ Капитал успешно разместил выпуск суверенных еврооблигаций Украины.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Данное размещение еврооблигаций стало самой крупной и долгосрочной транзакцией в корпоративном секторе Украины. В ходе маркетинга сделки был сделан акцент на безупречной кредитной истории эмитента, что позволило нам существенно снизить доходность еврооблигаций, по сравнению с дебютным выпуском».

2011-02-10